假期消息,不一样的解读!!!!

发布于 2021-10-07 22:33

修行

愉快的十一假期，转眼便结束了，但是假期的大事却是一点儿不少，并且都可能会对节后的市场产生较大影响。

1.中米关系缓和，利好出口相关；

2.高速充电排队，印证了新能源车的高速增长，但也暴露出较大的问题，车桩比过大，新基建充电桩/换电站的各种急需解决；

3.军J高频次造访南边小岛，只想知道什么时候动手完成大一统？

4.新冠特效药诞生，有人说利空疫苗，但平日里要出了什么事，他们都会说预防大于治疗，反正怎么说都是他们对，你们怎么看？

5.能源“危机”。这个可能是大家最关心的，毕竟节前是热点，所以局长将它放在最后来解读。

比如，巴西能源危机既不是天然气引起，也不是煤炭引发，而是旱灾造成的，因为其水力发电占比总发电量60%，那这又应该炒什么呢？

假期局长看了下国内的数据，咱们郭嘉的电力系统性故障少于欧美，很大一部分原因是火电承担了调峰作用。

而随着经济发展，电力需求保持稳定增长，峰值负荷还会持续提高，调峰压力会越来越明显，这一点暂时只能靠火电解决。

至于新能源电力，今年光伏、风电的消纳率已经接近100%了，基本上不存在“弃光弃风”现象。

根据高层提出的战略目标，风电和光伏未来的装机量（不低于12亿KW）将与当前火电装机容量（12.76亿KW）相当，大概率会超过火电。

所以，光伏、风电等新能源未来的侧重点更多是通过增加装机量成为发电量主体，同时通过技术改进来进一步提高发电量。

风电和光伏的发展，将是一个长期、持续、渐进的过程，做投资一定保持耐心。

笃行

目前跟踪持仓，国轩G科、金力Y磁。

国轩G科，随着中米关系缓和，中欧关系将有可能得到修复，大众定增的事，将更快落定。

金力Y磁，受益于新能源车以及风电的增量，中上游作为受益方，未来市场肯定不会小，股东已经明确1年内不减持。

另外，江西省出台政ce，文件明确指出要推动上市公司质量再提升，市值是重点。金力不说成为第一序列达成千亿市值，也可能成为第二批500亿-1000亿的序列范围。

慕容浪子

任凭风浪起，稳坐钓鱼船！

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