纪要丨服务器行业近况解读会议纪要

时间：2021年10月10日星期日

参会嘉宾：资深服务器行业专家

一、嘉宾分享

服务器行业近年发展情况

早期，行业以传统服务器为主，阿里云、腾讯云服务器出现后，公有云和传统服务器开始平分市场；

2016-2020年期间，英伟达等厂商的AI服务器发展较快，此时间段AI服务器、公有云和传统服务器占据大头；

今年开始边缘服务器比较火，边缘服务器的优点是将算力边缘化：如智慧城市系统在城市内有很多监控摄像头，需要把信息传送到一个城市的IDC里进行计算、分析等，这种传输大量消耗网络资源，因此目前很多场景下选择边缘计算更优。英特尔、AMD、浪潮在这部分投入比较多。

目前市场格局转变为传统服务器、云服务器、AI服务器和边缘服务器四足鼎立。

服务器行业市场介绍

服务器产业链分为上中下游。

上游以CPU、GPU为主。CPU主要厂商有英特尔、AMD，GPU主要厂商有英伟达。前几年英特尔在CPU领域一家独大，占了90%份额。AMD自发布7纳米架构以及罗马、米兰系列后份额上升，这几年处于飞速增长阶段。目前来看，最新一代的单颗服务器的计算性能，英特尔为38核，而AMD做到了64核，因此AMD算力比英特尔好，但是生态、服务器内执行器没有英特尔强大、完善。

服务器内存部分，以三星、威刚为主 ，国内也以这几家厂商为主。机械硬盘领域，主要厂商有希捷、东芝，目前是希捷一家独大，其他家份额比较少。芯片组，主要厂商有博通、Avago等，国内市场以前多采用国外产品为主，近几年逐渐国产化，但替换过程会比较漫长。电源部件等国产占大头。

服务器中游包括系统集成、服务器制造商，国内市场多采用国有产品，海外品牌份额较小。

服务器下游供应到互联网、云计算企业，其中最大的几家是阿里云、腾讯云，字节跳动、百度份额也比较大，还有第三方IDC服务公司、运营商，三大运营商去年份额在200多亿；剩下的就是政企客户，如各个政府的政务网，该部分每年也在增长，但没有互联网方面快。

服务器行业市场最近进展

全球服务器出货情况：2018相比2017大幅增长，2019（1174万台）与2018（1185万台）基本持平，下降约1%，2020年进入复苏状态，达到1211万台，增速在3%左右，今年预计出货量1289万，预计增速在6-7%，增速相比去年涨了一倍。

全球增速与国内关系不大，北美、欧洲的服务器虚拟化程度高，增速以公有云为主；中国是公有云占一半，现阶段中国的增速领先于全球。

国内服务器出货情况

2019年服务器规模182万台，2020年金额没有太大变化而体量有增速，达到216万台，今年预计在245万台，有持续增长趋势。这几年年国内增长在10%左右，未来增速都会维持在10%，大概到了2025年，服务器在国内出货量会达到290万台。

国内服务器份额情况

在2018年以前基本是浪潮和华为持平，2019年开始，华为受美国制裁，浪潮服务器份额大幅增长而华为有所下降，因此目前国内服务器市场份额浪潮第一，占比35.6%，华为第二，占比16.8%。值得注意的是新华三的增速非常快，占比达到15.2%。

电信客户情况介绍

去年三大运营商在服务器领域整体采购规模为200多亿。中国电信全年采购在70亿左右，分了5个大包，第一个包是华为8.6亿，浪潮8.2亿，烽火7.5亿（烽火总体排名较低，在通信行业表现较佳）；第二个包华为4亿，烽火3.5亿；第三个包华为占大头，其余有中兴、浪潮、紫光等；第四个包浪潮占大头有1.6亿，剩下华为和中兴差不多；第五个包是华为和浪潮平分。

中国联通去年总包份额达到82亿，服务器12.4万台，体量大于电信。联通入围厂家较多，有11家，除了华为、浪潮外还有一些小众品牌如黄河、长江计算等。整体份额看，华为在联通占了33.3%，新华三占比32%，中兴占比11%。联通除了传统x86还有多样性的计算，以鲲鹏为主。

中国移动和联通体量差不多，在80亿左右，其中以中兴为主，达到27亿，华为25.6亿，还有移动子公司占到18.7亿，还有中科控股、烽火等。

目前来看，运营商方面，三家份额相近，但华为和运营商关系更好，有部分优势。

政务客户情况介绍

政务行业方面，具体采购数据保密性高，以华为浪潮为主，华为占比高一些，剩下的国内厂商都有入围，国外品牌比如戴尔在这个领域的份额都比较低。

整体看，国内服务器行业，互联网市场最大，运营商次之，再是政务，最后是其他行业。

二、问答环节

Q:芯片缺货对服务器行业的有什么影响？互联网大厂在服务器的采购方面的基本开支等方面有什么判断？

A:阿里腾讯这些大公司可以通过提前1年做好未来规划以及使用国产芯片替换来保证产品供应和业务运行；对于中小型公司的芯片供应影响较大。

Q：服务器采购数量是否会受芯片短缺影响？

A：对于服务器供应可能会有部分影响，但在可控范围内。使用部门会提前52周规划需求情况，因此一般来说不会出现芯片断货导致业务受影响的情况。

Q:互联网大厂服务器采购量今年的增速情况如何？

A:预计增长和去年差不多，维持在10%左右的平均增速。1）今年处于产品换代期， AMD平台由之前的罗马平台换代成现在的米兰平台，算力比之前的所有服务器都要强，在公有云平台里，米兰平台会占据一定份额；2）网络方面，公有云厂商今年都在牵100G的网络，今年年底会有批量供应100G场景，服务器销售额预计会有提升；3）字节跳动明年会做自己的ODM服务器，x86在字节跳动公司内部会有一个较大份额的提升。

Q:今年云计算厂家服务器需求如何？教育和互联网行业监督对服务器需求影响如何？

A:互联网行业，今年增速大于去年，互联网及“互联网+”行业服务器采购量占据全球服务器采购量一半左右。教育行业，服务器增速较快，得益于：1）线上教育和教育类公司的业务平台的兴起；2）高校AI计算和边缘计算以及教学平台、超算中心等方面的需求。

Q:Intel 7nm进展如何影响明年服务器需求？

A: Intel 7nm目前还在研发验证阶段，样片预计最快也要到明年，近两年内7nm的份额都不会很高，10nm至少还有1-2年的使用周期。

Q:下半年服务器需求环比上半年如何？

A:服务器需求方面，总体不会有太大变化；服务器供应商方面，根据公司策略不同，Q4和Q1相比可能有些许波动。

Q:中兴在服务器领域的实力和机会如何？

A:中兴在服务器领域总体来看在国内排名稍微靠后，但中兴和华为一样通信领域较强，所以在三大运营商中份额较高，此外在国外占据部分份额。

Q:10nm芯片Q4可以做到量产么？

A:可以。互联网大厂去年已经拿到10nm样片，而且两个月前公司内部已经发布，各方面验证没有问题，Q4准备批量采购。全球量产预计要到明年。

Q:如何看待华为欧拉系统目前在服务器操作系统上的机会？目前装机以及上层生态的进展如何？

A:欧拉系统想撼动Windows，Linux系统还需时日，短期内可以在部分特殊领域以及通过政府力量进行推广。生态进展方面，国内较好的应用软件和数据库品牌都在合作适配。

Q: 跟踪服务器出货量或景气的前瞻性高频指标可以参考哪些？

A:全国出货量增速10%左右，全球6%，浪潮收入份额增长10%左右，位列全国第一。联想份额虽然低，但今年收入增速较快，达到了30%。华三增速一直比较高，在十几个点左右。华三前几年份额较低的，和惠普合并之后增速一直很高，目前是全国第三。戴尔份额下滑主要原因是国内大客户减少了戴尔产品的使用，这也造就了国内品牌大幅度提升。目前戴尔几乎没有中大型客户，但因为品牌效应，目前还有中小型、微型客户。

Q: 能否分析一下华为份额下降带来的影响？下降的份额被哪些厂商瓜分了？

A: 华为一半以上销售量在海外，份额下降主要受海外影响。海外公司采购软件以美系为主如Oracle，也有少量德系软件，如果美系软件和华为在认证合作业务方面断开一两个月，对海外客户业务影响会很大。但国内软件市场比较杂，所以大部分情况是能继续正常使用华为产品。国内小幅度影响主要来源于供货问题，物料短缺会影响到供货量。市场份额方面，华为的大客户和中小型客户目前分别被浪潮、华三瓜分了。

Q: 未来服务器行业新增的需求点主要有哪些？

A: AI属于一个暴增需求点，头部客户对AI投入多，之前英伟达一家独大，但现在国内出现很多独角兽比如寒武纪。目前英伟达断供时间有一两年，国内AI品牌也因此慢慢影响国内的客户群体。未来AI业务会有一个大幅度增长。边缘计算属于今年的新增需求点，目前边缘业务开发、部署和验证还需要时间完善，但未来会占服务器较大部分。未来边缘计算如果发展得好，服务器形态可能也会发生转变。国内边缘计算服务器目前浪潮一家独大，占到30%份额。今年边缘计算体量比较低，未来会是发展点。

Q: 服务器制造业是否具备技术门槛？OEM是纯组装还是会需要自己的生态支持？

A:服务器重要是保证其稳定性以及与软件兼容性。服务器做好后的调试阶段较长，需要提高稳定性以及软件适配性。客户选择大品牌主要是看中他们的稳定性高，兼容性好。

Q:随着10nm芯片推出，整个行业景气度如何？

A:Intel 10nm芯片比AMD晚推出不到半年，客户在购买服务器，除了部分公有云客户会考虑算力外，大部分传统客户倾向于选择多年一直用的品牌。例如Intel的指令集AVX2和AMD的不一样，AVX2是根据Intel做的适配系统，鉴于适配性问题，客户不会轻易改变品牌选择。长久来说AMD势头很强。

Q:互联网公司受到较大监管，会不会带来不利影响？增速会因此放慢吗？

A:前几年增速在12%，现在10%，但总体增速还是平稳，客户需求和体量不会因为国家监管就减少互联网应用使用。

Q:浪潮份额目前是到达天花板了吗？

A:浪潮目前占到1/3市场份额，公司有山东国资委背景，加上最大竞争对手华为受影响，短期内销售量会有增速，但是在各厂商销售额也在增长情况下，份额提升较难。华为出售X86会是浪潮份额提升的一个契机，但是长远来看不太可能继续增长到一家独大的情况。

Q:字节今年也宣布要做云，明年会大规模做ODM这一块业务，是否会达到类似阿里的业务量增速？将如何选择ODM厂商？

A:字节之前是做OEM，近期打算做ODM，大概率选择富士康、浪潮这类做制造的传统厂商，字节会根据自身需求和厂商谈合作、谈主板开发等，国内阿里和腾讯之前在做这一块。但是整个业务板块从开始到完成周期至少需要半年，其中包括研发、打板、EVT、DVT、PVT等，半年后才能推出产品。不管ODM还是OEM，两者都是取决字节自身业务体量，以前是OEM有50个亿，以后ODM也会是50亿左右，只是名字换了一下。

Q:服务器制造门槛不高的情况下，浪潮、华三、华为这几家服务器厂商本质区别是什么？

A:这几家服务器稳定性基本持平。影响稳定性主要原因是硬盘。服务器其他元件的故障率在1%以下，但硬盘故障率稍高，在2%-3%。但目前服务应用场景不管是集群分布式还是用单机raid卡，硬盘坏了也不会影响业务正常使用。除了全球top7服务器厂商，其他较小的公司资金投入、开发人员较少，同时服务器检测项目更少。浪潮、华为厂家推出服务器检测有2000多项，但小厂商只检测几百项，导致部分问题会被遗漏。目前各厂商主板设计、计算结构不一样，导致服务器故障问题不一。主板制作难度比较低，但是要带动服务器下所有部件兼容运行较难，设计上的缺陷会造成别的部件产生故障。每个厂商会每一两个月对主板进行升级，针对主板的bug进行修复，因此在主板修复上也会耗费大量人力物力。

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