这家公司磷矿产能1500万吨全国第一,三季报业绩预计暴增26倍!

发布于 2021-10-12 09:03

一

重点公告解读

01 | 云天化

前三季度净利同比预增2519%至2613%

云天化公告，预计前三季度净利润27.7亿-28.7亿元，同比增长2518.55%-2613.02%。全球化肥行业景气度上升，化肥产品价格上涨；国内经济稳步增长，推动聚甲醛、饲料添加剂等公司重要化工产品需求增加，相关产品价格上升。

点评：

据测算，第三季度净利预计环比增长20.16%-30.19%。

公开资料显示，云天化是中国目前最大的磷矿采选企业，生产规模全国第一。云天化现有黄磷产能3万吨/年，拥有1450万吨/年磷矿石原矿生产能力。公司磷复肥板块产品经营规模接近1000万吨，其中磷复肥产能760万吨，规模位居亚洲第一、世界第二。

申源万宏马昕晔（2020年新财富化工最佳分析师第二名）等人在8月18日发布的研报中表示，云天化与多氟多的合资公司氟磷电子2万吨电子级氢氟酸项目预计年底投产，5000吨/年六氟磷酸锂项目正按计划有序推进中。根据盈利预测与估值测算，2023年PE仅为11倍。

国信证券杨林等人在8月13日发布的研报中表示，云天化化肥总产能876万吨，其中基础磷肥总产能555万吨。根据盈利预测与估值测算，预计2021年归母净利润同比增速为1217.2%。

02 | 内蒙华电

全资子公司列入国家具备核增潜力名单煤矿范围

内蒙华电公告，全资子公司北方魏家峁煤电有限责任公司（简称“魏家峁公司”）列入国家具备核增潜力名单煤矿范围。公司所属魏家峁公司目前核定产能为600万吨/年，拟核增产能至1200万吨/年，拟新增产能600万吨/年。根据开采条件，2021年四季度预计增加产量100万吨-150万吨。

点评：

国家发改委等已出台了《关于实行核增产能置换承诺加快释放优质产能的通知》等政策以保供给。

公司半年报披露，内蒙华电主要经营以火电为主的发电、供热业务以及风电和太阳能等发电业务，并经营煤炭生产及销售等业务。

另外，公司已经投入运行的控股发电厂共计17家，控股装机容量1284.62万千瓦，其中燃煤发电机组控股装机容量1140万千瓦，占比88.74%；新能源装机容量144.62万千瓦；公司拥有供热面积3,000万平米；公司控股煤炭产能600万吨。

申万宏源刘晓宁（2020年新财富电力、煤气及水等公用事业最佳分析师第一名）等人在9月16日发布的研报中表示，内蒙华电为华能集团旗下内蒙区域龙头，是内蒙地区第一家上市企业。根据盈利预测与估值测算，公司2023年PE仅为7倍。

10月8日国务院常务会议提出电力涨价政策。海通证券火速点评，内蒙古是最早放开电力价格的，也很呵护电厂，而且内蒙能耗双绿，涉及上市公司内蒙华电。

03 | 宝鼎科技

拟收购金宝电子63.87%股权明起复牌

宝鼎科技公告，公司拟以发行股份作为对价支付的方式，购买金宝电子63.87%股权；拟向控股股东等募集配套资金不超过3亿元，用于投入标的公司“7000吨/年高速高频板5G用HVLP系列铜箔项目”等。据悉，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，预估值及拟定价尚未确定。本次交易完成后，宝鼎科技将增加电子铜箔、覆铜板业务。公司股票将于2021年10月12日（星期二）开市起复牌。

点评：

公开资料显示，宝鼎科技主营业务所属行业为高端装备制造业中的大型成套装备铸锻件细分行业。公司在开拓市场的同时重视技术的开发和应用，在船舶配套大型装备铸锻件细分行业中确立了稳固的市场地位。

同时，宝鼎科技在工程机械成套装备、风电太阳能发电设备成套、海工平台配套等非船用产品细分领域也确立了一定的市场份额。公司风电产品主要为风机轴承配套。

至今，宝鼎科技产品基本覆盖全国各地，部分产品出口至德国、挪威、法国等国际市场。是国内目前唯一同时拥有CCS、DNV等等全球十大主流船级社认证的大型铸锻件生产企业。

二

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