电煤吃紧,限电席卷全国,光伏是时候安排上了!vol.11

资产信息：碳中和示范园区（光伏）

资产亮点：项目方为央企，无需地方政府出资

投资金额：5-10亿元

每年产值：约2亿，持续25年

每年税收：2300万

意向区域：地市级高新区，最好是国家级高新区

项目需求：

① 工业厂房+商业地产，屋顶面积超过100万平米

② 政府主要领导支持

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资产标的：卫星互联网龙头企业

资产亮点：政策放开、国家支持，项目方拥有世界级的研发人才、顶级的卫星及载荷总师、优秀的经营管理团队，拥有民营卫星工厂，未来2-3年业绩加速井喷！估值与友商相比优势明显

交易结构：公司直接增资

交易价格（估值）：投前20亿+

交易额度：不超过5000万人民币

交易结构：一层基金结构

上市进程：券商已定，拟于2023年申报IPO

有效期限：本信息有效期预估为1个月

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资产标的：项目方系专注人工智能载体—智能人形机器人研发与销售的高科技企业

资产亮点：核心成员均为哈工大博士，拥有领先的步态算法技术，人形机器人领域技术水平在波士顿动力、日本本田之后全球排名第三；自主研发舵机优势明显，性能高于同类产品数倍，行动速度远超同类公司的产品；长期目标智能服务机器人（含军事用途），技术持续积累，将推出1.7米人形机器人，获得腾讯、深创投持续投资

产业订单：聚焦于教育培训市场，已进入全国超过800所学校；与多所高校联合编写人工智能教育通用教材，完善机器人教育体系

交易结构：公司直接增资

交易价格（估值）：投前20亿+

交易额度：不超过5000万人民币

上市进程：券商已定，拟于2023年申报IPO

有效期限：本信息有效期预估为3个月

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资方背景：国有投资机构，注册资本200亿，实收资本300亿，实力雄厚

投资类型：LP出资，亦可少量跟投

投资基金：专项基金（单一项目基金）

交易标的：偏实体类，不喜轻资产，如：网络类、软件类、药品类

投资阶段：Pre IPO 或B+轮以后

投资额度（单个项目）：5000万-1亿

交易对手：要求对接GP、不接受FA

有效期限：本信息有效期预估为2个月

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资方背景：收购方是独立第三方数据中心开发商和运营商，业务重点是中国一线城市及周边的批发/超大规模数据中心。目前，收购方自身已建设运营14个项目，有优秀的历史往绩，部分项目已成功退出并收回资本。近期收购方引入战略投资人注入大笔资金，用于新建及收购项目

交易标的：IDC中心，已落成机柜2000组以上

标的要求：IDC处于正常运营或即将运营状态，经营不善亦可；新取得批复尚未开工建设者，双方可合作

交易方式：现金收购

交易价格（估值）：30亿以内

交易对手：要求直接卖家

有效期限：本信息有效期预估为3个月

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资方背景：该国有独资企业系由省政府全额出资、委托省国资委履行出资人职责的国有重点骨干企业，作为省级水利、农业及环保产业平台，主要承担省级水务、农业、环保国有资产的运营管理及重点项目的投融资。目前该集团国内主体评级为AAA（联合资信和大公国际双评级），国际主体评级为Baa3（穆迪投资级）。截至2019年末，该集团资产规模达1120亿元，全年实现营业收入202亿元

交易标的：环保、水务、清洁能源等领域，优先考虑危废处置类

交易结构：可直接投资项目，亦可作为LP一起投项目

资金额度：10亿元，单项目5亿以下

并购标准：

① 标的公司已投产并稳定运营，近一年经审计净利润不低于2000万

② 标的公司ROI不低于10%，IRR不低于15%

③ 取得标的公司股权比例不低于51%，不高于65%

④ 原股东需接受三年业绩对赌

有效期限：本信息有效期预估为3个月

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