【新冠疫情下的医疗器械领域市场解读】GlobalData根据真实世界数据的洞察分享

发布于 2021-09-26 16:27

研讨会介绍

GlobalData 2021年网络研讨会聚焦追踪新冠疫情对医疗器械市场的影响《Tracking the Impact of COVID-19 on Medical Device Sales》于9月15日周三美东时间10AM/中国时间10PM在线举办。期间来自全球医疗行业数千名参与者与GlobalData医疗器械领产品分析师Alison Casey，和器械团队数据管理分析师Kamilla Kan及Dominic Tong一起，探讨医疗器械各大领域品种的终端销售及市场潜力在这次大流行病中所受到的影响。

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主讲人介绍

研讨会材料分享

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以下内容为研讨会后文本材料分享，均摘录自GlobalData -

全球医疗器械平台 Medical Intelligence Center （MIC）各数据库板块内容、

以及美国终端采购数据产品SKU Trackers

通过GlobalData医疗器械团队，与美国合作签约的2,500+ 医疗终端机构包括私立&公立医院、各类型诊所、医生办公室等，提供包括体外诊断、心脑血管在内的八大器械领域实时终端采购数据及预测分析模拟建模的SKU美国终端采购数据包产品

通过Glob根据真实世界数据，美国医疗器械在疫情下市场恢复趋势，在今年2020年4月至最低，而强势回归于去年5-7月。美国南部和中西部地区回归趋势最强劲，东北部地区在去年4月经历了最大的降幅，却是在8月唯一一个增长的地区。

美敦力Medtronic 和强生J&J一直处于第一和第二，Stryker Corp在整个观察期内基本处于第三的位置，而Abbott Lab基本位于第四。

从产品维度来看，上扬趋势发生在2021年2月，而下挫趋势发生在2020年7月。COVID-19诊断试剂相关产品无疑有最突出的表现，同时非新冠相关产品经导管心脏瓣膜THV表现强势。

神经领域器械品种在疫情下的美国市场解读

比较明显的复苏是从2020年5-7月开始，但并不是一个线性的趋势，而整个医疗器械市场在2021年5-7月的下跌并没有影响到神经领域的市场，相较于2020年1月数据，今年7月数据增长了13.6%，其中恢复最明显的是东北及南部地区。

产品维度对比，最强势的是外周神经修复、神经调控、而恢复最弱的是分流器

多家头部企业对比来看，在神经领域Stryker增速明显，Terumo收入保持平稳，Penumbra市场份额则被其他企业抢占

心血管领域器械品种在疫情下的美国市场解读

比较明显的复苏是从2020年5-7月开始，但并不是一个线性的趋势，而整个医疗器械市场在2021年7月的下跌并没有影响到心血管领域的市场，相较于2020年1月数据，今年7月数据已经有所恢复，其中恢复明显的有东北、南部和西部地区。

市场季节性是分析疫情下器械市场的主要考虑因素，这也解释了部分心血管领域产品恢复缓慢的原因。

根据真实世界数据RWD渠道，GlobalData分析了医院系统及非医院渠道在2020年1月-2021年7月整段观察期中的整体恢复趋势。

而这次疫情对美国医疗器械心血管领域各厂商是机遇也是挑战，各头部企业的市场占有率在观察期内被洗牌，且各主要创收产品平均销售价格ASP在这期间也有很大的浮动。

手术外科领域器械品种在疫情下的美国市场解读

比较明显的复苏是从2020年5-7月开始，但并不是一个线性的趋势，而整个医疗器械市场在2021年7月的下跌并没有影响到手术外科领域的市场，相较于2020年1月数据，今年7月数据已经有了一个33.4%大幅度增长，其中恢复明显的是东北部地区。手术外科领域不同产品采购变化在观察期内趋势很相似。

根据真实世界数据RWD渠道，GlobalData模拟出了头部企业Low & High Market Estimations 整个美国市场的采购数据动线

选择性骨科领域器械品种在疫情下的美国市场解读

比较明显的复苏是从2020年5月开始，但并不是一个线性的趋势，从今年5月（选择性）骨科产品采购趋势下滑。相较于2020年1月数据，今年7月数据始终没有恢复。其中恢复较明显的是东北部地区。

产品维度对比，选择性骨科领域，采购恢复趋势相似，髋关节重建 vs. 膝关节重建恢复较优，且与市场季节性密切相关。

创伤护理领域器械品种在疫情下的美国市场解读

区别于其他观察期中所聚焦的器械领域，创伤护理尤其以手术缝合线vs.组织粘合剂对比，尽管都在2020年4/5月有明显下跌，但都在6月左右快速恢复到疫情前的水平。整个2020年采购市场相对平稳，长期市场前景保持良好。

体外诊断领域器械品种在疫情下的美国市场解读

微生物检测，不同于观察期内其他领域产品，2020年4/5月微生物检测降低，却在6月强势恢复。恢复不是线性表现，与2020年1月相比较，微生物检测中的AST & ID检测已恢复，而Blood Culture检测没有。若考虑市场季节性这一重要因素，Blood Culture类检测的整体市场情况比数据表现的要理想。