越南的保险科技有发展机会吗?

有机会

越南有家保险科技初创公司刚拿到一笔投资

      越南健康科技公司 Medici 已获得由早期投资者 Insignia Ventures 牵头的种子资金，金额未公开。Medici 由连续创业者 Ngo 于 2019 年创立，Ngo 是富布赖特 MBA 校友和前 Grab 高管。Medici提供远程医疗服务，可在其网络中向医生提供移动咨询。通过新的投资，Medici 这家初创公司的目标是进军保险业。

对于这次投资，投资人是这样说的:

      Insignia Ventures 的创始管理合伙人 Yinglan Tan 表示：“在越南这样的新兴市场，医疗技术是一项艰巨的挑战。我们相信 Medici 处于合适的位置，可以成为越南保险和医疗保健服务的首选数字平台。“

其创始人又是怎么说的？

      Medici 首席执行官兼创始人 Duc Anh Ngo 表示：“保险产品和服务的推出使我们更接近成为一个全栈平台，通过他们的家庭、邻里社区甚至公司满足越南人民的医疗保健需求。” .

Medici 当前的进度：

      今年7 月，Medici 获得了政府颁发的 50 年保险经纪人执照。根据该许可证，它打算分销范围广泛的健康和人寿保险产品。此外，Medici 还利用通过现有服务收集的数据和见解，为客户提供理赔管理和共同开发保险产品。

    Medici 与 FWD、Bao Viet Insurance、PTI、PVI、VBI 和 Bao Minh Insurance 等公司合作，共同推出保险产品。

在目前的形式中，Medici 充当一个在线市场，可以访问并提高药品和补充剂购买的透明度。Medici 的医疗保健服务生态系统包括远程医疗、健康检查以及药物和补充剂市场。其网络还包括越南的内部医生影响者。

Medici 还与全国 50 多家医院和诊所合作，使其能够为其用户提供健康检查。该公司还将业务扩展到越南 30 多个省市，其平台上有 100,000 个电子健康档案。

这个医疗网络对于推出这家初创公司的保险产品和服务至关重要，因为医生、诊所和医院可以帮助客户进行政策咨询和索赔管理。

Medici的to B业务：

Medici 还通过 100 多家企业合作伙伴推出了服务，例如 Shopee、Garena 和快递公司 Giaohangtietkiem。Medici 声称拥有 100% 的季度营收增长和 20% 的月度用户增长。

泛舟东南亚 ，

越南经济奇迹是怎样炼成的？（上）

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那么越南保险业目前是什么状况呢？

越南保险市场概况：模式与我国类似，大约是我国一个中等省份的市场规模

      越南保险业早期由国家组建的保越保险公司独营。1993年，越南颁布法令开启了越南保险业市场化之路。2000年越南颁布《保险法》，该法是越南与欧盟合作的保险项目的一项内容，因而大量参考欧洲国家保险法。2006年越南加入WTO，保险业全面实施对外开放。经过20余年的发展，特别是加入WTO后，越南保险市场进入高速增长期，2006-2018年的年均复合增长率达到20%。在东盟各国中，越南近几年的非寿险保费增速排名第一。尽管增速较快，但越南的保险深度和密度仍处于较低水平，2018年越南保险深度为2.3%，保险密度为61美元。

       根据越南保险协会的统计数据，截至2018年，越南全国共有63家保险企业，其中包括29家非寿险保险公司、18家人寿保险公司、2家再保险公司、14家经纪保险公司和1家外国非寿险保险公司的分支。越南保险协会的统计数据表明，越南保险行业2018年总保费收入133万亿越盾（约合400亿元人民币），同比增长24%，连续5年实现20%以上的增长。其中，非寿险总保费收入45万亿越盾（约合135亿元人民币），寿险保费收入87万亿越盾（约合260亿元人民币），保险经纪保费收入9.65万亿越盾（约合29亿元人民币）。保险行业总资产384万亿越盾（约合1155亿元人民币），同比增长21%。其中，寿险保险公司总资产达302万亿越盾（约合900亿元人民币），非寿险保险公司总资产达82万亿越盾（约合247亿元人民币）。保险公司的保险准备金248万亿越盾（约合746亿元人民币），同比增长31%。总股本约76万亿越盾（约合229亿元人民币），同比增长16%。在保险赔付方面，2018年越南整个保险市场赔付约36万亿越盾（约合108亿元人民币），其中非寿险公司赔付17万亿越盾（约合51亿元人民币），寿险保险公司赔付18万亿越盾（约合54亿元人民币）。

越南保险监管：无保监会，相较国内宽松很多，财险产品竟然无需审批！

       越南财政部是保险业的监管部门，2003年越南财政部成立保险司负责保险业监管，2009年将保险司改组为保监局，对保险业进行直接监管。2012年，越南财政部开始对保险公司进行分类监管，保险公司被分为四类：具有良好流动性和盈利能力的保险公司，虽满足偿付能力充足率要求但经营成本较高或无法实现连续两年盈利的保险公司，无法达到最低偿付能力要求的保险公司，偿付能力不足的保险公司。对于盈利能力和偿付能力不足的公司进行更加严格的监管。在越南，财产保险产品的条款费率无需审批即可销售，但越南财政部有权叫停对保险人财务稳定性有负面影响或损害被保险人利益的保险产品，并责令保险公司修改产品，修改后的产品未经越南保监局批准不得销售。而越南寿险和健康险的产品条款费率在销售前必须经财政部批准。

越南寿险市场分析：代理人仅有7.2万，银保占比低，都是空间！

       越南寿险保持持续高速增长。2018年，越南寿险业总收入116万亿越盾（约合349亿元人民币），其中保费收入88万亿越盾（约合265亿元人民币），同比增长32.8%；投资收入28万亿越盾（约合84亿元人民币），同比增长29.4%。截至2018年，越南寿险市场上一共有18家寿险公司，其中17家是外资及合资保险公司，只有保越人寿一家国有控股寿险公司。2018年寿险市场前5名为保越人寿、Prudential、Dai-ichi、Manulife、AIA，合计市场份额达84.2%。越南寿险市场共有7类寿险产品销售：定期寿险、终身寿险、两全寿险、生存寿险、年金保险、投连保险和养老金。投连保险为2007年由财政部批准销售，养老金产品为2013年新增。2018年前三大寿险产品为投资型产品、两全保险和附加险产品，占比分别为50.1%、37.9%和9.1%。寿险销售主要依靠代理人及银行渠道。2018年越南有7.2万名寿险代理人，同比增长18%；银行代理保费收入10万亿越盾（约合31亿元人民币）。越南允许银行与保险公司签订一对多销售协议，目前有超过40家的银行销售寿险产品，其中Techcombank银行的保费收入1.8万亿越盾（约合5.4亿元人民币），排名第一。

越南非寿险市场分析：

       越南非寿险市场保持持续稳定发展，2012-2017年市场平均增速为13%，2018年越南非寿险业保费收入45.69万亿越盾（约合137亿元人民币），同比增长10%，赔付金额9.1万亿越盾（约合27亿元人民币）。数据显示，2012-2018年，越南非寿险年平均增速为13%左右，约是GDP增速的2倍左右，与我国前几年非寿险发展的规律基本上一致。越南非寿险市场主体多而小，2018年越南非寿险保险市场共有29家非寿险保险公司。与寿58险不同，国有保险公司主导非寿险市场，市场排名前五的均为越南国有控股公司，分别是Bao Viet、PVI、PTI、Bao Minh、PJICO，这5家公司保费合计27.2万亿越盾（约合82亿元人民币），市场份额合计58.40%。15家外资保险6.9万亿越盾（约合20.8亿元人民币），市场份额合计14.83%，其中全球保险公司和三星保险排名外资规模前两位公司，市场份额分别为2.65%和2.64%。银行系保险公司有5家，保费合计7.5万亿越盾（约合22.5亿元人民币），市场份额合计16%。股份制保险公司有5家，保费合计5万亿越盾（约合15亿元人民币），市场份额合计10.78%。越南非寿险产品线相对分散，健意险、车险、财产险、火灾燃爆险在越南非寿险市场上的占比较大。2018年，健意险14.4万亿越盾（约合43.5亿元人民币），占比30.96%。车险保费收入14.4万亿越盾（约合43.4亿元人民币），占比30.92%。财产险保费收入6.3万亿越盾（约合19亿元人民币），占比13.54%。火灾燃爆险4.2万亿越盾（约合12.7亿元人民币），占比9.06%。2018年发生赔付19.7万亿越盾（约合59.4亿元人民币），直接简单赔付率为42.33%，同比提高了4个百分点。自留保费赔付12.9万亿越盾（约合38.9亿元人民币），自留直接简单赔付率为40.50%，与上年水平基本持平。根据越南保险经营法，越南非寿险公司需以自留保费的1%-3%计提长期责任准备金。越南的车险主要依靠保险公司自有网点渠道，财产险和火灾燃爆险则以自有直销渠道和保险经纪公司渠道为主，保费规模大的业务需要进行共保或再保排分。近年来，由于市场竞争激烈，越南各大非寿险公司纷纷开辟新渠道，开始注重代理渠道、银行渠道、网销渠道、电销渠道等。2017年，越南共有9.5万名非寿险代理人，同比增长46%。

越南保险总体特点

一是，发展程度不高。

       越南保险深度和密度在东盟国家中仍处于中等偏下水平，2018年保险深度2.3%，较东盟平均水平（3.4%）低了1.1个百分点；保险密度61美元，远低于东盟平均水平（157.9美元）。

二是，政府高度重视发展保险。

      越南政府高度重视保险业的发展，推出了一系列改革措施，引进外国战略投资者投资越南国有公司保越保险，加入WTO后进一步开放保险市场，推进保险业国际合作及并购。

三是，发展潜力巨大。

      得益于越南的经济增长潜力，以及人民生活水平的逐步提高，近几年，越南在东盟各国中的保险增长速度最快。与2013年相比，2018年保险深度提高了0.9个百分点，保险密度提高了近2倍。

       综上所述，目前越南与15-20年前的中国高度相似，其中长期发展潜力十分巨大。因此，虽然目前越南保险业体量仍较小，保险密度和保险深度仍较低，但随着越南经济的不断腾飞，中产阶层消费的可支配收入将大比例提升，汽车等个人资产数量也将在未来几年内快速增长。越南保险对外资开放已有十几年时间，Chubb、AIG等国际公司均在越南设立了经营机构，2018年非寿险保险市场的外资市场份额也达到了14.83%，外资公司取得了较好的成绩。未来随着中国“一带一路”持续加大对越南直接投资力度，大型交通、电力等规划中的大型基建项目将陆续落地，更多的中资企业也将在越南投资建厂。

      “是否设立机构从而更好抓住和分享越南经济快速增长红利”，是目前为在越“走出去”中资客户提供服务的每一家国内保险企业均需要深入思考的。

       来吧！来越南投资或者创业保险科技，都很好！