中国乳业:拿什么迎接第二个黄金十年?

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在这十年里，我们能否实现追赶、超越、勇立世界乳业巅峰的梦想？

 

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国家高级乳业分析师宋亮提出：“自2021年（最迟2023年），中国乳业将迎来第二个发展高峰期，即第二个黄金十年”。这种对乳业未来的自信心，源自持续多年的国民经济红利，人口红利，以及新消费带来的转型与升级契机。

四十年开放、十三年中兴，中国乳业积攒了多少底气和信心？我们用什么开启第二个黄金十年的新征程？在这十年里，我们能否实现追赶、超越、勇立世界乳业巅峰的梦想？

13年来中国乳业的新气象

2008中国乳业瞬间遭受重挫，跌入谷底。此后10余年间，乳品行业掀起清理整顿大潮。十年励精图治，乳业形象慢慢重塑，消费信心回归。乳品市场规模从2008年的2168亿增至2020年的6385亿，年均增速9.4%。

1、规模化养殖带动机械化挤奶率、奶牛单产和生乳质量不断提升，奶牛养殖的现代化程度加快。

中国乳业从源头发力，努力追赶世界水平。100头以上规模化牧场数量占比从2007年的不足20%，提升到2020年的接近70%。其中，500头以上大型牧场所控制的存栏奶牛数量增速远超中小型牧场。奶牛单产同期大幅提升：百头以上规模牧场奶牛单产则高达9.1吨，抵近德国（9.873吨）、法国（9.048吨）、瑞士（8.724吨）等欧洲发达国家水平。

原奶质量也较以往有了明显改善。规模牧场的生乳质量不仅全面超越国标，而且也优于美国和欧盟；三大领军乳企的内控卫生标准（内测值），已经基本接近全球最优的澳新标准。

2、产品品类不断丰富，健康化、高端化、零食化、功能化让乳品市场百花齐放。

欧睿国际2020年发布的数据总结了过去15年乳制品子品类的构成变化。牛奶、乳饮料、植物蛋白乳、酸奶仍然构成乳品品类的主要版图。

3、研发投入逐年加大，技术创新造就乳业核心竞争力

领军型乳企在激烈的市场搏杀中，充分意识到自主知识产权技术对企业竞争力的重要性，不断加大研发投入。过滤和杀菌工艺、自有菌株开发、母乳活性成分研究、工艺型/功能型乳基原料等领域都成为行业研发焦点。

除了原辅料和加工工艺，乳业竞争力的提升还得益于大数据、人工智能技术的广泛应用，在养殖、研发、生产、流通、消费等产业链各环节，帮助乳企更快、更好地响应消费者的差异化需求。

4、资本运作渐入佳境，并购、合资、出海，中国乳企三针飞舞织就全球锦绣

将过去13年间乳业三强伊利、蒙牛、光明的并购案列于图中，会发现：

(1)中国乳企的出海征程自2015年起开始成为常态，仅2017年没有发生海外并购案。澳大利亚和新西兰凭借极为优质的奶源和现代化加工产线，成为中国乳企首选战略要地。

(2)在所统计的9起国内并购案中，绝大多数都是奔着奶源而去。“得奶源者得天下”成为行业铁律。

除了出资并购，与知名企业合资建厂，或在海外直接建厂，也成为最近数年中国乳企扩张的重要形态。

5、乳业市场稳固中蕴藏变局，“轻资产、重运营”的新零售模式催生乳业新势力入局

13年来，乳品市场趋向集中。领军型乳企“强者愈强”。回看过去5年的乳业市场份额，伊利、蒙牛两强地位愈加稳固，中腰部企业相对变化较小，产业集中度（CR6）从2016年的近40%提高到2020年的58.6%，而留给中小乳企、地方或区域性乳业的生存空间仅剩41%。

传统乳企业务线的不断延伸扩展，加之新势力们抢滩登陆，扎篱围寨，推动国内新创乳品品牌自2013年以来快速上升，新增加的乳品品牌主要集中于低温酸奶和常温奶领域。

我们距离世界顶峰还有多远？

要认清全球乳业的真实面貌和中外差距，我们不妨就以全球乳业20强榜单中，位于伊利和蒙牛身前的TOP7乳企作为超越目标。从过去的营收变化中，可以大胆预测这种数字上的超越还需要多久。

伊利与蒙牛10年间增速惊人，而其余TOP7，增长幅度超过100%的只有Dairy Farmers of America。得益于国内新消费浪潮后劲十足，因此，如果伊利能保持当前增速，则大概率会在2030年左右跃居全球乳业TOP2甚至冠军宝座！

如果说，中国乳企距离登顶世界巅峰还有10年，那么在产业的方方面面，我们到底还存在哪些差距？

首先是奶源和牧场管理。根据农业农村部官网资料显示：2020年，全国520万头荷斯坦奶牛的平均单产达到8300公斤，较2008年提高73%，接近世界平均单产9000公斤，但仍远低于美国（12733公斤）。饲料转化率上，我国为1.2，发达国家平均水平为1.5。单产水平与饲料转化率的差距主要源于奶牛育种、营养、防疫与管理上的差距，本质上是奶牛养殖科技水平与科技进步贡献率的差距。

除了依靠新兴科技增加牧场管理的自动化与精细化程度，中国乳业还需要探索“农-牧”结合模式，减少青贮饲料外购和环境成本压力。

其次看品类创新。在乳企普遍加大创新力度的情况下，国内目前的产品品类格局与乳业发达国家已基本接近。但在产品的细分人群、细分场景、细分功能等维度上还有较大差距。

第三，在乳业关键技术的投入强度和产出上，将中国领军乳企与全球标杆企业的研发投入进行对比发现：在总量和占比两项上，国内投入最高的伊利与雀巢、达能、菲仕兰等巨头相比，均差距明显；飞鹤、合生元和澳优三家以配方奶粉为主营业务的乳企虽然在研发占比上与全球巨头不相上下，但鉴于总量上的巨大差距，也很难与海外巨头们一拼高下。

全球乳业科技发展，重点仍然紧密围绕提高乳品产业的安全性和生产效率、精细化和自动化程度，减少碳排放等宏观目标。在常规的奶牛养殖、原辅料开发、加工包装技术创新三大领域之外，还需要特别强调数字化技术在乳品行业的应用。

随着工业4.0浪潮席卷全球，数字化已成为乳品企业应对未来风险、提高经营效率和管理水平的重要工具。中国高速发展的移动互联网产业，为乳企数字化进程打下了坚实基础，如果说，在传统产业技术领域上，我们还必须奋起直追，那么数字化建设就可以成为中国弯道超车的最佳方式！

中国乳业与世界巅峰水平的差距落在各个环节，从奶源（牧场）管理到品类创新，从企业研发投入到创新力量的活跃度。中国乳业目前仍然缺少国际话语权，在国际标准、评价体系的制定，技术输出等方面皆有待提升。

中国乳业与世界巅峰水平的差距也是可以追赶并超越的。而赶超之路，就在脚下。

路在脚下：寻找乳业中兴的新动能

2021年新春伊始，《中国奶业“十四五”战略发展指导意见》启动编制。奶业发展将被统筹融入国家“十四五”畜牧兽医规划与2035年远景目标之中，推进种养结合，草畜配套的新发展模式；推动技术创新，构建现代化奶业生产体系；优化产业结构，促进国际国内双循环……一幅中国乳业的美好蓝图正徐徐展现。

1、万亿新蓝海，专业性食品将大有可为

专业性食品概念来自欧美、日本市场上针对特定人群的食品。婴幼儿、孕产妇、高龄者、从事特定工作，或特定生理状况的人群，都可以纳入其服务范畴。专业性食品旨在通过营养干预达到预防修复目的。从范围上讲，专业性食品涵盖功能食品，和在工艺技术上有所改进，从而达到更合理、更易吸收营养特质的普通食品。

与功能型食品相比，专业性食品聚焦于基础营养的满足与实现，聚焦于精准的均衡营养，以及较高的食物资源利用效率（降低浪费）；更强调针对人体的不同营养和生理需求，针对特殊群体，针对国民在当下的营养健康状况和未来预期。比如对于目前的外卖送餐，就需要对餐食的食材选择、营养搭配、包装质量、运输环境、进餐方式等作出细致的规定。

2、乳业高端化，核心在技术

自2005年蒙牛、伊利相继推出高端奶以来，中国乳业的高端化进程，伴随着国人乳品消费意识的成长和消费力的“殷实”，而一路向前。

最近几年，尽管高端化乳品的销售额仍然快速增长，但基于中国乳业加大与国际接轨力度的大背景，建立在优质奶源、营养、包装之上的高端化产品在条件更优越的海外乳品冲击下，竞争力开始下降。当技术创新能力跟不上的时候，同质化成为必然。事实上，中国乳品的高端化在2019年就已接近尾声，随之而来的疫情进一步加速了高端化的价值被打破。

未来，乳品高端化必然是以技术为核心的专业营养乳制品的表现。

图片来源：2021中国乳业新起点，宋亮，F•FBIC 2021

未来10年，是中国乳企全面提升竞争力的过程，也是产业高端化整体“跃迁进阶”的过程。10年前，一盒牛奶依靠高蛋白、有机奶源可以称之为高端化；10年后，随着纳米加工技术、分子营养技术、风味增强与释放技术、智能化包装技术的发展，以及对不同人群营养需求的深入理解，高端化必然会有本质上的提升。

3、升级、降级与分级，乳品消费探寻多元化新方向

从现代社会发展历史看，消费升级和降级都是社会经济发展的必然现象。具体到中国，“降级”的根本原因归结于中国社会零售消费总额増速及城镇居民人均消费支出増速的双持续性下降：

图片来源：新中产：消费升级or消费降级，吴晓波频道，2020-12-02

事实上，在中国这样一个庞大市场中，不同社会阶层消费需求千差万别。用“升级”或“降级”都不足以表征整个社会的消费全貌。低线城市和乡村人群追求“低价、去品牌化、物美价廉、基本功能”的消费行为将长期存在；而高线城市中迅速扩容的新中产阶层趋向于更优品牌形象和专业度，更高溢价的高端化产品。也许，消费分级才是最合理的概括。

4、乳企转型：激活每一个细胞

近600家规模乳企构成了中国乳业的“干细胞”。要强壮中国乳业，首先就要激活一个个“干细胞”。

从生产型向品牌型，从传统型向现代型，从专业型向全能型，乳企转型，建立在中国经济深度参与全球化，乳业话语权逐步提升的大背景下。转型，不是否定已有经验，而是要补足过去的短板，缩短与世界巅峰的差距。

乳企转型，需要考虑2个维度。纵向维度，建立全营养产品线，包括基础营养、营养补充、营养干预。从奶源就开始分级，通过专业技术突破和产品的个性化设计，满足不同类型营养诉求。横向维度，则需要瞄准家庭单位里的各类人群。粗线条的分类包括婴幼儿、青少年、成年男/女、老年男/女；再细一些，可以精确到25岁、35岁、45岁不同年龄段的女性，男性。每个群体的需求都应该得到考虑，得到满足。

不远的未来，当中国乳企不只是高居乳业TOP20榜单中，不只是闪耀于乳品创新大奖的颁奖舞台上，而是成为海外超市里的必备产品，成为当地社会生活中高频出现的品牌榜样，我们才可以自豪的说：中国乳业，已出国门！

登高望远：乳业强国不是梦

从长远看，全球一体化趋势不可逆转。中国乳业的国际话语权将在风雨历练中稳步上升。判断中国是否成为乳业强国，关键看哪些指标？

从消费端口看，人均消费量与消费渗透率成为关键。

今年4月发布的《中国农业展望报告(2021-2030)》指出：2020年中国人均奶类消费量为38.14千克，2030年将达到人均47.90千克的发展中国家平均水平（全球人均消费量的三分之一），年均增长率2.3%。对比同期人均可支配收入的增长幅度（8%），这个目标不难达成。

 

2018—2030年中国奶制品消费量及消费结构变化趋势。图片来源：中国农业展望报告(2021-2030)

国内乳制品消费正在走向更加多元化发展的大航海时代：一方面向健康化、营养化、功能化高附加值乳品赛道探索深耕；另一方面，突破品类界限，乳品正在从餐饮、零食、烘焙、功能性食品等赛道中侵占更多版图。

从产业端口看，当中国乳企能够平等参与国际乳业治理体系建设，发出中国声音时，才真正拥有强国地位。

2019年1月，在瑞士举办的冬季达沃斯论坛上，蒙牛正式提出“全球乳业共同体”构想；当年9月，蒙牛集团总裁当选国际乳品联合会（IDF）首位中国董事。这不仅标志着世界对中国乳业的高度认可，也使得中国企业能够更深入地参与全球乳业事务，推动技术革命和供应链，推进全球乳业共治、共享、共赢。

十年登顶，需要锲而不舍的韧性和自信。大国梦想，需要众多“勤奋小民”的实干汇聚而成。2020年10月，在伊利集团内部举办的领导力峰会上，董事长潘刚宣布“2025年挺进全球乳业三强、2030年稳健迈向全球乳业第一”的豪迈目标。

中国乳业的强国梦，正在乳企的拼搏下，愈发清晰可见。

 

来源：Foodaily

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图文编辑：肖鑫鑫、夏千童 、魏舒  责任编辑：王晶