我为什么从股票转向了ETF
发布于 2021-04-03 20:50
有的朋友可能知道，我非常看好光伏，新能车等赛道，这几个赛道也是14.5规划多次提起的。年前我把近32成本的通威股份在45左右全部卖出，年后到现在回调到了33元，我很幸运的躲过了下跌，保住了40%的利润（其实当时不想卖）。
我最近把这些资金投向了光伏ETF，而不再购买股票，下面说下我的考虑。重点：如何投资好赛道在最后！！！
好赛道 = 好收益?
举个例子：
2000年互联网泡沫，我们回头再看，微软，谷歌，亚马逊肯定都是好赛道。毫无疑问，当时人们也都知道互联网的时代来了。但是纳斯达克指数跌了近90%，这些好赛道，基本也都是70-80%的下跌。像微软，苹果这些公司都是10几年之后，才爬出了这个深坑。纳斯达克指数再创新高时已经是2016年10月之后了！
那么请问，除了巴菲特这样的顶级资本大佬等，普通人有谁可以扛得住？反正如果是我，我肯定扛不住。
在这20年当中，没人否定这是一条好赛道，但是这跟赚钱是两码事，再想想这一路走来，经历了多少明星企业的没落。很多人在这样的好赛道上亏的血本无归。
2000-2002年，纳斯达克指数跌了近90%
纳斯达克指数再创新高，已是2016年10月
清醒一点，好赛道里面会诞生很多伟大的公司，但不一定是现在你看见的这些。
比如当年，显然雅虎比亚马逊更接近成功；还有当年最火的三大门户和人人网，但现在互联网的赛道还在，伟大的公司却不是那三大门户，社交的赛道也在，人人网却几乎不再被提及。
现在也一样，新能源就一定是特斯拉、比亚迪和蔚来小鹏这批车企吗？对于新兴事物，很多创始人都是看不明白的，别说你一个投资小白了。
我们看到了高瓴资本通吃“光伏三剑客”，但是我们没看到是他们是在霰弹枪打鸟，肯定会有中的。普通人手里有多少钱，能够买多少光伏行业股票？他们能和高层深度详谈，能够把优秀的企业拉到一起，资源互通（高瓴在京东和蓝月亮中间牵线搭桥，蓝月亮与京东形成紧密合作关系，实现品牌和销售多维度共赢），普通人和公司隔着十万八千里，怎么能够掌握最重要的消息？更何况你还能对这个行业一无所知。
小米造车我们能学到什么
新能源车现在无疑是一个风口，顺势而为的雷布斯不可能无动于衷。
小米这次高调宣布造车，肯定不是一拍脑袋，张口就来。小米虽然没做电动汽车，但是雷布斯的另外一家企业顺为资本，早就投资了蔚来汽车和小鹏汽车。
那为什么选择现在造车？因为现在造车和当年贾跃亭造车的环境完全不同了。去年上海建设了特斯拉超级工场，一下子带动了国内产业链，很多人说市场都被特斯拉抢走了，其实大可不必这么悲观，正是用市场换技术，用时间换空间的这种方式让我们国家成为了全球第一制造业大国。
现在造车（新能源车，非汽油车）跟造手机其实差不太多了。产业链完备，技术和人才也都有，各家企业挖人就可以了。雷军观察了这么久，还投了蔚来和小鹏，肯定也偷师不少经验教训，可以少走很多弯路，很有可能后来者居上。
雷布斯的策略是个值得学习的投资策略：不做第一个吃螃蟹的人，永远去做市场第二波的机会。
当年做智能手机的时候，魅族是先行者，等把路趟的差不多的时候，小米杀出来分享胜利果实；后来造电视，也是看到乐视成功了，小米开始发力，趁着乐视出问题，一举收割市场。如今电动车也是这个问题，雷军先在旁边看，等别人把雷踩的差不多了，他再杀进来，可以说时间拿捏的刚刚好。
如何投资好赛道？
上面说了这么多，都是为了告诉大家，不要盲目的投资好赛道。当大爷大妈都开始讨论了，它的估值一般都很吓人了，这时它有可能会是最伤你心的赛道。反而没人愿意提起时，有可能恰恰是个好的投资时机。我觉得这也算是股市历来的一个规矩吧，跟着大爷大妈反向操作也是一个好的思路。因此，入场时机很重要，人多的地方不要去，要在估值合理的时候入场。
资本都是逐利的，刚开始有政策利好、政府补贴等等。竞争也很残酷，大佬都无法知道谁会笑到最后。我们可以学习高瓴资本霰弹枪打鸟；也可以学习雷布斯，不做第一个吃螃蟹的人，等赢家确定了再投资。这也是我为什么最后选择了光伏ETF（霰弹枪打鸟），形式不明朗的情况下，基金是个不错的选择。
很多人会有疑问，等赢家确定了再投资，这不就迟了吗？恰恰不是，我们看看苹果，腾讯，京东等。在竞争稳定后股价依然翻了数十倍，丝毫不影响你挣钱。
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