解读国常会对新能源体系影响

发布于 2021-10-11 21:03

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纪要要点：

上周五，国常会提出进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应保障群众基本生活和经济平稳运行。

实际上本次政策对于绿电、新能源产业链均构成利好更大且空间更为明显，尤其是本次会议官方首提风光大基地。

此次会议意义重大，讲一下我们理解的主要精神，我们认为这次国常会对于新能源的支持和利好强于传统能源（包括火电等）且交易电价上涨幅度放宽至20%此前市场已经有朦胧预期，但进一步扩大了新能源发电不纳入能耗指标的范围市场没有预期。

1、涨电价、推进煤炭增产，火电应发尽发，解决当前缺电问题。（有朦胧预期，算落地）

2、首提风光大基地，强调未来电力供给增量是新能源，且将新能源不纳入能耗指标的范围进一步扩大（没有预期，算超预期）

3、有保有压，再次重申坚决遏制高耗能，纠正一刀切限电和运动式减排

4、会议没有提（这次会议主题是短期缺电的应对措施），但我们判断长期来看，政策发展方向没有变化——严控化石能源消费（严控火电），积极推进非化石能源消费（大力发展风光、安全前提下发展核电），坚决压减高耗能（化工、电解铝），

政策导向非常明确，双碳目标下的大政方针不会变化。

绿电的价值仍然会持续的凸显，绿电资产溢价会日益显著，尤其在能耗双控和缺电大背景下。

鉴于新增绿电对于地方经济的重大意义，新能源产业链依然是全市场最值得配置的方向。吹风大基地，特高压、电力设备可能会有主题性机会。

调研社

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