双邮财富管理转型下的全量资产提升

一、双邮财富管理转型体系解读

1、全行业财富管理转型路径

（1）国外领先零售银行转型路径

（2）国内领先零售银行转型思路

（3）国有大行零售业务转型阶段和突破难点

（4）邮储银行发展阶段和优劣势

2、集团及总行财富管理转型总体思路

（1）财富管理的转型方向

（2）全量资金提升的主要路径

（3）客户管理系统和客户分层分级管理的主体思路

（4）财富管理团队建设的框架体系和重点难点突破

 

二、全量资产提升的主要路径和技能提升

1、全量资产提升之——分层分级管户体系的常态化体系

（1）总行管户统一标准和网点分级管户个性化落地

（2）网点存量客户的细分和管户总体思路

（3）A/B/C三类客户的管户要求

（4）分级管户的实战技能和话术分享

2、全量资产提示之——资产配置专业技能提升

（1）资产配置的底层逻辑

（2）资产配置的四大基础工具

（3）基于资产配置的销售六部曲

（4）基于资产配置的全量资产提升话术和实战技能

3、全量资产提升之——重点产品销售

（1）基金销售的实战技巧

  A.基金获利的底层逻辑

B.不同市场环境下的基金销售策略和话术

C.基于不同客户的基金销售思路

（2）保险销售的实战技巧

  A.保险销售的“七阶图”

  B.年金保险和终身寿的销售人群和销售技能

  C.基于人生阶段的资产配置和保险销售实战话术

（3）信托销售的实战技巧

  A.信托产品的设计思路和法律意义

  B.信托产品销售的人群画像和配置思路

  C.案例讲解

三、实战演练

1、基于私行客户的资产配置和全量资产提升

2、白金客户提升至钻石客户的实战演练

金卡客户全量提升的批量营销技巧

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