从历史和环境的角度,聊聊东南亚,为什么上限早已被锁死?

因为疫情的因素，近期不少订单流落到东南亚，又碰上拜登搞啥印态框架，弄得不少人总是在担心，东南亚会不会趁着这个机会，取代我们成为新的制造中心，对此，我的答案是绝无可能，类似越南这种出口数据再亮眼，也绝无可能，先天的因素，早就锁死了他们的上限！

今天，我想从另外一个角度来说明一下，为什么不可能，他们的上限在什么地方？

先来纠正大伙脑海中的一个观点，从历史的角度来说，不是东南亚要取代我们，而是我们取代了东南亚。

早在上世纪60~80年代，科技还处于中低端层次的日本，模仿美国的马歇尔计划，启动了一项名为雁阵的方案，这玩意之所以出现，目的只有一个，利用当地的廉价资源和劳动力，建立大量的GNP工厂，弥补日本市场购买力过低的缺点，同时帮助他们更好地完成产业技升级。

在它的规划中，雁阵依次分为四个档次。

第1类，日本，低端科技的主要输出者。

第2档，四小龙，第一批获得本子技术（代加工）和资金的主要转移者。

第3档，四小虎，承接在四小龙中也失去了竞争优势的代加工。

第4档，当时的我们与印度次大陆，以自然资源提供方，和更为低端的代加工而存在。

虽说到今天已经没什么人提这个事，但是以当时的结果来看，无疑它是成功了，日本在1980年，就完成了从中低端制造到高端制造的转型，而以四小虎为主的东盟十国（不包含新加坡），半个世纪过去了，不仅没有像当初的日本一样成功晋级，反而不是处于倒退，就是处于停滞中，为什么会如此？

不少人可能会认为是美国的一次次收割，打断了他们的进程，这话是有点道理，但并不足以解释全部，资源调动能力太差与缺少中重工业才是他们最主要的原因，这两个因素又牵涉到环境与历史。

大概在明末的时候，咱们这里有不少人，因为各种因素实在混不下去，就开始大规模地朝这些地方移民，当时的东南亚除了泰国是统一的之外，其它地方是一言难尽，整体状态类似于咱们2000年前的周朝，全是一群封建（字面意思）土著。

因为移过去的数量庞大，又喜欢扎堆跑团，碰巧还有些经商才能，所以当地政府就采用了用华人来治理华人，并且将手中的税收权和区域垄断贸易权，交给了华人中最有威望的话事人，然后从中抽成，有点类似于今天的外包制度，所以我们姑且称它为最初的包税制。

等到16世纪西方人来了，为了降低统治成本，更高效地抽银子，西方人也是有样学样，只要按时交银子，管理权依旧还是当地土著精英的，税权和垄断贸易权同样还是给了华人中话事人的，在相当长的一段时间内，除了时不时找几个倒霉的背锅侠出来顶雷，平息众怒外，这种制度基本没什么变化。

转折出现在二战后，独立后的东南亚各国开始试图将政权和财权合并，打造出一个无特权无贵族的社会，至于是真是假，就只有他们自己知道了，而当时的华人就惨了，类似50年代印尼苏加诺这种人开始大规模的没收华人资产（华人首富黄仲涵），禁止他们从事零售业，把一切赚银子的行当都交给了本地人，可惜，开局很高兴，结局很悲惨！

他们的基因中可能被上帝少加了几点，导致经商才能一塌糊涂，垄断的生意，都能亏得连裤衩都快没了，再加上黑手太多，通货膨胀快速攀升，印尼的经济最终还是被自己玩脱了，经过这次试验，这群东南亚土著也终于明白，自己这些人压根就不是那块料，所以一切又回到了最初，一个负责管理，一个负责赚银子，这也是为啥，这片不怎么富裕的土地上，出了那么多的华人富豪的主因（白手套）。

很多人应该很奇怪，我为什么要说这些？因为只有说清了这些历史，才能知道他们为什么有上限，为什么不可能成功？

如果我们打开二战后的70年历史，人口超过5,000万以上，晋升到发达国家的只有日本和韩国，再深究一些，发现这两个国家在晋升高端制造业的时候都有三个特点。

1，长期稳定的组织架构，保证了任何事情都有延续性，哪怕这个事，在当时很多人不理解，也要强势地推动下去，最重要的是，以它为主干，形成一条条强力抽水机，将社会上任何一点“闲置资源”，源源不断地抽取上来，日本民煮D时期韩国朴正熙时期都具有这一特征。

2，长期的以财阀为导向，提升科技竞争力，财阀这种制度怎么说呢？按照我的理解，它既可以像“郭器”一样，持续获得闲置资源的不断供养，又可以像“私器”一样提高经济的运转效率，是已知能够帮助体量较小的后发国，突破限制器的唯一方式，当然，后期容易尾大不掉，容易对闲置资源抽取过猛，导致人口出现快速收缩，所以同样是财阀，韩国版的比日本版的更加狂暴一些，原因就在于此。

3，长期地获得美国的市场与科技转让，后发国想实现跨越式发展，不论是前期的重工业还是后期的产业升级，都需要对闲置资源对其进行抽取，可抽得多了，自家的剩余购买力必然不足，即使后期产业升级成功，也容易因为缺少足够的市场，出现功亏一篑，所以在技术之外，还必须有一个庞大的外部需求，以满足自身的技术迭代。

说完了这三点，我们再来看一看东南亚到底面临怎样一个环境，东南亚这片土地，在历史上一直受到外来势力的长期干扰，由于他们往往具有碾压式的能力，使得本土土著精英，一直很难实现长期的稳定统治，使得他们产生了特殊的包税人制度，这个制度有点的日韩财阀，都是靠垄断赚银子。

上文说过在上世纪60年代到80年代，日本的产业转移就已经开始，到了70年代达到了一个小高峰，这是东南亚的那群教父们第一次感受到，原来代加工也能赚这么多银子。

等到了80年代，刚刚熬完大滞涨时代的东南亚，为了填饱肚子，纷纷干起了出口导向，其这帮教父就是其中的最大推动者，一开始因为这地方年轻人多，工资又低，同时又不需要很高的社会保障，所以初级的代加工厂开的到处都是，一座座高楼大厦拔地而起，我记得当初咱们这边还有人去看过，认为泰国已经是发达的不可思议。

可惜，没过多久，他们的弱点却一一出现，对于那些教父而言，搞代加工是赚银子，搞垄断同样是赚银子，并没有什么高下之分，有了这一层退路，他们从来没有兴趣，去主动的攀爬产业链，使得他们技术的升级，非常依赖外部的转移，而这种转移是有极限的，当国际上出现了更加廉价人力资源，资本也会慢慢的抛弃他们。

如果是类似于日韩的国家，此时一定会倾尽资源，帮助财阀尽快地成长，以突破当前的关卡，而东南亚就悲催多了，教父们根本无心搞什么产业升级，只想在无银子可劳的时候，带着全部细软奔向新加坡，什么成功，失败，人口老化，国家未来，他们压根就不觉得和自己有啥关系，而东南亚的土著，因为长久的包税人制度，加上一直没什么经商才能，早已丧失了调动资源的能力。

所以这里也出现了一个很奇怪的现象，他们想产业升级，却发现主力不是依旧沉醉于贸易垄断，就是选择带着细软破跑路，他们想自己干，却发现无法畅快的，从底层抽取闲置资源，连最基础的，类似于钢筋水泥的重工业也没法干好，想从别处获取技术，不说有没有日韩那种特殊的历史机遇，就说别人为了自家的饭碗，也没道理把吃饭的家伙送给你吧。

这么一个死循环，历经半个世纪，他们也没走出来，混到如今，反倒成为了我们产业链的一个下游，出口是看起来繁荣不少，但越是如此，对我们机械设备（零件）的需求就越高，他们的利润就越微薄，再加上缺少重工业，修个，港口，马路，发电厂都难以大规模实施，上限基本早就被锁死。

基于这几个原理，我才在之前的文章说过，把那些在我们本土，实在没什么竞争力，也几个人愿意去的的产业，利用他们资源和劳动力建立成一个个GNP工厂，进行二次利用，为我们下游的产业升级添砖添瓦有什么不可呢，本质上来说，被迁走的产业并没有真正消亡，利润大头依旧在我们这边。

我也一直在说产业升级是一个漫长的过程，至少要十年以上，不要想到产业升级就是立刻成功，不要想到产业迁徙，就是立刻失业，这是一个从低到高的有序切换，如果在这期间我们的智能产业，出现了技术大爆发，在初级产业上，机器和人工的差距会进一步缩小，到时那些出去的工厂，指不定又该全回来了。

而且以产业附加值来看，真正的大头都在高端产业，我们以芯片为例，2021年芯片的进口额度达到了4,400亿美元，对越南的顺差是450亿美元，仅仅是这一项，就是十倍的差距，如果扩散到所有高端产业上，至少是100倍以上，如此大的一块蛋糕为什么要舍弃呢？为什么要紧紧抓着低端产业的小芝麻不放呢？都羡慕美国刷个盘者，都比别的地方高个几倍，不让高端产业上去，做到财富外溢又怎么可能实现？

最后我也想对大伙说一句心里话，既然选择了这条路，就不要再想其它，再苦再难也要走下去，唯有如此，才能让十四亿人都过上理想中的日子！

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