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来源： 瞪羚社
本轮集采的消炎起于安徽，以及本轮医疗核心资产的下跌，也始于医疗设备集采，市场资金听到“集采”两字，就已吓破了胆，谈何理性投资？
不过，有些细分集采或许相对迫切且合理。但有些并不成熟的细分做集采，却难免看起来“操之过急”。
一切从医疗行业的特殊性说起。
1、医疗服务的信息不对称。病人对接受的医疗服务价值难以了解，只是价格的被动接受者，没有讨价还价的能力。2、医疗服务的接受者、决策者与支付者不统一。医生做决策、病人接受服务、医保局支付费用，医生有让病人接受过度医疗的倾向，病人有多购药、购好药的倾向，医保则有控费及少花钱多办事的倾向，三者之间存在矛盾。3、经济效益与社会效益之间的矛盾性。从经济效益看，医疗产业是个发展潜力很大的产业，能够创造巨大的经济价值；从社会效益看，医疗产业又要为国民提供医疗保障，不能单纯为了赚钱而让百姓治不起病。这决定了对医疗产业，既要运用市场手段，提高效率；又有运用行政手段，保障公平。医院为病人提供的服务，可以划分为医生劳动和销售商品两大类。商品主要包括药品、医用耗材（重点分析“高值医用耗材”）、医疗设备设施（重点分析“高价值的诊断医疗设备”）等三大类，这些商品都是通过与医生劳动结合共同为病人提供服务，但是商品的价值与医生的劳动价值相对独立性不同：（1）药品独立性最强，医生开药方后，可以从医院药店或外部药店买药，在为病人的服务过程中药品消耗掉；（2）高值医用耗材次之，医药购买医用耗材后，需要伴随着医生的手术等劳动，共同完成为病人提供服务，在为病人的服务过程中高值医药耗材消耗掉；（3）高价值的诊断医疗设备最弱，医生的劳动只是分析设备的检查结果，在为病人的服务过程中高价值的诊断医疗设备只是磨损，但不会一次性消耗掉。从医院的角度看，通过商品销售赚差价要比通过医生劳动赚钱效率更高。多销售商品、销售更高价的商品，医院获利更大、更快。于是，以药养医、过度检查等问题就产生了。另一方面，由于信息不对称以及医院管理体制等原因，药企（经销商）通过贿赂医院工作人员，导致腐败与竞争不公平问题。综合起来有以下四大问题：以药养医、药价虚高、商业腐败、市场低效。结合医疗产业的特殊性，针对上述四大问题，围绕医疗产业公益性和经济性双重目标，现在医疗改革的主要方向包括：一是把医院的收费项目分开，让医院回归主要通过医生劳动来赚钱，解决以药养医问题；二是部分价格采取行政定价，以保障公益性，解决药价虚高问题；三是尽量信息公开透明，消除信息不对称，减少腐败，促进药企公平竞争，解决商业腐败、市场低效问题；四是通过集中采购，降低药品、高值耗材价格，扩大医保支付的覆盖面，让医保“少花钱多办事”，解决药价虚高问题。从手段上看，医疗产业既要用行政手段，保证医疗的社会公益性，又要发挥市场功能，保证医疗产业的经济性，促进新药研发、保证药品质量和供应。问题的关键是如何行政手段和市场手段的边界，行政手段有利于保障公平，但运用过度会影响效率，市场手段能够提高效率，但运用过度会影响公平。其中，医保局主导的集中采购，主要依托于医保支付（让厂商回款快）和统一医院采购行为来“以量还价”。此外，集中采购要发挥作用还需要以下条件：一是供过于求，且供给方要有好多家（以防形成垄断或寡头垄断，人为的造成供不应求）；二是产品无差异，如果产品有明显的差异化，就会形成细分领域的供不应求。因此，集中采购不是万能的，也不是没有边界的。（1）对于药品、高值耗材，由于价值相对独立，医保直接买单，因此，实行药品、高值耗材“零差率”和集中采购，“零差率”意味着医院没法通过这类商品的销售来赚取差价，没有了多售药、售高价药的积极性，通过集中采购一是降低药品、高值耗材的价格。这种形势下，关键是做好集中采购，医保局与药企成为“集中采购”的博弈双方，医院则是配合与执行。但是，并不是所有的药品和高值耗材都满足集中采购的条件，只有那些成熟的药品（出现大量仿制药）才具有供过于求、无差异化的特点，才能实行集中采购。对于创新药、专利药，则难以满足集中采购条件。因此，在药品、高值耗材领域，会呈现一个动态推进的状态：新出来的创新药、专利药，因不满足集中采购条件而享受较高的定价，随着药品成熟度的提高，大量仿制药出现，药品供过于求，达到了集中采购的条件后纳入集中采购范围，如此不断滚动。最近几年，集中采购力度很大，是因为存量多，随着存量消化的差不多了，集中采购的节奏会放慢，呈现出滚动推进的态势。因此，在药品、高值耗材领域，成熟产品会纳入集中采购，具有行政定价的特征；创新产品会实行市场定价。随着时间推移，创新产品成为成熟产品会纳入集中采购。对应的，药企有两种盈利模式，一种是走创新路子，通过不断推出创新药，赶在集中采购前面享受高的市场定价，属于“高价格”模式；另一种是走仿制路子，通过规模化生产、运营效率提升，参与集中采购享受大的销售量，属于“低成本”模式。（2）对于高价值的诊断医疗设备，病人做检查项目容易统一定价，因此基本已经完成了行政定价。因此，在高价值医疗设备使用收费领域，采取了行政手段。但是，高价值诊断医疗设备的采购领域：一是医保对检查项目付费，医疗设备采购则是医院自己付费；二是医院的医疗水平不仅取决于医生，医疗设备也很关键，因此医院需要高端医疗设备来提升医疗水平和市场竞争力；三是对于医院而言，尤其是高档医院，是倾向于购买高端设备的，与“集中采购”的低价购买倾向不同。因此，医疗设备采购是不适合集中采购的，应采取市场手段。如果医疗设备采购也纳入集中采购，那么就会降低医院的自主性和积极性，制约医院医疗水平的提高。（3）对医生的劳动价格，采取行政手段与市场手段相结合的方式。把医生劳动分为简单劳动和复杂劳动，前者具有标准化的特点，后者具有创新性的特点，前者主要行政定价，统一明码标价；后者主要市场定价，体现独创价值，促进医术水平提高。从长期看，不排除当前的复杂劳动随着技术的进步、经验的推广而在将来成为简单劳动，纳入行政定价，与药品领域的“滚动推进”类似。（4）另外，还有一部分高值耗材，是与医疗设备结合的，如体外诊断（IVD）耗材。如上所述，由于医院付费采购IVD医疗设备，不是医保付费，且IVD医疗设备关乎到医院的医疗水平和市场竞争力，不适宜对IVD设备进行集中采购。与之配套的IVD耗材也不适合集中采购，原因包括：一是IVD耗材与IVD医疗设备配套使用，无法通用，导致“以量换价”成为伪命题；二是一套IVD医疗设备包含多个检查项目，而且不同设备包含的检查项目（耗材种类）多少不同，尤其是流水线等综合化设备体系不断普及的形势下，这一现象更为突出，单纯对少数项目进行集中采购带来的“低价”，不足以抵消综合化设备带来的系统集成效益；三是不同厂家的设备指标体系不同、性能质量差异很大，成本也不同，单纯以“低价”为竞标依据的集中采购难以执行。因此，IVD高值耗材虽然也叫“高值耗材”，但与心脏支架等高值耗材不同，而与高价值医疗设备类似，应由医院和厂家通过市场行为决定。如果医保局强行集采，就有点越俎代庖了，行政“手伸得太长”，会导致市场效率丧失。如何快速抓住美国医疗供应链破裂的契机，打进美国市场系列之(三)中国医疗器械企业如何打进美国市场（四）：后疫情时代如何参加美国医疗展？中国IVD企业如何打进美国市场（一）：美国医疗器械市场还是蓝海吗美国新冠检测试剂市场分析(三)：美国NIH和FDA继续推荐抗原自检试剂助力复工复学美国新冠检测试剂市场分析（二）：Abbott和Innova抗原自检试剂在欧洲掉链子，未来美国市场如何走美国新冠检测试剂市场分析（一）：从分子试剂向自检抗原试剂转移检测试剂公司的蓝海市场：POC、Screen 和Home testing，如何通过FDA紧急授权（EUA）快速进入这个新市场Hopkins Medtech是一家帮助中国医疗器械企业面向欧美市场时，在产品开发、上市、销售周期中的每一个重要的步骤提供相关服务的平台：从欧美本地的临床测试到商业化应用的欧美监管流程，我们和1500名的资深咨询顾问有合作，其中85名是以前FDA的雇员，具有丰富的质量控制、监管和认证、临床运营的经验。中国的医疗器械企业进入美国市场，需要建立自己的品牌，并通过各种渠道让美国的医疗器械经销商和终端客户了解自己的产品。我们和美国的医疗经销商和医疗机构有长期的合作，可以帮助中国的企业根据他们产品的特点，建立正确的品牌和市场策略，并通过我们的现有渠道帮助企业进行品牌的推广。
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