我国粉末涂料行业供需均旺,需注意高端产品仍需依赖进口!

导

语

“粉末涂料是一种新型的涂料产品，其是以固体树脂等组成的固体粉末状。与普通涂料相比，粉末涂料是以微细粉末的状态存在的，其分散介质不是溶剂和水，而是空气。因此它具有无溶剂污染、100%成膜、无害、高效率、能耗低、节省资源和环保等优势。”

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分类来看，粉末涂料有热固性和热塑性两大类。其中热固性粉末涂料包括：环氧树脂系、环氧-聚酯系、聚酯系、聚氨酯系、丙烯酸树脂系等；热塑性粉末涂料具体包括：聚乙烯、聚丙烯、聚酯、、氯化聚醚、聚酰胺系、纤维素系、聚酯系等。

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一、行业供需情况

1、供应端：受环保政策影响产量持续增长，亚太地区为增长最快地区

预计到2023年将达到127亿欧元，预测期内的复合年增长率为6.75%。亚太地区：粉末涂料市场中增长最快的地区无论在产量和产值方面，亚太地区是全球粉末涂料市场中规模最大、增长最快的地区(见图1)。就产值而言，预计该地区将从2017年的46亿欧元增长到2023年的70.6亿欧元，2018年至2023年的复合年增长率为7.38%。该地区市场的增长主要归结于高速的经济增长，其次是对汽车、家电、一般工业、建筑、家具行业的巨大投资。该地区约有35个国家，人口约为45亿，按购买力平价(PPP)计算，占全球国内生产总值(GDP)的近1/3。此外，很多公司正在将生产装置转移到该地区，由于在那里生产成本低，并且靠近印度、印度尼西亚和马来西亚等新兴市场。此外，全球汽车制造商的迁入以及该地区建筑行业活动的增加，包括少数的高度密集的项目，也都是该地区粉末涂料市场收益增长的主要原因。将生产设施转移到亚太地区具有很多优势，包括生产成本低，可以更好地为新兴的本地市场提供服务。该地区占世界人口的一半以上，使其成为全球贸易和商业的重要区域。

2015-2021年我国粉末涂料行业相关环保政策法规情况

时间	政策法规名称	相关内容
2015年	环保法	给出了按日处罚、限产停产、查封扣押、行政拘留、信息公开等极严厉的措施。
	涂料消费税	增加了高VOC含量涂料的成本。同年发布了政策。
	挥发性有机物排污收费	在石油化工和包装印刷行业先试行VOC排污费
2016年	大气污染防治法	涉及生产和销售环节VOC限值，鼓励推广低毒、低VOC有机溶剂的使用，明确了大气质量改善目标和完成情况的考核对象、办法及考核结果公开的要求。
2017年	政府工作报告	要求全面推进污染源治理。国家、地方、行业密集出台了一系列法律、法规、政策、标准。
	危险废物排除管理清单（征求意见稿）	以完善固体废物分组管理体系，降低企业鉴别费用，提高管理效率。
	十三五挥发性有机物污染防治工作方案	规定了7大重点VOC治理的表面涂装行业的低VOC涂料的使用比例。
	排污许可管理办法（试行）	推动排污许可制实施。
	关于促进石化产业绿色发展的指导意见	要求新建化工项目须进入合规设立的化工园区。
2018年	环境保护税法	要求现行缴纳排污费的污染因素，按“费改税”规定，依法缴纳环保税，将44种大气污染物质列入征收清单。
	打赢蓝天保卫战三年行动计划	从2018年1月1日起对苯、甲苯等VOCs征收环保税，因此继续使用溶剂型涂料的外部成本将大幅提升
2021年	低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求	明确了粉末涂料属于低挥发性有机化合物含量涂料产品

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在一系列环保政策的推动下，国内环保优势明显的粉末涂料行业稳步发展，产量持续增长，且其同比增速波动式上升。如今，“漆改粉”已经成为了整个涂料行业的热点，而且因环保问题被关停的溶剂型涂料生产企业日益增多，这将是粉末涂料行业发展的重大机遇，预计今年我国粉末涂料产量将达到275万吨，同比增长将达到10.89%左右。

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产区方面，我国多数大型粉末涂料生产企业都集中稳定在上海为中心的长三角地区（包括上海、江苏、浙江、江西、安徽五省市）。因为有许多跨国的涂料巨头选择在长三角投资设厂，且有不少区域总部、研发中心、采购中心也纷纷落户长三角区域，所以长三角是我国粉末涂料行产量占比最大的区域，份额约为45%左右，且长三角粉末涂料产量占比近五年来均在45%左右，但近年来该产区产量份额略有下降态势。

产量份额排第二第三的分别是珠三角地区（包括广东、湖南、广西、海南、福建五省），以及环渤海地区（包括天津、河北、山东、辽宁、北京五省市），产量占比分别为29%、18%左右。近年来环渤海地区产量占比略有增加态势。

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当前我国一线、新一线城市人力、物力、租金不断上升，因此以上海为中心的长三角地区产量份额占比有下降态势，预计未来我国粉末涂料在长三角地区的产量份额将继续下降。

各大产区生产的产品品类来看，长三角地区是各种类型粉末涂料均有生产；珠三角地区则主要是生产家电用粉末涂料和铝型材用粉末涂料；环渤海地区则主要是生产防腐粉末涂料、暖通用粉末涂料和铝型材用粉末涂料等。

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2、需求端：建材领域需求占比大，汽车、家电领域需求增长快

需求方面，我国粉末涂料应用领域广泛，其主要的应用领域包括建筑工程户外设施、船舶和管道、汽车领域、热敏材料、家电家具以及3C等等。且建筑工程和户外设施、船舶及管道、汽车领域以及家电等领域主要是用到热固性粉末涂料，因此热固性粉末涂料市场需求比热塑性市场需求占比大得多。

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得益于我国经济的发展，城镇化步伐的加快以及可支配收入的增加，国内油气管道、船舶建造、家电家具、汽车等行业均得到了较快的发展，叠加国家环保政策的趋严以及人民环保意识的增强，下游终端应用领域对我国粉末涂料需求愈发旺盛。具体来看，我国建材市场粉末涂料应用占比最大；其次便是一般工业（主要指油气管道防腐）；再其次便是家电。

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当前我国已成为国际建材相关产业链、供应链的重要组成部分，随着建材行业国内国际双循环新格局的形成，以及国内新基建背景下基础设施的创新，我国粉末涂料行业需求将持续受益；而且，截止至2020年底，我国油气管道总里程达到了16.5万公里，其中天然气管道里程全球排名第四。预计至2025年，我国长输管道总里程预计将超24万公里，这将支撑我国粉末涂料市场需求持续增长。

另外，值得注意的是，当前国家正在鼓励新能源汽车智能家电下乡，且在双碳目标背景下我国已经成为全球新能源汽车第一大国，2021年年底我国新能源汽车产销量更是分别达到334万辆和352万辆，同比增速在140%和150%以上；2021年1-3月，全国家用电器行业营业收入3789.4亿元，同比增长51.9%；利润总额201.2亿元，同比增长76.5%。汽车和家电行业的快速增长，使得汽车和家电领域成为了国内粉末涂料需求量增长较快的领域。

3、供需平衡情况：供需基本平衡，但高端粉末涂料仍需依赖进口

从进入21世纪我国已经成为粉末涂料生产大国，粉末涂料产量约占世界粉末涂料产量的一半，同时，我国也成为了粉末涂料的消费大国。总体来看，当前我国粉末涂料行业供需两端均较旺盛，基本平衡。

尽管如此，但是我国粉末涂料一直以来门槛都较低、产品同质化严重，且聚氨酯、丙烯酸、氟碳粉末等高档粉末涂料产量所占比例较少，需要依赖进口。因此，国内粉末涂料企业在特殊性能产品的研发能力和技术水平上，仍需要不断努力提高和创新。

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