盘前解读(2021.9.27):超重磅,白酒龙一换帅,你确定不上车?

【资讯盘点】

1、上证报：近期，江苏等地推出限电措施，多地钢铁、有色、化工、纺织等行业生产受到一定影响，纷纷减产或停产。导致多地拉闸限电的因素较多。江苏等多地近期被有关部门点名，能耗强度同比不降反升。业内称，电煤供需矛盾加剧也是当地电网供需形势趋紧的重要原因。

评：碳中和、碳达峰目标下，能耗强度同比不降反升，这么没有大局观，还想不想要乌纱帽了？多地被点名后，不少地方连通知都不发，直接拉闸断电。一方面是能耗双控背景下，国家出手了，另一方面是标准煤从6月份的600元/吨上涨到现在的1000元/吨，煤电企业亏损严重，发一度电要亏1毛多，纷纷停产。工厂停电，怎么办？租借柴油发电机是一个办法，但微薄的制造业利润烧不起这么贵的油呀。老板们想了想，还不如直接在厂房屋顶上一套光伏电站！不用5年就回本了，兴奋之下一拍桌，把桌角拍断了。坐等光伏BAPV/BIPV领域的上涨行情。

 

2、美国银行全球研究部：美国的供应链紧张问题可能将在今年年底进入最糟糕阶段，或将耗尽商品库存。从劳动力和货运成本上升到港口延误，集装箱、卡车以及各种原材料的短缺，在年底节日到来之前，零售商的商品货架上很有可能是“空空如也”。

评：想用美元废纸购买中国商品，把通胀输入到中国？没门。老弟，你后院起火了，没救了，你的灭火器都是我中国的。今年四季度我们一起来看看美国的CPI。

【市场分析】

1、上周五盘前提示周期品种筹码松动后，板块如期大跌，而食品饮料、医药生物绝地反击。周五晚间白酒龙一换帅，加上前董事长被判无期徒刑，接下来也很明显了，新董事长任期内要缩小产品出厂价与市场价的差距，方式就是收拾目前这批蛀虫经销商，龙一拳头产品提价空间被打开，其他高端白酒的提价空间自然就出来了，极度利好整个白酒行业。

2、从量价情况来看，白酒板块近1个月以来明显有资金不断低吸，而医药板块资金进驻却不明显。

3、周末华为公主回国，似乎美国要来和解了，后面可能要放松我国的芯片进口？某知名私募创始人认为一些国内芯片公司的产品成本比国外英伟达还高，后面将没有市场，股价要大跌。不知道这人怎么想的，如果美国出口芯片了，中国就不发展自己的产业？那真的是太小看我们的高层了。试想，美国先允许中国进口半年芯片，等国内芯片陆续停工关厂，美国故伎重演，又不出口芯片，不就把我们玩死了吗？所以，中国发展芯片产业，不会因为外力而停下脚步，没有什么能阻挡中华的崛起。看，二级市场上，半导体指数成交量已经萎缩到了今年行情启动前的4月份水平，俗语有言：地量见地价。

 

【行情判断】

短期：震荡

中期：向上

长期：震荡上行，绝对乐观

 

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