石油工业的血脉——钻井液膨润土全球市场概述

1  全球膨润土生产情况

据美国地质调查局（USGS）估算，2015年全球膨润土产量约为1600万吨。美国和中国是世界最大的膨润土出产国，据估算，两国产量占世界总产量的50-60%，约800-1000万吨/年（见图1）。全球产量估算的误差主要出自中国，美国地质调查局2013矿产年评粘土和页岩的报告中，并未包括2013年中国的膨润土产量，美国地质调查局2013中国矿产年评（Tse，2015），美国地质调查局粘土报告（Flanagan，2016），以及美国地质调查局报告（Brown et al.,2015）中，均报道2013年中国膨润土产量约为350万吨。

中国非金属矿工业协会（CNMIA）数据显示，2014年中国膨润土产量从400万吨增长到了800万吨；但中国膨润土工业目前正面临着诸多困难，比如铁矿球团领域的需求量小、竞争激烈。这是由于进口的块状铁矿石减少了作为粘结剂用的铁矿球团膨润土的需求，由于中国的铁矿石多为磁铁矿。中国非金属矿工业协会数据显示，近期中国铁矿球团产量约为1.3亿吨，按照每吨铁矿石2%的膨润土添加量计算，年消耗膨润土约250万吨。

苏州中材非金属矿工业设计研究院雷教授估计，目前中国膨润土年消费量超过500万吨，其中220万吨用于铁矿球团市场，150万吨用于铸造市场，50万吨用于钻井泥浆，30万吨用于活性白土，还有50万吨用于其他领域。

全球钠基和钙基膨润土的主要出口国包括印度、美国和希腊，主要进口国包括加拿大、德国、荷兰及日本（见表1）。美国既是全球主要的钠基膨润土供应商，也是钙基膨润土的重要供应商。在诸如欧洲、中国和印度等其他地区，主要以钙基膨润土为主，有的直接使用原矿，有的经钠化或酸化处理后再应用。

图1  2013年全球各国膨润土产量

  表1  膨润土主要进出口国家贸易情况

膨润土的主要应用市场为铸造、猫砂、铁矿球团、钻井泥浆以及土木工程，占销售量的80%以上（见图2）。铁矿球团和钻井泥浆用膨润土等市场应用与钢铁生产和油/气钻探活动直接相关，而这两个行业在过去一年中持续下滑，由此导致这些市场消费膨润土的数量从2015年到2016年持续下降。

图2  全球膨润土市场需求

数据来源：英国地质调查局，《多种工业资源》（2014年） 

膨润土的消费模式因地区而异，由工业基础和人口分布的组成决定。在富有经济体中猫砂消费较高；因此需求主要集中在北美、美国、日本和欧洲等区域。同样，铁矿球团用膨润土的消费主要在如中国，俄罗斯和美国等需要使用烧结法生产铁矿粉的国家。

铸造用膨润土地理分布最为广泛；然而铸件生产日益从西欧等高成本地区向东欧、印度、东南亚以及中国等低成本生产基地转移。相反地，由于美国具有大型汽车和重型设备制造业，其仍然是铸铁件的主要生产商。

根据《工业矿物》的数据统计，工业级膨润土的价格范围从最低约30美元/吨（猫砂原矿等）到220美元/吨（铸造级膨润土原矿）。其他特殊用途的应用，如造纸、葡萄酒的澄清、洗涤剂、食用油的净化等市场价格相对较高。

3  全球领先的膨润土生产商

AMCOL国际公司是全球领先的膨润土生产商，于2014年被矿产技术公司（MTI）收购。据估算公司膨润土年产量大约占全球的15%，其中大部分分布在美国的怀俄明州（克罗雷和洛弗尔）和阿拉巴马州（沙脊）。MTI公司还会从澳大利亚（gurulmundi地区）、中国（建平）、墨西哥以及土耳其（埃内兹湾地区）等地区的矿山和工厂生产膨润土，另外在包括澳大利亚、中国、印度、波兰、韩国、泰国和英国在内的其他国家也设立了工厂，用来加工进口的和当地的膨润土。MTI在美国有许多混合土工厂，专门用于铸造的混合土生产；这些产品被称为“Additrol”，是自定义的膨润土混合物，其中还含有碳制品、谷物、铁氧化物以及淀粉。MTI不止供应着大部分膨润土市场，也有植物生产的土工合成材料粘土衬垫在美国、波兰及全球其他地区也设立了工厂生产复合粘土垫。

益瑞石（Imerys）公司于2015年收购了艾斯比矿物公司（S&B Industrial Minerals），成为世界第二大膨润土生产商，按产量统计，占全球市场份额的10-12%。收购艾斯比矿物公司为公司带来了大量矿业资产，包括膨润土、珍珠岩、硅灰石。Imerys公司现在各地都有膨润土矿和工厂，如希腊（米洛斯）、保加利亚（Kardzhali地区的Propast、Dobrovoletz、Enchetz三处矿山）、匈牙利（Egyhozasheszo）、格鲁吉亚（Ozurgeti地区的Mtspiri矿山）摩洛哥（纳祖尔地区的特拉比亚矿山）、南非（近海德堡地区）、美国（田纳西州）、印度以及中国（建平地区）。Imerys公司供应的产品面向许多不同的应用领域，如铸造、铁矿球团、土木工程、钻井泥浆、宠物砂、动物饲料及其他应用。

2011年4月20日，科莱恩公司收购私有的Süd-Chemie AG公司，以扩大其石油和汽车行业用化学催化剂的业务。Süd-Chemie公司是一家有历史悠久的德国本土公司，其作为全球膨润土的供应商，主要产品为工业级膨润土、催化剂以及专业膨润土产品，面向市场包括金属铸造、土木工程、钻井、造纸、洗涤剂、可食用与非食用油、脂、蜡的提纯。科莱恩在包括中国、德国、印度尼西亚、墨西哥和土耳其等国家都有膨润土矿开采和生产加工厂。

总部位于马来西亚的太鼓集团（Taiko Group），据说是仅次于科莱恩的最大漂白土供应商。其在中国、印度印度尼西亚和马来西亚都有开采和加工业务。