PLA需求量到底有多大?中性假设2025年需求超170万吨!

发布于 2021-09-05 21:10

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PLA需求量较大，中性假设下至2025年需求将超过170万吨。2021年至2025年年均复合增速将达到45%。中性假设下，2025年下列行业对PLA的需求量估算如下：

1、快递包装27.51万吨

2、一次性餐具、吸管58.77万吨

3、一次性塑料袋49.65万吨

4、农膜行业2.30万吨

5、纺织纤维行业31.77万吨

根据发改委和各地方政府发布的政策来看，禁塑令的重点在快递包装、一次性餐具（吸管）、一次性塑料袋和农业地膜等 4 个行业，纺织行业协会也发布了《纺织行业“十四五”发展纲要》，要求“十四五”期间可降解绿色纤维的年均增速保持 10%。因此我们推算可降解塑料具有可替代性的领域主要是快递包装、一次性餐具（吸管）、一次性塑料袋、农业地膜和纺织纤维等 5 个行业。
根据《关于进一步加强塑料污染治理的意见》规划，到 2022 年底，北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等省市禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带使用量，到 2025 年全国快递禁用不可降解塑料。中性假设下，预计到2025年，全国快递包装行业可降解材料的渗透率达53%，其余行业渗透率达30%，届时可降解塑料的需求量将达到 537 万吨，考虑到后续可降解塑料价格的降低，保守估计按照均价 1.2 万元计算，市场空间约为 644 亿元。
表：可降解材料在细分领域渗透率（%）
PLA 需求量较大，中性假设下至 2025 年需求将超过 170 万吨。可降解材料中，目前来说最有应用前景的是 PLA 和 PBAT 材料，分别在硬质材料领域和软质材料领域占据优势，如需要强度和硬度的一次性餐具中 PLA 的含量要高于 PBAT，而需要延展性的农膜其 PBAT 含量则要高于 PLA。据此我们分别对快递包装、一次性餐具（吸管）、一次性塑料袋和农业地膜四个行业进行了乐观、中性和悲观假设，纺织纤维行业由于目前 PLA纤维研究最超前，我们预计近几年可降解纤维中 PLA 纤维将占据主导。在中性假设下，我们预计2025年PLA需求将达到170万吨，2021年至2025年年均复合增速将达到45%。
表：不同假设下 PLA 和 PBAT 用量占比
表：不同假设下 PLA 需求测算（万吨）
快递行业 PLA 替换空间
随着我国电子商务的普及与物流行业的迅速发展，快速发货量猛增。2020 年我国快递发展指数为 1259.1，同比 2019 年增长 26.16%。根据国家邮政局的统计，2020 年我国规模以上快递达 833.6 亿个，同比 2019 年增长 31.2%，2016 年至 2020 年年均复合增速达 27.8%。2021 年 1-7 月，规模以上快递累计值达 583.3 亿个，2021 年规模以上快递数量有望突破千亿大关。同时，根据“国家邮政局”官微消息，预计 2021 年快递业务量同比增长将超 20%。中性假设下，我们预计 2021 年快递业务量增速为 20%，2022 年增速为 15%，2023-2025 年增速 10%，则 2021-2025 年我国快递业务量分别将达到 1000.29 亿个、1150.34 亿个、1265.37 亿个、1391.91 亿个、1531.10 亿个。
快递包装可以分为纸质包装和塑料包装，根据全球性环保组织绿色和平发布的相关数据，2018年我国共消耗快递包装材料941.23万吨，其中纸质快递包装材料856.05万吨， 占快递包装材料总消耗量的 90.95%；塑料快递包装 85.18 万吨，占快递包装材料总消耗量的 9.05%，假设此比例后续几年保持不变，则 2021-2025 年我国快递业务塑料消耗量分别将达到 168.02 万吨、193.23 万吨、212.55 万吨、233.81 万吨、257.19 万吨。
中性假设下快递包装行业 2025 年 PLA 需求量将达到 27.51 万吨。根据上述计算，结合快递包装行业可降解材料的渗透率以及 PLA 和 PBAT 占比，中性假设下我们预计快递包装行业 2021-2025 年 PLA 需求量分别为 2.81 万吨、9.07 万吨、14.23 万吨、20.33 万吨、27.51 万吨。
表：快递包装行业 PLA 需求量（万吨）
一次性餐具、吸管 PLA 替换空间
我国快递餐饮行业近几年发展迅速，根据美团 2020 年发布的《2019 年及 2020 年上半年中国外卖产业发展报告》显示，2019 年我国即时订单行业规模为 182.80 亿单，同比增长 32.90%，2014-2019 年年均复合增速为 73.28%。随着外卖用户的逐渐增加以及外卖订单覆盖范围的扩宽，外卖行业将维持高景气，我们预计 2021-2025 年外卖订单年均增速将维持在 15%的水平，对应着 2021-2025 年外卖订单数量为 252.26 亿单、290.10 亿单、333.62 亿单、383.66 亿单、441.21 亿单。
估算平均一份外卖消耗塑料餐具+吸管 56g。根据生活经验，一份外卖一般会配备 2-3个餐盒，每个餐盒的质量约为 20-22g，则每份外卖需要消耗餐盒的平均质量约为 53g；同时一份外卖还会配备一个勺子和一只吸管，一只勺子的质量约为 2g，一只吸管的质量约为 1g，所以一份外卖消耗勺子和吸管的质量为 3g。综合上述测算，我们得到一份外卖需要消耗塑料餐具和吸管共 56g，结合上述外卖单数的计算，我们预计 2021-2025 年外卖餐具行业塑料消耗量分别将达到 140.01 万吨、161.01 万吨、185.16 万吨、212.93 万吨、244.87 万吨。
中性假设下一次性餐具、吸管行业 2025 年 PLA 需求量将达到 58.77 万吨。按照外 卖餐具行业可降解材料的渗透率以及 PLA 和 PBAT 占比，结合上述外卖餐具行业塑料消耗量，中性假设下我们预计外卖餐具行业 2021-2025年 PLA需求量分别为 5.60 万吨、19.32万吨、29.63 万吨、42.59 万吨、58.77 万吨。
表：一次性餐具 PLA 需求量（万吨）
表：吸管 PLA 需求量（万吨）
一次性塑料袋 PLA 替换空间
人均一次性购物袋年使用量约为 5.64kg。根据《中国塑料的环境足迹评估》的数据，2017 年我国每户家庭平均消耗塑料 85.93kg，其中大宗消费 82kg，微消费 3.93kg，大宗消费 82kg 中有 18%是来自塑料购物袋，所以推测得知 2017 年我国每户家庭使用塑料购物袋 14.76kg。同时，第七次全国人口普查的结果显示，平均每个家庭户的人口为 2.62人，由此可推算出 2017 年人均使用塑料购物袋 5.64kg。按照第七次全国人口普查的数据，我国人口约为14.1亿人，按照人均5.64kg使用量计算，2021年我国塑料袋消耗量为795.24万吨，假设每年用量保持 1%的年均增速，则到 2025 年我国塑料袋消耗量将达到 827.53万吨。
表：家庭塑料消费情况
中性假设下一次性塑料袋 2025 年 PLA 需求量将达到 49.65 万吨。按照一次性塑料袋行业可降解材料的渗透率以及 PLA 和 PBAT 占比，结合上述一次性塑料袋行业塑料消耗量，中性假设下我们预计一次性塑料袋行业2021-2025年PLA需求量分别为7.95万吨、24.10 万吨、32.45 万吨、40.97 万吨、49.65 万吨。
表：一次性塑料袋 PLA 需求量（万吨）
农用地膜 PLA 替换空间
据国家统计局统计数据，2019 年我国农用塑料薄膜使用量为 240.8 万吨，同比降低2.32%，可能是受到近两年我国耕地面积减少的影响。随着我国耕地三条红线政策以及农村耕地补贴的深入实行，我国耕地面积有望回升。同时，我国主要农作物粮食、油料、蔬菜和棉花每亩农膜用量稳定增长，也使得我国农膜消耗量将稳定回升。中国塑料加工工业协会农用薄膜专委会在 2020 年 8 月预测，“十四五”期间农膜行业平均增长率预计为 3%的水平，则 2021-2025 年农膜行业塑料消耗量分别将达 153.42 万吨、153.42 万吨、153.42 万吨、153.42 万吨、153.42 万吨。
中性假设下农膜行业 2025 年 PLA 需求量将达到 2.30 万吨。按照农膜行业可降解材料的渗透率以及 PLA 和 PBAT 占比，结合上述农膜行业塑料消耗量，中性假设下我们预计农膜行业 2021-2025 年 PLA 需求量分别为 0.38 万吨、1.15 万吨、1.53 万吨、1.92 万吨、2.30 万吨。
表：农膜 PLA 需求量（万吨）
纺织纤维 PLA 替换空间
根据行业协会数据，2020 年我国产业用纺织品行业纤维加工总量达 1915.5 万吨，同比增长 18.2%，主要是受益于防疫物资的大量增长，“十三五”期间的年均增长率为 7.2%。后续随着疫情影响的逐渐减弱，纺织业平均增速将有所回落至 3%左右的水平，则2021-2025 年纺织纤维行业加工总量分别将达 1972.97 万吨、2032.15 万吨、2093.12 万吨、2155.91 万吨、2220.59 万吨，假设纺织纤维渗透率达到 1%。
中性假设下纺织纤维行业 2025 年 PLA 需求量将达到 31.77 万吨。按照纺织纤维行业可降解材料的渗透率以及 PLA 和 PBAT 占比，结合上述纺织纤维行业加工总量，中性假设下我们预计纺织纤维行业 2021-2025 年 PLA 需求量分别为 0.38 万吨、1.15 万吨、1.53万吨、1.92 万吨、2.30 万吨。
表：纺织纤维 PLA 需求量（万吨）


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