战疫下半场，再看物流行业的变化和机会

不要信息漫灌，去除信息聒噪，寻找变化的痕迹，发现机会的沉淀。

新型冠状病毒疫情牵动着我们每个人的心。这场疫情可能会改变很多人、很多企业、很多行业的运行轨迹，在这个信息爆炸的时代，这样的大事件必将带来大水漫灌式的信息浪潮，给人压迫的窒息感，至今疫情稍微缓和的情况下，咱们去除信息聒噪，来看一下有哪些沉淀下来的有价值信息，我结合物流行业来分析一下，希望对你有用。

本次分析主要的几个结论：

不管从短期还是长期来看，线上需求进一步增长，“网购”更深入人心，带来了物流业务量持续增长；除了快递需求外，日常生活需求的线上满足，短时间内推进了o2o的发展，相当于集中培育了客户习惯，不管是短期还是长期，订单量的增加带来了即时配的需求倒逼，助推即时配行业发展；不管是快递企业还是即时配企业，供应链能力能力在疫情下优势凸显，直营企业的管控能力更强，顺丰、京东、苏宁、邮政等直营型快递企业业务量占比增加，品牌得到认可；虽然物流行业已经高速发展了6年之久，近年来自动化改造进程迅速，但是总体来看，劳动力还是较为密集，对人的依赖性较大，通过此次疫情的考验，行业各环节自动化无人化建设会加速；无论行业怎么变，末端配送是刚需环节，而且压力越来越大，是本次疫情中大家公认的机会点，我也认同本次行业内收影响最大的是末端配送，但它的发展不是这次疫情带来的，而是行业发展的必然推动和各家的必争之地，也是痛点较多，亟需解决的场景，这次疫情起到了加速器的作用。下面我会具体谈一下无人配送（无人驾驶）、无接触配送（快递驿站&快递柜）、服务机器人、社区经济。一、线上需求迎来再加速，商流带动物流，业务量的突增推动快递和即时配行业发展

疫情从爆发到持续再到缓解，国人响应国家号召，积极居家不外出，再加上疫情防控政策下的社区封闭，这不是几天的忍耐，而是长达几个月的持续，对日常生活造成严重阻碍。在这样的情况下，人的需求是需要满足的，原有线下的需求大量转移到线上，线上商超、生鲜、医药等需求的大幅增长，商流带动物流，业务量激增（含o2o即时配），从数据来看，也是如此。

国家邮管局数据统计：1月24日至29日，全国邮政业揽收包裹8125万件，同比增长76.6%，投递包裹7817万件，同比增长110.34%。京东数据：今年春节粮油成交额同比增长15倍，其中食用油成交额同比增长556％，米面杂粮成交额同比增长超过20倍，方便速食类成交额同比超10倍，牛奶品类成交额同比增长300％，饮用水成交额同比增长200％。苏宁小店披露数据：春节期间北京苏鲜生线上蔬菜、水果的单日订单同比增长了200%，苏宁小店菜场线上订单环比增长245%。美团买菜在北京地区的日订单量达到了春节节前单量的2-3倍；饿了么口碑在北京的生鲜外卖订单量同比去年春节增长了7.76 倍；京东到家数春节防疫期间，全平台销售额相比去年同期增长470%；每日优鲜除夕至初四平台实收交易额较去年同期增长321%，春节7天总销量超过4000万单；叮咚买菜大年三十订单量较上月增长超300%；近期整体订单量约增长80%，客单价增加约70%；高鑫零售到家线上B2C业务销售金额增长3.5-4倍。

有商流就有物流。

从电商快递来看，短期内，疫情对物流运输中转环节还是产生了一定的影响（下面会详细分析原因），但长远来看，这次疫情必将会让电商的渗透率进一步提高，需求会随着企业复工正常逐步增加，业务量后续一定会变为同比增长。

另一方面，随着O2O平台在商超、生鲜品类上的需求爆发，即时物流行业的订单量也呈现了爆发式增长。相关的饿了么、蜂鸟即配、点我达、美团配送、达达快送等订单量都实现了快速的增长。其中背后有着大商流平台支撑的美团配送、蜂鸟即配、达达优势明显。

美团配送独立后已经在争夺更多的非外卖订单，向商超、生鲜、蛋糕、医药、跑腿等等领域拓宽，此外配合美团买菜的C端配送，这也为美团配送带来巨量的配送需求。阿里旗下的饿了么口碑在去年6月宣布将旗下即时物流品牌“蜂鸟”独立后，整合了部分点我达运力之后，一方面继续服务外卖配送以及来自阿里方面的新零售订单，另一方在餐饮、商超、生鲜、美护等领域建立高标准的配送方案。京东的达达实施“零售+配送”双核驱动战略，京东到家作为达达集团旗下本地即时零售平台，搭建了从大卖场、便利店到精品超市的多类型、全业态商超矩阵；而作为本地即时配送平台的达达快送，目前也已搭建起由落地配、即时配、个人业务三大板块组成的立体化配送服务体系。

末端即时配网络的意义，不仅在于对生鲜、餐饮、快消品消费实现线上化，更是电商巨头对存量用户的争夺，不管美团，还是阿里、京东，它们战略的背后布局是希望进一步稳固自身业务根基，基于其高频的特点，拉升电商平台整体用户活跃度。

在疫情过后，消费行为已经被潜移默化的培养和深化，促使网购更常态化，电商和o2o的发展必将再次带动快递和即时配的高速发展。

从这次疫情看到，作为基础设施的物流在未来将变得更加重要，尤其在非常时期，物流是一个国家经济流通、社会流动、生活保障最不可或缺的基础依赖。

二、疫情对目前快递行业进行了一场大考

凸显了劳动密集的问题，加速行业自动化无人化建设进程。

疫情当下，各行业都受到影响，物流也不例外。国家邮政局在2月8日发布的《2020年1月中国快递发展指数报告》数据显示：2020年1月，快递发展规模指数为169.7，同比下降12.0%，快递业务量预计完成40亿件，同比下降11.5%。虽然春节期间订单量增加，但是行业整体还是受疫情影响。

主要因素如下：

快递行业属于服务行业，目前也属于劳动密集型行业，对人的依赖较大，特别是转运中心分拣和末端派送环节，对操作员和快递员的依赖性较大。目前疫情造成物流业大多处于计划复工或限制复工状态，很多操作员和快递员不敢返岗，不能返岗，造成压力增大；为了疫情防控，运输车辆和包裹需要在中转环节进行严格的消毒处理，不但增加了成本，还严重影响了时效；原本以“规模效应”创造利润的大部分快递企业，在单量减少的冲击下，单票成本无法减低。

为促进快递网络尽快恢复，行业内各大平台也推出了一系列措施：

菜鸟联合淘宝、天猫设立10亿元专项基金，用于补贴供应链和物流。这些措施包括快递员免费保险，全国范围内免收技术服务费，以及通过复工红包、揽收补贴、配送奖励等多项措施，激励快递员。顺丰快运，在17号直接取消10元/票的资源资源调节费；中通快运对全网中转费（转运费+操作费）按原价7折进行收取，执行时间从18日-29日；18日安能物流和百世快运纷纷宣布，从2月19日到2月29日，安能物流全国中转费按照分拨基准实现7折优惠，百世快运则在全网收货价上实行7折优惠；壹米滴答更是祭出省内7折、省际6折的巨大优惠；韵达快运打出全网中转费5折优惠，截止时间直接到国家高速公路通行费结束免费。

经过此次大考，我想会带来新一轮的自动化设备需求，推动场内操作朝着无人化少人化进一步发展，特别是直营体系的顺丰、京东、邮政，在此次疫情下表现突出，业务量不降反增，凸显了企业实力和口碑，后续会加大场内自动化建设力度，以进一步增加优势。

三、末端配送成关注点，痛点凸显压力大

“无接触配送”火爆，无人配送、快递柜迎来风口。

先来说一下派件方式，正常情况下，目前末端配送主要通过3种方式实现。

“站递”：泛指通过快递驿站、加盟投递点、快递超市等场所，快递员批量把快递交接给小店经营者，小店经营者上架后通过通知，让收件人自取或送货上门方式实现。此方式投递占比约80%；“柜递”：通过智能快递柜来实现派件，快递员投入快递柜内，取件人通过验证码来自助取件方式，此方式投递占比约11%；“上门”：指传统的送货上门或者电话通知取件，由快递员根据运单地址，送货上门，或者电话约定交接地点，等待取件人见面交接派件，此方式投递占比大约9%；

在疫情的持续发酵下，为避免人员接触交叉感染，“无接触配送”一词横空出世，瞬间成为行业热点。行业内各家平台和企业纷纷推出“无接触配送”方案。

啥是“无接触配送”？

“无接触配送”是快件物流末端配送服务方式的一种表现形式。在武汉疫情引起特别关注之前，出于快递“最后一公里”高效投递、收件人隐私保护以及用户安全等因素考虑，“无接触配送”已有广泛实践，在快件物流末端借助智能快递柜、快递驿站、代收点等为代表的第三方平台来完成物品寄递。

物流信息互通共享技术及应用国家工程实验室将“无接触配送”定义为：“物流配送人员通过智能快递柜、驿站、代收点或用户指定地点实现寄递物品投放，避免与收件人直接接触的一种配送行为。”相较于通常的快递服务要求实现门到门、用户签收来完成寄递服务，其核心在于“无接触”。

各快递、外卖、生鲜、即时配等末端服务企业的“无接触配送”响应：

顺丰：从1月23日起，顺丰将在武汉市域范围提供自寄自取为主的收派件服务，届时快递员将提前与收件人电话联系，采取预约放入丰巢等快递柜，或网点自取自寄等形式交付。通达系：韵达、百世、圆通在内的多家快递公司普遍建议用户通过快递柜进行收寄，以减少人员接触。了解到，疫情没有影响到中通年后对快递柜铺设的计划，反而因为非接触派件对于用户体验来说更安全，中通可能还会大力铺设快递柜。邮政：中国邮政表示，为了保护广大人民群众的用邮安全，对于寄往武汉的邮件，投递员将与收件人电话联系预约投递，首选投递到代收点或包裹柜中，以减少人员之间的接触。饿了么：1月26日，饿了么宣布开通 “极速上线”服务。当天，武汉地区就有百余家餐厅、生鲜、便利店商家递上了上线申请。根据饿了么提供的消息显示，截至1月30日，上线不到4天，各自提点的单量都在不断增加，从60单到1000单的迅速增长，也在加速饿了么买菜自提点陆续增加的速度，尽快实现武汉市区全覆盖。美团：开通了“无接触配送”，即配送员和用户约定将商品放到物业中心、公司前台、门卫值班室等指定位置，减少配送员与用户的直接接触。美团外卖在武汉优先试点推出无接触配送服务，截至1月27日，美团外卖“无接触配送”已在北上广深等全国184个城市上线。天猫超市、盒马：宣布“无接触配送”服务正式上线。消费者下单后，天猫超市会默认提供“无接触配送”服务：配送员在与客户电话联系后，会将货品放在双方约定位置。

“无接触配送”成为刚需，直指“柜递”方案，快递柜再次被推上了风口浪尖，从政策到客户需求均出现了利好。

政策上1月30日国家邮政局市场监管司副司长侯延波在国家卫生健康委员会发布会上表示，按照卫健部门的要求，对于进出武汉的邮件和快件采取定点收寄、定点投递的模式，由快递员与用户进行电话联系，优先选择投递到智能快件箱，以减少人员间的接触。

从此开始，各地政府、邮管局、商务局、防疫办等均出台相关政策，鼓励通过无接触配送方式，优先使用智能快递柜。

但是由于大多小区采取了禁止外来人员出入的封闭式管理，快递小哥和外卖小哥们被挡在了小区门外，社区封闭导致限制快递外卖进入。2月19日交通运输部、国家邮管局、中国邮政集团联合发布紧急通知，“在设立智能快件箱的管理区域，邮递员、快递员做好进出登记备案、体温检测、佩戴口罩等工作后，应允许其优先将邮件快件通过指定路径直接投递到智能快件箱。”此后各地推出了快递柜布设和点位的鼓励政策来推动快递柜的适用。

2019年主要城市智能快件箱已达40.6万组，快递入柜率大约11%，其中顺丰和中邮速递易占比约70%，丰巢占比约44%，中邮速递易占比约25%。根据国家邮政局《中国快递发展指数报告》显示，末端平台化、集约化发展成为趋势，2020年快递入柜率有望达到15%。

快递柜龙头在疫情下也纷纷提供支持政策：

速递易：在1.24-2.15期间，实行湖北省快递员投递费用全免、用户超时取件费用全免等优惠政策。并在全国范围内鼓励使用快递柜投递，宣传速递易快递柜会有专人进行定时消毒。丰巢：丰巢也积极助力无接触式投递，减少人与人接触，推广丰巢开放平台助力第三方开发者，使得其他电商等平台也能使用丰巢快递柜。

虽然“无接触配送”和快递柜作为疫情期间鼓励派件方式推广，但是实际应用中还存在一些阻力，如智能快递柜目前普及程度越来越高，但还存在相关服务标准缺失、场地进入阻力、资本压力以及消费者投诉压力等痛点。在人力成本不断提升、快件业务量逐年走高的情况下，强制要求快递小哥们必须用短信、电话来确认快件是否入柜，确实存在难度。并且这与《邮政法》和《快递条例》中明确规定和要求的必须送货上门有所冲突。

这些看起来都是一座座大山似的阻碍，但是可喜的是我们从国家和邮管局的表态上，能明确的看到希望，去年首个快递柜管理条例发布，今年年初李克强总理明确指出将智能快递柜纳入城乡公共设施范围。我们可以相信只要符合消费需求，得到老百姓认可，符合市场规律，任何一种新业态都有可能获得国家和法律认可。所以我觉得传统的“上门”方式必将被淘汰。

本次疫情对快递柜的使用进行进一步的强化。全国性的公共卫生突发事件对国民心理产生了影响，快递柜作为“无接触配送”的重要方式之一，相当一部分消费者有意识的选择此种方式。快递小哥们为避免职业暴露风险，也有意向不与消费者直接接触。习惯正在进一步加强。另一方面，政策上的推手作用将是明显的。如果政策上能解决入场和租金过高问题，快递柜将迎来真正的春天。

注：关于快递柜的详细分析，作为身处其中的资深研究者，我会专门写一篇专题文章，来具体分析一下快递柜的过去、现在、未来。在此就不多加赘述了。

六、疫情作为催化剂将加速快递末端配送的变革

传统门到门方式进一步被淘汰，柜递的占比将会进一步提升，无人配送迎来发展契机。

除了末端配送的“无接触”，更大的痛点和趋势方向在于“无人化”或者说“去快递员化”，这将是一个颠覆性的超大价值市场。

我为什么这么说，首先无论电子商务怎么发展、快递如何调整、仓配如何进化、零售如何演变，末端配送的场景是必须环节，也是目前问题和痛点最突出的环节，再看一下成本，最大的成本便是上百万的快递员、配送员，如果能把这一大笔成本降低或省去，价值和颠覆性可想而知。当前通过模式改变，也需要考虑到就业问题。

无人配送带来的相关发展机会：无人机、无人车（自动驾驶）、配送机器人、配送新模式。

目前市场上出现了一些无人配送利好的连锁反应，各家企业纷纷跟进。

阿里、京东、顺丰、三通一达、美团、饿了么、苏宁均在推出自己的无人机无人车系统，顺丰推出了无人车/无人机/快递塔/智能柜组合的末端完整解决方案。这些企业均在3年前就开始布局，目前均已完成试点。在武汉市青山区吉林街上，京东物流自主研发的智能配送车每天往返于配送点和医院之间，以15公里/小时的速度沿着街道行驶，自动躲避车辆和行人，将医疗物资不断送到武汉第九医院。深圳一清科技的“夸父”无人配送车在山东落地，每车单趟可配送1500斤蔬菜瓜果。在前线疫区，无人配送车“夸父”则开始承担后勤仓库与病房、病房与垃圾站、超市与小区等地点之间的物资和物料运输任务。顺丰的无人机降落在武汉金银潭医院，将3.3Kg的医疗和防疫物资送到了医护人员手中。据工作人员介绍，当日共安排了3架无人机执行湖北区将军路点部至金银潭医院的防疫物资运输投送，无人机货物运输18架次（往返），总载重70kg，件数27件，所运输物资均为紧急医疗物资。苏宁物流目前在苏宁在苏州、北京、南京三地相继完成末端无人配送车部署。5G卧龙无人车，3公里范围1小时内就能收到货，24小时在岗。与此同时，公司还推出无人配送小biu机器人，快递员配送至小区门口后，交由已经消毒的机器人将货物送至消费者家门口，其间机器人可以自行判断路线、乘坐电梯、以及提醒消费者取货，完全实现“无接触式配送”。美团启用两辆无人配送车为北京市顺义区多个社区居民配送果蔬食品，公开测试道路上行驶速度约为20公里/小时，不久后无人配送车还会在海淀区进行落地。

除此之外，百度、高仙机器人、酷哇机器人、智行者、驭势科技等十几个无人车企业，均有无人车投入到武汉、北京、上海、深圳等多个城市的抗击疫情相关工作中。

在抗击新冠肺炎疫情这场没有硝烟的战斗中，不只是无人配送车，无人驾驶出租车、无人驾驶环卫车、无人驾驶消毒车等其它无人化车辆的需求同样巨大。如果感兴趣可以关注文远粤行 Robo-Taxi、百度Robo-Taxi等，这两家企业已经在国内开展试点。

七、疫情对社区商业有积极推动作用

末端配送叠加更多的增值服务，智慧社区服务再一次被重视。

社区是符合中国国情的重要人群管控节点，病毒把人们从公众场合“赶至”社区，社区成为集中的人群触点，商业价值凸显。进入2020年，社区商业仍面临诸多瓶颈，如生鲜电商、社区便利店等，均面临教育市场和改变“用户习惯”之难题。此次新型冠状病毒的肆虐，为生鲜电商、社区便利店的发展提供新的契机。

国家已经出台政策大力发展和建设社区便民点和相关服务设施，借助此次政策推动和客户习惯的“强制”培养，社区服务相关的商业会逐渐凸显出来，也许会出现相应的“独角兽”。