市商旅集团旗下武商公司成功发行资产支持票据票面利率创省内最低

发布于 2022-05-18 11:07

5月16日，杭州市商贸旅游集团有限公司（简称“市商旅集团”）旗下杭州武林广场地下商城建设有限公司作为发行人成功发行设立杭州武林广场地下商城建设有限公司2022年度第一期定向资产支持票据（22武林广场ABN）。该产品总规模10.5亿元，期限18年（3+3+3+3+3+3年），优先级产品分为A1/A2，票面利率均为3.45%，票面利率创省内同类产品历史新低、也创下2021年以来全国同类产品票面利率新低，发行倍数均达2倍以上。

本次发行的资产支持票据是国内首只以地下空间物业发行、获银行间市场交易商协会注册通过的债务融资工具，在银行间市场创新了资产支持票据融资交易结构，并拓宽了物业资产的类型。该地下物业空间坐落于杭州武林商圈，地理位置极其优越，是集时尚名品、休闲娱乐、中高端餐饮为一体的地下综合体，与杭州大厦、国大百货、武林银泰等周边综合体贯通，成为杭州最繁华商圈之一。

★本次票据发行以杭州商旅资产管理有限公司（以下简称“商旅资管”）为委托人，两家AAA信用等级的国有企业——市商旅集团和杭州地铁集团有限责任公司分别作为优先A1级和优先A2级票据的增信机构，中国农业银行和光大证券担任主承销商，交银国际信托有限公司担任发行载体管理机构。

★该票据的成功发行不仅大大降低了企业财务成本，同时还盘活了地下空间物业资产，提高了企业资产证券化水平和自主融资能力，拓宽了融资渠道并降低了融资成本，为市商旅集团高质量发展积蓄强大力量。

市商旅集团涵盖“商贸流通、文化旅游、美食健康、公共服务、会展教育、金融科技”等六大板块，包含“吃、住、行、游、购、娱”等众多产业，综合实力稳居“中国旅游集团20强”。本次票据成功发行，是商旅资管紧紧围绕市商旅集团“二五”发展规划，实施资本化战略的重要举措，同时，也是市商旅集团首单资产证券化融资，为后续创新融资奠定基础。