国际大投行看多中概股,我们也扶持平台经济,双重利好

发布于 2022-05-19 23:04


题外话不多说，这两天其实有几条消息是利好互联网平台经济的，首先是国际大投行摩根大通，对中国互联网科技股“全面看多”，集体上调了中国互联网科技股的评级、目标价，给腾讯的目标价调到了470港元，阿里调到了130港元，美团调到220港元。这家投行在投资界的影响力非常大，历史悠久、长盛不衰（创始人JP摩根是建立美联储的头号功臣），他们的观点经常被媒体报道转载，自带流量。

但这些国际大投行你以为就那么好，他们说话带有一定的目的性，需要仔细甄别不能全信，不能迷信这些权威。举个例子，2008年高盛公开发表观点，强烈看多原油，上调目标价至200美元，说完之后自己却大幅减持，原油跌到50美元以下之后，它又开始买入。说句不好听的，就是利用自己的影响力做庄，跟马斯克力挺比特币的意思一样。

说回摩根大通，3月14日的时候还拼命看空腾讯、阿里、美团，大幅下调这些股票的目标价，不到两个月时间态度180度大转弯，这些大公司的投研体系比国内强得多了，不可能墙头草，只能说明醉翁之意不在酒。其实这些家伙，摩根、桥水、富达国际在一季度中概股被爆锤的时候已经在抄底了，大家现在明白他们说的话的意思了吧！

其实不要怪他们引导舆论，人家的确是有影响力，如果被他们收割了，只能怪自己。外资在抄中概股的底，我们这边却拼命卖出，明显低估的东西人家当宝，我们却唾弃。这些互联网巨头才是代表了经济趋势，尽管增长放缓，但确实太低估了，严重低于内在价值，是不怕买的。

视角转回我们国内，前天大领导开了会，明确要求不断做强做优做大数字经济，使之更好服务和融入新发展格局、推动高质量发展。而金融口的领导也跟着强调，要努力适应数字经济带来的全方位变革，打好关键核心技术攻坚战，支持平台经济、民营经济持续健康发展，处理好政府和市场关系，支持数字企业在国内外资本市场上市，以开放促竞争，以竞争促创新。

再强调一下：对互联网平台的打压正式告一段落，大家最担心的政策风险已经消除了，巨头们也可以恢复正常业务，基本面重回正常轨道（其实压根也没什么变化）。他们发布的一季报数据还是非常差的，不过这些都是滞后的数据，毕竟利好政策5月中旬才出来。

现在宏观环境这么差，对行业的打压变成是扶持，先把经济拉回正常轨道再说，互联网、房地产及其上下游产业链，承载着大量就业，并且是创新的孵化器。打压互联网这两年，2021年，我们孵化出来的独角兽企业只有31家，而美国有166家，差距是4倍，这可是代表未来的核心竞争力。

很简单，已经上市的巨头们被打压，股价被爆锤，那还有谁会投一级市场?直接在二级市场买他们更划算，一级市场的风险大很多，一级市场不旺盛，创新型科技型企业就失去了资金来源，也就很难发展壮大。

好在政策在努力纠偏，未来还是充满信心的，我们经常矫枉过正，但每次都能走会正确的道路上，所以我们的韧性才这么强。但是这两天中概互联的股价表现也不是很好，大家还是悲观过度，连利好都不反映，所以情绪这个东西很难一下子扭转预期，但恰恰是难得的底部区域。


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