干货|如何查询自己名下的保单?

发布于 2021-09-11 22:35


今天教大家一个实用的办法,帮助大家查询到自己的保单。

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实名注册+人脸识别认证,即可查询名下用身份证件投保的保单。

最好提前把自己买的保险给保险经纪人梳理一次,重要文件做好清单整理。

以下三种相对原始的办法供参考。

01

打电话查询

目前,很多保险公司都有自己的统一电话热线,只是服务热线拨打的过程中可能会出现需要按相关的语音按钮,在操作的过程中就需要操作者根据提示的语音进行操作,然后将提前准备好的身份证信息提交给客服人员帮忙查询。

02

官网查询

查询的过程中要提供准确的身份证号码和保单号,若信息不完整也是会导致查询不到信息哦。另外查询到的数据还是需要及时进行保存。

03

柜台查询

这个方式虽然有点慢,但是对保单存在疑问的话,在查询完成后可以直接和工作人员对接,然后进行现场对接和沟通。而且直接在柜台服务的工作人员帮着进行当初购买保险的时候的单号进行查询,现在是全国联网,非常方便,很快就可以查询到保单号。

如果是我的客户,最简单的查看名下保单的方法,当然是随时呼唤我。

保险配置好后的服务很重要,给大家的服务手册里会让客户把保险清单和我的联系方式给到最信赖的人/受益人。

假如有任何问题,欢迎随时与挞姐联系。

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Rita 黄璐妍

保险经纪公司合伙人

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原宝洁(P&G)资深销售经理

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