情报·市场 | 到底谁是动力电池市场的最大玩家?欧美电池公司慌了!

查尔斯·莫里斯 (Charles Morris) 于 2021 年 9 月 16 日在 EVANNEX 上 (该公司生产和销售特斯拉售后配件）表示：当今的电池市场上，好消息是电动汽车销量猛增，电池业务蓬勃发展。坏消息是，电池和其原材料可能很快成为阻碍增长的瓶颈。更坏的消息是：目前几乎所有的电动汽车电池都是由亚洲公司制造的，美国和欧洲需要数年时间才能赶上。

特斯拉车内电池板 (来源: 特斯拉)

根据 Adamas Intelligence 的数据，2020 年全球注册了 300 万辆新电动汽车，相当于 134.5 GWh的电池。这比 2019 年增长了 40%，而且增长趋势仍在继续——2021 年前五个月，部署的电池容量总量超过 2018 年全年。不仅销售更多的电动汽车，而且每辆车电池容量都有所增加。

IEEE Spectrum 上最近的一篇文章描述了目前主导电池市场的公司，并解释了可能影响未来几年提高产量的一些技术问题。截至 2020 年下半年，六家亚洲公司供应了 87% 的乘用电动车电池。最大的电池制造商是中国的宁德时代，它为特斯拉、大众集团、沃尔沃、宝马、本田和几家中国汽车制造商提供电池包。从 2016 年到 2020 年，CATL 增长了惊人的 3400%，占全球电池市场的 26%。排在第二位的是 LG Energy Solution，这是一家为特斯拉、大众集团、通用汽车、雷诺集团、和沃尔沃供应产品的韩国公司。它还拥有26%的全球市场份额。获得铜牌的是特斯拉的长期合作伙伴松下，同时服务于丰田，拥有17%的市场份额。

2021年1-5月 电池供应商在电车中部署的电池容量/千兆瓦时 (来源: IEEE)

紧随其后的是三星 SDI (韩国，7% 的市场份额)、比亚迪 (中国，7% 的市场份额) 和 SK Innovation (韩国，4% 的市场份额)。前十名的其余成员也都是亚洲公司。

特斯拉是迄今为止最大的电池客户——在 2020 年下半年，它部署了 22.5 Gwh的电量，几乎相当于接下来五家最大的电动汽车制造商（比亚迪、现代、梅赛德斯、雷诺、大众）的总和。

电动汽车需求的飙升正在给电池和电池原材料的整个供应链带来压力——锂、镍、钴以及稀土元素的价格飙升。阿贡能源存储科学合作中心主任 Venkat Srinivasan 告诉 IEEE Spectrum，美国将需要在未来 15 年内建造大约 20 到 40 家新电池工厂，新电池容量合计为Twh的规模，以满足预期需求。“目前，美国没有足够的材料来做到这一点，因此材料替代和回收将是实现这一目标的关键。”

汽车制造商也并没有闲着。通用汽车正在俄亥俄州和田纳西州建造工厂，总产能为 70 GWh，是特斯拉内华达州超级工厂的两倍。福特希望到 2030 年与 SK Innovation 合作，在北美建立 140 GW 的产能，在全球建立 240 GW 的产能。

技术转变可能有助于缓解供应紧张。磷酸铁锂 (LFP) 电池往往比使用 NCMA (镍、钴、镁、铝) 化学物质制造的电池便宜，并且不使用钴，因此正在重新流行起来。马斯克最近暗示特斯拉将长期转向 LFP，并指出 “世界上有足够多的铁。” Adamas Intelligence 董事总经理 Ryan Castilloux 告诉 IEEE Spectrum，新趋势可能是汽车制造商将富镍材料用于长续航或高性能汽车，而 LFP 用于入门级车型。另一项创新是电池到电池组，CTP 结构，它消除了模块，并将棱柱形电池直接排列成电池组。特斯拉正在为其结构化电池组研究这项技术。