多省“双限”系列解读(下篇)

第二章节分析了对“双限”的两个普遍解释，一个是中国要与美国打一场荡气回肠的贸易战，另一个是地方政府要赶着补作业。两种解释都不全面，只能说是部分原因，或者只是“双限”带来的影响。

 

任何问题的原因都不止一个，有根本原因、直接原因和间接原因等等，对“双限”问题的分析：从根本原因入手。

01

根本原因1：中国的能源战略安全

 

全世界各国主要依赖化石能源：石油、天然气和煤炭，2020年，我国对这三项能源的对外依赖程度如下：

 

石油-进口比例73.54%，国内大概还可以采12年；

 

天然气-进口比例43.86%，国内大概还可以采30年；

 

煤炭-自主产煤38.4亿吨，进口3.04亿吨；

 

三大化石能源关系着一个国家的军事、工业和经济命脉：

 

没有石油，飞机、航母无法进入战斗状态，只能是一堆废铁，民用私家车也无法行驶，地球人都知道全球石油是美国人手中挥舞的大棒，美元和石油挂钩缔造了美元霸权，中国以前只能通过马六甲海峡维持脆弱的石油运输线，现在通过一带一路艰难的拓宽石油生命线；

天然气是很好的能源，可以替代煤炭发电，还不会产生温室气体，有助于“双碳”战略目标的实现，还可以用做燃气，可惜接近一半需要通过进口，而近期国际天然气价格也在飞涨；

 

煤炭是唯一对外进口比例很低的能源，可惜的是，我国已探秘的煤炭储量大概只能开采30年左右，并且由于我国的煤炭资源现在越来越偏西北，这部分煤炭资源运输到东南沿海的成本越来越高，甚至超过了从国外海运进口煤炭的成本，因此很多东南沿海企业需要进口煤。

 

政府经营国家，和我们经营家庭一样，既要开源，也要节流，虽然现在煤炭资源可以自给自足，但是如果不省着点用，30年后，煤炭资源跟石油一样全都依赖进口，而国际上大宗商品原材料几乎都掌握在欧美日发达国家的资本手中，中国想实现大国复兴，能源安全绝不能受制于人，这是底线。

 

石油方面：中国通过一带一路增加石油供应线路，弱化对马六甲海峡的依赖，防止被人卡脖子：巴铁给我们提供瓜尔达港口，相比从马六甲运输，不知节省了多少航运成本；同时中缅石油管道开通，以及修建泰国克拉运河，都是践行石油安全的体现。

      

           

天然气方面：中亚和俄罗斯双保障，从中亚输入的天然气，对接我国的西气东输网络运送到东南地区；从俄罗斯输入的天然气，从东北地区一路向南，贯穿全国。

           

           

煤炭方面：中国少油、少气，唯独不少煤。老天爷把石油赏给中亚，把天然气赏给美国、俄罗斯，把煤炭赏给中国，真是雨露均沾...我国在把煤炭转化成油和天然气的领域独步全球，因为欧美的石油、天然气资源丰富，不需要研究煤的转化...

 

所以中国无法大规模进口煤炭，只能想办法减少煤炭消耗，同时发展清洁能源替代煤炭。由于新能源发电还处于起步阶段，70%的发电量依然来自火力发电，所以最有效的方法是对火电厂进行治理：从提高煤炭利用率入手。

 

过去对火电厂的环保要求低，煤炭不经过任何环保工序直接燃烧，这样会导致2个结果：燃煤利用率只有70%，剩下30%的煤炭没有发挥作用，直接浪费掉；同时产生大量，以二氧化碳为首的温室气体，和其他有毒气体。

 

现在必须对煤炭进行环保处理，增加了洗煤的工序（没错，就是用水洗煤），这样能够提高燃煤利用率，避免煤炭资源浪费，还能减少有毒、有害气体排放。然而增加环保工序对火电厂造成了以下影响：

 

①增加洗煤工序，提高洗煤工艺，增加了经济成本；

 

②政府部门对火电厂进行节能审批（审批不通过无法开工），以及环保工序本身也需要耗时，共同增加了煤炭供应的时间周期；

 

火电厂用煤的经济成本变高了，跟过去比，相同的时间煤炭供应减少了，这些都是火电厂必须直面的经济和时间成本。

 

更重要的是宏观层面的调控：2016年，中央经济工作会议提出“去产能”，重点抓好钢铁、煤炭等行业去产能，用3至5年的时间，再退出煤炭产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右。

这个调控周期正好落在2021年...又恰逢全球疫情，只有中国能承接全球订单，直接导致用煤需求大增，价格飞上天。

 

上一篇讲到，煤价可以随便涨，电价只能在一个区间内苟且，这个区间是多少呢？上浮不超过15%，下浮不超过10%，所以尽管煤价飙升5倍左右，电价最多增长15%，火电厂越发电、越亏本，干脆就少发、不发。

所以，多地电量严重不足，不得不拉闸限电，只有这样才能确保最基本的居民用电。有人说，冤有头债有主，“两高”行业耗电、耗煤最多，干嘛伤及无辜？

其实这也是没办法的事，正因为“两高”耗电多，才导致全社会缺电，而电这种商品又不能像粮食一样储存，所以只能大家一起跟着被限电。

 

02

根本原因2：中国的产业升级需求

 

简言之，中国要从低端产业链升级为高端产业链，如果不及时进行产业升级，就会落入“中等收入陷阱”：当人均收入达到世界中等水平后，如果没能进行产业升级，导致新的增长动力不足，就会出现经济停滞，人均收入不升反降。

历史上成功跃过“中等收入陷阱”的国家很少，日本、韩国、新加坡成功了，更多的国家，如：阿根廷、菲律宾都失败了，要知道90年代的阿根廷人均GDP是中国的14倍，和韩国不相上下。

 

而“中等收入陷阱”很重要的一个原因是：国内产业没有跟进升级（缺乏生产高品质商品的能力），导致国内消费者日益增长的消费需求（消费升级）无法得到满足，而有钱人的消费是很有限的，他们更倾向于资产的投资，导致国内消费不振，资本大量囤积在某几个行业，久而久之国内经济发生疲软，收入自然下降，进入恶性循环。

 

所以，国家大力倡导产业升级，进行供给侧改革，摆脱过度依赖投资和出口的经济结构，实现经济内循环，跨过“中等收入陷阱”，最终实现共同富裕。

 

那些代表落后生产力的行业，不但不利于产业升级，还会消耗大量宝贵能源，造成环境污染，必然会对这类企业“双限”，倒逼转型升级为高端产业链，或者满足“能耗双控”的环保要求。

 

总结：能源战略安全和产业升级的需求，是发生“双限”的根本原因。而“市场煤-计划电”造成的“煤电矛盾”（参照上一章内容）是“双限”的直接原因，随着电价市场化改革的推进，“市场煤-市场电”的格局正在形成，“两高”行业会承担上不封顶的用电成本，而高价值行业会享受“能耗双控”带来的红利。

 

以上三篇是对“双限”这个热点事件的解读，虽不能面面俱到，但核心框架就是这些，“双碳”战略、“能耗双控”将会在未来很长的时间周期，对中国的众多行业产生深远影响。