最新!信披系统投资者查询账号开立率开始公示啦!(附热门问题及攻略)

 下面就投资者查询账号的开通流程、高频问答等做一个统一梳理！

投资者查询账号开通操作指南

对于直销的投资者账户，由管理人在私募基金信息披露备份系统内直接为投资者进行开通。

开通路径：定向披露——投资者账号列表——通过“新增”手工录入或“批量导入”开通

对于代销客户，开通的操作步骤是相同的。很多管理人比较关心的是，如果代销不同意提供客户的邮箱，该如何给投资者开通信披查询账户呢？这里给大家提供两个操作思路。

1、 将某一代销的客户账户，全部通过代销提供的单一邮箱开通。这样做的好处是免去了管理人重复开立邮箱的麻烦，如果管理人有多个代销也方便操作管理。不过，这种做法需要代销机构配合从邮箱中记录账号密码，并分发给投资者；

2、 为代销的客户，开通新的邮箱，并通过该邮箱开通信披查询账户。开通后，将邮箱的账号密码给到代销，由代销分发给客户。客户登录邮箱即可查看其信披账户。此方法管理人操作步骤较多，但相对来说代销配合起来更加方便。

投资者查询账号高频问答

首先，客户缺少了一种查询管理人披露的渠道，如果产品协议内写明了也可以通过信披系统对客户进行披露，为客户开通账号也可以降低管理人信披难度；

其次，协会将从二季度开始统计管理人及其产品的信披账户开通率，与管理人协会信用分挂钩，将来会影响产品备案速度；

最后，完善信披系统、让投资者方便透明地查询产品及管理人信披情况是大势所趋，今天不做将来也需要去做，早早响应协会要求才是最正确的姿势。

可以在代销协议内明确账号开通及分发事项。目前投资者的风险揭示书已更新，可以要求在代销的风险揭示书内额外进行提示，告知客户账号开通后由代销机构分发给投资者。

目前协会只统计开通率，不要求全部登陆。

目前系统没有限制，可以随意输入。建议使用客户相关信息（如邮箱等）或相关信息组合代码（如：产品编码+投资者序号，公司简拼+投资者序号）。