省心又省时|“口袋E”升级带来全新体验

发布于 2022-05-20 09:07



得过这个病,还可以投保吗?”、“体检过程会很麻烦吗?有哪些流程?”保险代理人在服务客户过程中,是否经常遇到各种各样的疑问,又该如何快速获得解答?

近日,平安口袋E首页正式上线“E服务”,聚合代理人日常服务所需的代办工具、服务指南及服务提醒,简单、全面,方便代理人快速定位服务功能,省心又省时,让客户拥有高效的服务体验。




疾病核保及时答疑解惑

平安人寿金华中心支公司代理人小吴趁着周末上门为客户递送保单,恰巧客户的朋友李女士带着孩子也在现场。看到小吴前来送保单,颇具保险保障意识的李女士便向小吴咨询起保险:孩子有既往病史,是蚕豆病,不知还能否给孩子投保?

蚕豆病?小吴对该疾病比较陌生,赶紧拿出手机打开平安“口袋E”APP,投保专区的疾病核保,输入“蚕豆病”,快速查询到疾病科普、投保资料和常见核保结论等所需信息。查询结果显示:李女士的孩子发病距今超过3个月,且G6PD活性及当前贫血情况指标良好,是可以投保的。随后,小吴向李女士详细讲解相关信息,李女士听完后表示后续将为孩子投保。


查询时疾病核保,内有详细的疾病分类,每个分类下面,罗列各种具体疾病名称,方便代理人及时根据疾病类型精准迅速地找到信息。也可通过模糊查询,输入关键字进行搜索。通过以法可以查询到各种疾病是否可以投保,以及投保时应收集的资料,还能得到初步的核保结论,代理人可随时为客户提供精准投保服务。


查询路径:口袋E→首页→E服务→后援图书馆→疾病核保



智能体检服务方便快捷

“体检有哪些流程?过程会不会很麻烦?”平安人寿代理人小张协助客户赵先生办理了一份平安福保险计划的投保,连续几日显示还在审核中。不久后公司给赵先生下发了体检函,赵先生有些担心,这会不会耽误很多时间?

代理人向公司咨询体检流程后了解到,现在体检流程已经实现智能化服务,只要与客户约定时间,在平安“口袋E”APP中预约,然后去专业定点体检医院完成体检即可。

通过平安“口袋E”APP,客户赵先生体验到了智能化体检服务,体检完成后,不禁感叹平安智能化体检服务的高效便捷!


协助完成体检预约后,公司平台与医院对接客户体检信息,提前将体检注意事项以短信的形式发送至代理人手机。医院在客户体检完成后,第一时间将电子报告上传至公司体检系统,无纸化流程节省时间,也避免报告遗失、客户信息泄露等问题。


预约路径:口袋E→首页→E服务→服务代办→待办函件


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