2021年中国自动驾驶行业动态回顾梳理
发布于 2022-05-19 08:43
“2021年，传统车企纷纷通过战略投资、签署合作协议等方式加大了与自动驾驶核心零部件供应商的战略合作力度，力图在自动驾驶领域抢占有利身位。”
——观研报告网
ChinaBaoGao.com
一、2021年中国自动驾驶行业企业动态
（一）传统车企方面
2021年，传统车企纷纷通过战略投资、签署合作协议等方式加大了与自动驾驶核心零部件供应商的战略合作力度，力图在自动驾驶领域抢占有利身位。
2021年传统车企与自动驾驶供应商的战略合作情况
时间 | 车企 | 供应商 | 合作内容 |
2021.01 | 吉利汽车 | Foxconn | 双方各出资50%成立合资公司，为全球汽车及出行企业提供代工生产及定制顾问服务，包括但不限于汽车整车或零部件、智能控制系统、汽车生态系统和电动车全产业链全流程等。 |
2021.02 | 长城汽车 | 地平线 | 参与地平线3.5亿美元C3轮融资，并签署合作协议。双方将以高级辅助驾驶（ADAS）、高级别自动驾驶和智能座舱方向为重点，共同探索汽车智能科技，开发市场领先的智能汽车产品，加速智能汽车的研发与量产落地。 |
2021.02 | 上汽集团 | 双方依托各自在汽车、人工智能领域的优势，通过多领域业务融合，共同积极探索智能化、网联化等汽车科技，开发市场领先的智能化、网联化汽车产品，实现共同发展。上汽乘用车将为智能网联技术研发提供丰富的业务场景和大数据，地平线将发挥“芯片+算法+工具链”的核心技术能力，以高级辅助驾驶（ADAS）、自动驾驶、智能座舱多模态交互为重点，联合打造可持续进化的智能汽车。 | |
2021.03 | 比亚迪 | 参与地平线3.5亿美元C3轮融资，并签署合作协议。依托比亚迪的智能化技术积淀和垂直整合能力，与地平线的汽车智能芯片及算法能力，双方将共同推进科技研发层面的纵深探索，加速攻坚和布局智能驾驶前沿技术，加速智能汽车的研发与量产落地。 | |
2021.04 | 上汽通用五菱 | 大疆 | 共同打造“人民的智能驾驶”，双方战略合作成果将率先应用在BAOJUN品牌车型。大疆与上汽通用五菱战略合作的主体为大疆车载，它是大疆旗下专门提供智能驾驶整体解决方案的品牌。 |
2021.07 | 上汽集团 | 斑马智行 | 上汽联手阿里、国投招商、云锋基金向斑马智行增资30亿元。 |
2021.07 | 广汽埃安 | 华为 | 根据公司与华为技术有限公司签署的战略合作协议，双方将基于广汽GEP3.0底盘平台、华为CCA（计算与通信架构）构建的新一代智能汽车数字平台，搭载华为全栈智能汽车解决方案，联合定义、共同开发，共同打造面向未来的一系列智能汽车。项目为双方联合开发的首款中大型智能纯电SUV车型，项目总投资7.88亿元，并计划于2023年底量产。 |
2021.09 | 北汽新能源 | 双方将加强在智能汽车领域的合作，共同打造“ARCFOX”和“HI”联合品牌。 | |
2021.11 | 上汽集团 | Momenta | 上汽集团领投Momenta超过5亿美元的C+轮融资。 |
2021.12 | 比亚迪 | 比亚迪与Momenta在深圳合资成立“深圳市迪派智行科技有限公司”，将依托比亚迪的智能化技术积淀和垂直整合能力，以及Momenta智能驾驶方面的技术积累，攻克相关技术难点，致力于打造面向未来的高等级智能驾驶解决方案。 |
资料来源：观研天下数据中心整理
（二）跨界势力方面
据观研报告网发布的《中国自动驾驶行业发展深度分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，2021年，科技企业与互联网巨头进一步加大自动驾驶投资，部分大厂宣布直接进入造车领域。外部势力的进入有望进一步打造自动驾驶行业新业态。
2021年互联网巨头加码自动驾驶领域
| 时间 | 跨界企业 | 跨界内容 |
| 2021.01 | 百度 | 2021年1月11日，百度宣布正式组建一家智能汽车公司，以整车制造商的身份进军汽车行业。吉利控股集团将成为新公司的战略合作伙伴。2021年4月，百度自动驾驶测试历程突破1000万公里,2021年11月突破2000万公里。2021年8月，正式发布发布全新升级的自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”，并于2021年11月底开始商业化运营。 |
| 2021.03 | 小米 | 雷军负责小米智能电动车项目，2021年4月正式立项，初期投入100亿人民币，未来10年将投入100亿美元。2021年11月，小米与北京经开区签署协议，汽车总部基地和销售总部、研发总部都将落户北京经开区，同时小米汽车也将会在北京自建工厂，将会分两期建设年产量30万辆的整车工厂，其中一期和二期的产能分别为15万辆，小米汽车将会在2024年实现首款车下线并量产。 |
| 2021.03 | 字节跳动 | 参与自动驾驶公司轻舟智航A轮融资，据称是联合领投方之一。 |
| 2021.08 | 美团 | 参与无人驾驶通用方案公司轻舟智航的1亿美元A+轮融资；领投自动驾驶卡车技术与运营公司嬴彻科技的2.7亿美元B轮融资。 |
| 2021.10 | 360 | 360拟以自有资金共计人民币29亿元投资入股哪吒汽车，成为哪吒汽车第二大股东。 |
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二、2021年中国自动驾驶行业融资动态
（一）整体情况
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（二）企业融资TOP10
2021年，芯片（软件）供应商地平线融资金额总计122亿元，成为中国自动驾驶领域融资金额最大的企业，其次是Momenta与智加科技。
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（三）融资轮次分布
作为自动驾驶的核心技术，高技术壁垒使得芯片领域马太效应愈发明显。A-B轮、C-D轮与战略融资次数较2020年有了明显的增加，自动驾驶行业壁垒与格局正在逐渐形成，早期入场的企业在积累了大量资金与技术后更易获得融资，企业“淘汰赛”进程开始加速。
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（四）细分领域情况
细分领域方面，2021年中国自动驾驶行业融资占比最高的为自动驾驶解决方案商，其次为出行平台与软件供应商，三者合计约占融资金额的86%。
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三、2021年中国自动驾驶行业技术动态
2021年，自动驾驶核心硬件技术研发加速，包括激光雷达、计算平台、芯片等；不同应用场景下，特别是城市场景中自动驾驶技术产品化提速，包括自主泊车、Robobus、无人配送等；互联网企业与自动驾驶科技企业持续布局云端平台，赋能自动驾驶技术落地。
2021年自动驾驶领域技术动态
| 时间 | 企业 | 合作内容 |
| 2021.01.22 | 斑马智行 | 发布Cloud Car，是实现汽车智能交互、智能驾驶、智能服务的核心部件。 |
| 2021.01.25 | 威马 | 发布与百度Apollo合作的首个技术“AVP无人自助泊车”。 |
| 2021.02.23 | 国汽智控 | 发布面向量产自动驾驶计算基础平台“智能汽车基础脑”1.0版本。 |
| 2021.03.10 | 速腾聚创 | 建成国内首条车规级固态激光雷达生产线。 |
| 2021.04.21 | 蘑菇车联 | 发布车路云一体化自动驾驶系统2.0。 |
| 2021.05.25 | 超星未来 | 发布新一代高级自动驾驶车载计算平台NOVA30P。 |
| 2021.8.18 | 百度 | 发布全新升级的自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”。 |
| 2021.09.17 | 百度DeepWay | 发布首款智能重卡“星途1代”。 |
| 2021.09.25 | 驭势科技 | 发布L4自动驾驶解决方案UiBox及首款落地产品Uibox无人配送车。 |
| 2021.10.23 | 轻舟智行 |
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四、2021年中国自动驾驶行业政策动态
2021年技术相关标准开始陆续出台，推动场景下自动驾驶技术的快速落地。高速公路、城市场景中，自动驾驶商业化进程以地方政府相关举措为指导，2021年以来，北京先后推动了末端配送、干线物流、Robotaxi的自动驾驶商业化进程。
2021年中国自动驾驶行业政策新发布情况统计
“道路端”相关政策 | |
2021.01 | 《关于加快推进新型城市基础设施建设的指导意见》 |
2021.01 | 《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》 |
2021.02 | 《国家综合立体交通网规划纲要》 |
2021.07 | 《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》 |
2021.12 | 《机动车登记规定》 （将智能网联汽车道路测试、示范应用纳入管理规范） |
“网络云端”相关政策 | |
2021.03 | 《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》 |
2021.07 | 《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》 |
“汽车端”相关政策 | |
2021.02 | 《汽车驾驶自动化分级》 |
2021.08 | 《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》 |
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五、2021年中国自动驾驶行业应用场景动态
（一）封闭场景
以港口与矿区为代表的自动驾驶封闭场景在政策推动下，智能化需求旺盛，拉动供给端商业订单的增长。2021年，国内新建多个全自动化码头，带动港口自动驾驶商业化运营取得实质性突破；同时在智慧矿山建设趋势下，多个大型矿区自动驾驶项目正进入试运营与测试阶段。
2021年港口与矿区场景自动驾驶应用情况
政策端 | ||
2021.4.9 | 自然资源部公示《智能矿山建设规范》报批稿 | |
2021.6.30 | 交通运输部发布《自动化集装箱码头建设指南》 | |
2021.7.23 | 国家能源局煤炭司发布《智能化煤矿验收管理办法（试行）》 （征求意见稿） | |
应用端 | ||
港 口 端 | 三一海洋重工 | 向妈湾智慧港交付18台SEV2503无人纯电动牵引车。 |
西井科技 | 携手和记港口，在泰国完成港口无人驾驶集卡项目，实际运营的无人驾驶车辆达到了近百台。 | |
斯年智驾 | 拿下L4级别无人驾驶商业化运营付费协议，部署近40辆无人集卡进入常态化运营。 | |
飞步科技 | 完成宁波舟山港集团2021年第3000万标准箱作业。 | |
主线科技 | 港口无人驾驶车辆商业交付破百辆，完成天津港2021年第2000万标准箱作业。 | |
上汽集团 | 无人驾驶重卡2021年转运集装箱超4万标准箱。 | |
矿 区 端 | 踏歌智行 | 推出国内首批，共10台预装无人驾驶系统的线控矿卡NTE200A。与多个大型矿厂签署无人驾驶新矿项目；提供矿山运输全链一条龙服务工艺闭环。 |
易控智驾 | 在西北大型露天煤矿开始试运营。 | |
准能集团 | 无人驾驶卡车混编运行全面开启。 | |
慧拓智能 | 在多地实现自动驾驶项目试运营，完成首个井工矿无人化项目。 | |
资料来源：观研天下数据中心整理
（二）半封闭场景
以干线物流、无人环卫为代表的自动驾驶半封闭场景快速发展。2021年是自动驾驶环卫场景开启规模商用的一年，自动驾驶企业开始更加强调运营属性，通过提供环卫运营服务，改变政府预算以及招投标综合考核模式，加速推广智慧城市环卫服务概念，从而带动商业模式的多样性发展。
2021年无人环卫领域自动驾驶应用情况
| 企业名称 | 合作伙伴 | 应用情况 |
| 酷哇机器人 | 中联环境、奇瑞控股 | 截至2021年10月，实现覆盖全国7个省份，20余座城市，车队规模接近千台 |
| 仙途智能 | 宇通环卫、ALBA、Boschung | 2021年6月，仙途无人清扫车落地唐山港、郑州新郑国际机场，实现真正的商业化；2021耐7月，旗下清扫车落地西安市雁塔区 |
| 于万智驾 | 龙马环卫、碧桂园满国 | 2021年6月与碧桂园满国合作,批量销售无人环卫车。 |
| 希迪智驾 | 盈峰中联环境、湖南纽恩驰、桑德湘江集团 | 2021年4月实现智能清扫车突破性前装量产。 |
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干线物流方面，2021年7月，北京市正式开放自动驾驶高速公路试点测试，并发布首批智能网联商用车高速公路道路测试资质，标志着中国干线物流自动驾驶正式进入测试阶段。物流方客户对自动驾驶技术的接受度提升，积极推动行业生态建设，同时政策限制下，场景玩家多选择L4技术降维商用，搭载量产车型落地，收集真实道路数据。
2021年干线物流领域自动驾驶应用情况
| 企业名称 | 合作伙伴 | 应用情况 |
| 主线科技 | 中机公司、福佑卡车、禾赛科技 | 2021年3月，与中机公司正式展开商业合作，联手提供400台自动驾驶卡车及相关产品与服务；2021年5月与福佑卡车联合宣布，启动国内首个干线物流自动驾驶商业项目；2021年9月，与禾赛科技达成战略合作，推进自动驾驶卡车规模化量产。 |
| 智加科技 | 一汽解放、荣庆物流 | 2021年9月，联合一汽正式发布L3级别J7自动驾驶超级重卡产品；2021年10月，与荣庆物流战略合作，打造华东区域干线物流专线，初期使用一汽解放量产级自动驾驶J7超级卡车运输。 |
| 嬴彻科技 | 京东物流、美团 | 2021年11月，嬴彻科技轩辕驾驶系统的前装量产智能重卡于双十一电商购物节投入实战运营。 |
| 小马智行 | 中国外运 | 2021年3月，小马智行首次公布卡车业务品牌“小马智卡”；2021年12月，小马智行宣布与国际货运代理巨头中国外运成立自动驾驶智慧物流合资公司，是中国外运首次入局自动驾驶领域 |
| 百度DeepWay | - | 2021年9月正式对外发布首款智能重卡——星途1代，布局干线物流自动驾驶赛道。 |
资料来源：观研天下数据中心整理
（三）开放场景
2021年以来，东风汽车、享道Robotaxi先后展开Robotaxi测试运营，广汽、北汽、小鹏也宣布布局计划。随着越来越多车企入场，生态更为多元，形成车企、出行平台、自动驾驶技术提供商的“三位一体”的商业模式。
2021年11月政策再次加码，北京首次开放了商业化试点运营，百度与小马智行成为首批获得展开商业化试点服务的企业，意味着Robotaxi赛道开启造血模式。其中，百度在第三季度财报中开始披露“萝卜快跑”的运营数据：2021年第三季度完成订单11万，第四季度完成21万，几乎翻番；北上广三地单车完单峰值均超过16单，北京达到28单，说明聚焦短途需求的“萝卜快跑”已经实现了单车效率接近专车水平。
2021年Robotaxi领域自动驾驶应用情况
品牌名称 | 采用车型 | 车队规模 | 测试/运营城市 |
百度 “萝卜快跑” | 红旗、极狐、威马、埃安 | 400+ | 北京、上海、广州、长沙、沧州 |
小马智行 | 雷克萨斯RX450、埃安LX、红旗E-HS3、比亚迪秦、林肯MKZ | 200+ | 加州、广州、北京、上海 |
AUTOX | 克莱斯勒FCA大捷龙 | 100 | 深圳、上海、广州 |
文远知行 | 东风日产轩逸、林肯MKZ、AION S、东风风神E70 | 300+ | 广州 |
滴滴 | 沃尔沃XC60 | 100 | 上海 |
大众 | 奥迪e-tron | 10 | 合肥 |
东风 | 东风风神E70 | 60 | 武汉 |
吉利 | 几何A | 10 | 杭州 |
享道Robotaxi | 飞凡MARVEL R | 60 | 上海、苏州 |
广汽、北汽、小鹏：即将布局 | |||
资料来源：观研天下数据中心整理
在Robotaxi之外，Robobus也逐步进入应用落地阶段。2021年9月9日，文远知行开发L4级货运车，与中通快递合作，开展商业试点运营；2021年10月25日，轻舟智航发布公开道路5G自动驾驶网约巴士，在无锡开展常态化运营。
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