芯片到底有多缺?

发布于 2021-10-12 20:58







来源：21世纪经济报道、证券时报等

据悉，为了保产保供，很多车企的董事长均亲自带队进行芯片采购，更有车企不惜加价上百倍进行采购。
日前，有媒体报道称，理想汽车从黑市收购了数千片电子驻车(EPB)芯片，该芯片的正常价格约为6元/片，而理想汽车的收购价格高达5000元/片，超出正常价格800多倍。
不过，理想汽车相关人士后来回应称，该信息不属实。
上述人士同时强调，公司确实努力地在芯片缺少的情况下尽全力保证芯片供应，在目前芯片供应紧张的情况下，各家车企都会选择在正规渠道购买现货芯片来保证供应，这是一个很正常的行业行为。理想汽车会努力为用户提车提供充足的准备和服务。
尽管理想汽车对上述不实信息进行澄清，但也侧面暴露了一个事实：即芯片短缺的危机，已深度影响到了车企的生产和供货，而这也是当前整个行业面临的共同难题。
车市结构性短缺矛盾加剧
作为汽车市场需求的“晴雨表”，经销商库存预警指数的高低反映着中国汽车市场的流通状况，库存预警指数越高意味着市场的需求越低，库存压力越大，经营压力和风险越大。
中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）显示，2021年9月汽车经销商库存预警指数为50.9%，同比下降3.1个百分点，环比下降0.8个百分点，库存预警指数逼近荣枯线，位于不景气区间。
9月进入旺季，市场需求增加。但芯片短缺、原材料价格上涨、马来西亚疫情等影响仍在延续，减产压力继续加大，新车供应不足。目前热销车型紧缺、车价上涨、交付周期延长，均导致消费者持币观望，影响终端市场销量。
这也意味着，尽管进入汽车销售旺季，市场需求回升，但因汽车产量受限，销量下滑。
目前，经销商面临库存紧缺、资金周转困难等问题，销售规模开始缩减，再加上旺季也没有推出大规模的营销活动，导致客流量不足。而且新车交付周期在1-3个月之间，过长的交付周期导致部分订单流失。
“从目前情况来看，芯片短缺这个问题传导到经销商层面，对于库存销售的影响主要是三个方面。”中国汽车流通协会产业协调部主任邱凯指出。
首先是经销商库存结构不合理。经销商目前的库存都是一些滞销的车型，畅销的车型是零，需求量大的产品目前处于缺货的状态，库存和需求之间不匹配也是导致经销商偏库的现象比较严重的原因之一。同时，销售的障碍率不断提高，成交率不断下降。销售障碍率是销售失败的客户，或者未完成交易的客户所占的比重，资源供给的不确定性使得退单的情况时有发生。
第二是价格微调影响了部分销量。一种是芯片短缺问题无法得到有效的缓解，刚需客户会加速购车的过程，但对非刚需的客户来说，价格回笼，等待的情绪比较浓一些。由于价格的上调，邀约困难，二次进店客户明显的下降。
第三影响是销售团队人员稳定。首先是收入，对于销售顾问来说收入很大一部分比例是销售提成，但是由于没有车可卖，收入会受到影响；同时，经销商的销售顾问前期积压了大量不确定交车时间期货的订单。因为没有办法交车导致客户抱怨上升，签单意愿也不是很强，由于收入的下降，包括信心不足导致人员流失和招聘困难是经销商面临比较大的困难。
而从消费端来看，9月份汽车消费指数为64.6。受芯片短缺的影响，目前汽车市场基本处于供给决定需求的状态，市场需求持续延迟。合资与豪华品牌的汽车厂商的渠道库存处于较低水平，主流车型资源不足，订单延迟交付，促销力度明显回收，消费者多持币观望。
多家车企被迫“减配”交付
在芯片短缺的情况下，为了最大化的保障产品供应，部分车企只能被迫选择“减配”交付。
10月8日，理想汽车发布关于“理想ONE交付方案沟通”的文件。公司表示，由于马来西亚遭受疫情影响，在不可抗力的影响下，毫米波雷达的芯片供应严重短缺，影响了理想ONE的生产和准时交付。原定10月至11月交付的用户，可选择交付“1个前正向+2个后角毫米波雷达”的3雷达版本，公司计划在12月至春节期间后装补齐毫米波雷达。
理想汽车表示，仅安装3个毫米波雷达的车型暂时不开放自动并线和前方横穿车辆预警，其他ADAS功能均可正常使用，理想汽车也已经完成了3雷达车型的测试。如果用户不选择“3雷达车型”，则需等到12月后才能提到5雷达完整版车型。
除了理想汽车外，通用、日产、宝马、奔驰、奥迪、标致、大众等汽车品牌，也分别针对个别车型的配置进行了调整。其中，全新一代标致308取消了液晶仪表盘，日产在个别车型上舍弃了车内导航功能，而奥迪只能为新车交付提供一把遥控钥匙，另一把则需到芯片充足时予以补发；奔驰也提出将在部分车型上进行“减配”方案。
缺芯成全球车企痛点
虽然减配能够在一定程度上稳定车企的新车生产和交付，但仍然解决不了根本，仍有部分车企已因芯片短缺出现了停产减产和销量下滑。
日前，理想汽车发布第三季度交付量展望公告曾提及，受马来西亚新冠肺炎疫情的影响，公司的毫米波雷达供应商所采用的专用芯片严重减产。由于该芯片的供应恢复不及预期，公司预计2021年第三季度汽车交付量约为2.45万辆，较之前的2.5万-2.6万辆的汽车交付量展望有所下调。
公开数据显示，今年9月，理想汽车的交付量为7094辆，环比下滑24.8%，低于销量破万的蔚来和小鹏汽车。而在此前的两个月，理想汽车已凭借理想ONE一款车型蝉联了造车新势力的单月销量冠军。
针对芯片短缺引起的交付量下滑，理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠称，受到芯片供应持续短缺的影响，理想汽车9月交付量有所下降。我们正在采取更多措施，以确保零部件的供应，希望尽可能地缩短用户提车等待周期。
事实上，类似的剧情也曾在蔚来发生过，8月，蔚来交付5880辆，环比下滑25.86%。对此，蔚来解释称，由于马来西亚的疫情影响，直接导致辆蔚来个别零部件的供应严重受限，生产端受到制约，影响了8月的交付量。
日前，特斯拉CEO埃隆·马斯克也在2021年股东大会上表达了来自供应链方面的压力，并希望芯片短缺危机能尽快缓解。
据了解，自10月起，全球范围内已有多个汽车工厂暂时停工停产，涵盖了大众、通用、日产、丰田等多家汽车企业，究其核心原因，均是由于芯片短缺。
按照汽车咨询机构AutoForecast Solutions发布的最新数据显示，截至10月10日，由于芯片短缺，全球汽车市场累计减产量已达934.5万辆，比上一周增加了约25万辆。其中，中国汽车市场累计减产量已达182.7万辆，占总减产量的19.6%。
经销商无车可卖，价格回升
中国汽车流通协会联合广州威尔森信息科技有限公司发布的《2021年9月市场洞察及价格月报》显示，芯片供应问题对终端零售的影响逐渐加剧，导致8月零售明显走弱，出现了近十多年来前所未有的8月环比下降。
协会认为，缺芯问题短期内得到快速缓解的可能性不大，叠加去年同期高对比基数的影响，预测9月销量172万，同比降幅扩大至13.6%，环比增长7.2%。在芯片供应紧张的影响下，预期10-11月，市场零售上升阻碍依然较大。
缺芯导致较多车企产能受影响，经销商库存水平下降，价格优惠有所回收，本月价格指数环比上月上升0.4%，2021年9月，整体市场价格指数为99.2%，折扣率9.2%，环比下降0.5%。
其中，合资市场降幅持续扩大，短期仍受缺芯影响。调查显示，合资品牌在芯片短缺影响下，大众、本田、丰田等头部厂商产能均受到较大影响，销量呈持续下滑走势，叠加去年同期合资市场在疫情后恢复性增长，低基数效应消除，导致合资市场降幅持续扩大，预计缺芯影响未来短期内仍是合资市场上升的最大阻碍。
2021年9月合资市场在芯片短缺的影响下，销量继续走低，产能不足导致经销商库存下降，终端优惠有所回收，合资市场价格指数环比上月小幅上升0.4%，折扣率减少0.3%。
因缺芯引起的行业振荡超乎意料，近年需求持续旺盛的豪华市场也陷入下滑局面，包括BBA在内的大多数品牌均出现大幅下滑，其中，“爆款”特斯拉旗下的两款车型8月均下滑至1千左右的销量，降幅巨大。8月份豪华车市场消费环境稳定，芯片影响加剧，大部分豪华品牌的厂商仍存在减产或调整产线的情况，8月完成零售27.9万，同比下降14.0%。预期未来芯片短缺问题仍对细分市场造成更多不确性，预判10-11月细分增速或将继续下滑。
从价格走势看，从价格走势看，豪华车市场的折扣继续减少，整体消费市场环境稳定，芯片短缺产生的资源供应问题仍然影响多数厂家，价格回收趋势显著。从价格指数来看，整体市场回升2.1%。
来源：21世纪经济报道、证券时报等

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