限产限电,解读最深刻全面的一篇

发布于 2021-09-27 10:26

中国的经济和制造现在什么情况？一半是海水、一半是火焰。
 
下游缺钱、缺芯、缺消费，上游缺煤、缺电、缺各种原材料。
 
然而这时候，“限产限电”的政策却横空出世。
广东：“开二停五”之外，停电4天。
山东：能耗双控，每日缺电9小时。
江苏：被迫“放假”20天，停电至10月8日。
浙江：化工厂等关停至9月30日！四季度停电20-30天。
安徽：电力存在250万千瓦缺口。
陕西：限电至年底。

明明缺电，为何还要缺电？明明缺产，为何还要限产？
难道真像网络上一些大V说的，中国没事就要下一盘大棋，拉高美国的通胀？难道那些因为限产被迫放假的员工，能当成利好？难道办公室明明有空调开不了，你告诉我这是打击西方经济？
哪来那么多大棋？


这是中国技术升级的一次破釜沉舟，是产业界产业界从头到脚的一次冷静，也是中美大国博弈中的一次剧本互换。
限产限电说是中国的一次经济抗战毫不为过，胜利是必然的，但胜利的过程，并不总是坦途。
 
 01

今年以来，因为疫情的影响经济是萎靡的，下游的加工、制造、消费、餐饮等整体萎靡不振，而上游，却是一片烈火烹油，煤炭、钢铁、化工、矿产都是翻番乃至几倍的涨幅。
 
其根本原因，是因为疫情导致全球经济“热胀冷缩”，各种微妙的平衡被打破了，再加上前几年我们对“两高一剩”和“傻大黑粗”一刀切式的管理，导致他们也只能维持着产业链的紧平衡状态，压根没有冗余。
 
尤其是化工类产品，他不是蒸馒头两小时就能出锅，能评和环评简直苛刻到极点，没有两三年功夫，根本形成不了产能。


就算是你能拿到批文，工人的招募、设备的调试、资金的配给，都不是短期能搞定的东西，前几年的上游行业惨到地步，别说加工制造业了，连很多券商，化工团队都给砍了。
 
这就是我们一直在提的上游血管栓塞，它只能以涨价来应对局面。
 
大王在知识星球财经院专门有口诀，左磷右锂、前硅后铝、造船化工、煤飞色舞。


然而，部分星友们炒股赚钱了，却不意味整个产业链是健康的。因为我们自己的内循环还在路上，这个需求是谁提供的？美国人。
 
而美国人的需求是怎么来的呢？是人工打激素印出来的，整个疫情期间放水3.2万亿美元，二话不说给每人发1200美元一月的补贴。
 
这种催生出的需求，让海量的订单砸了过来，中国的制造业当然要大干快上，拼命接单。
 
甚至一些淘汰多年的低效产能，也蠢蠢欲动。
 
下游扩产，中国产业链上脆弱的紧平衡也被打破了，供不应求，上游只能涨价，也正是因为大规模的供不应求，上游那些化工、煤炭、钢铁企业也认为繁花似锦，于是加大采购，满产满销，产能的扩张也在路上。
 
这就进一步的推高了海外资源品的价格，加剧了产能的稀缺，而这种稀缺又反过来影响了上游企业的决策，大家陷入了盲目的乐观。
 
大王团队近期去看的项目，都是做铝镁合金的、干VC溶剂的、搞化工原料的、弄汽车喷涂的，重资产、高投入、高耗能、高产出。


大单当前，人们总是沉迷于短期的热闹和红火，认为下个月的订单和这个月的订单一样，下一年的形势和这一年的形势相同。
 
然而，美国的这个需求，既然是激素催生的，那就肯定是无法持续的，事实上美联储每个月都要讨论taper，进入加息缩表的倒计时。
 
到那时，热钱没了，火爆订单可能一夜间就消失了，但我们堆上去的产能怎么办？
 
产能扩充到高峰之日，往往是周期见顶之时。
 
经济是有规律的，树不可能涨到天上去，涨价也有他的弹性极限。
 
然而，在恒大许老板海鑫钢铁李兆会的典型案例面前，还有太多的企业不见黄河不死心，认为自己肯定比他们聪明，一定不是下一个。
 
限产限电，就是一脚急刹车踩下去，用有形的手管住这份蠢蠢欲动，让大家都冷静一下。


神通不敌因果，智慧不敌因果，因果就是周期。
 
02
 
美国人把世界分为三类国家，资源国、生产国、消费国。澳大利亚、沙特、阿根廷等这些国家负责卖矿产和原材料，中国负责生产加工，美国负责消费。
 
资源端，中东、南美、澳洲基本都是他的势力范围，加拿大的煤、巴西的铁、澳洲的矿，价格中国人说了不算，而且人家也要美元结算，不认你的人民币。
 
消费端，美元是美国自己印的，消费品的价格也是人家定的，一个打火机2000年0.36美分，2020年还是0.36美分。
 
你看，两头卡死，两面都是人家定价，所以美元印到天上去，人家照样气定神闲。


有人不劳而获，就得有人劳而不获。
 
这个人是谁？中国。
 
就拿电力来说，煤炭从400一吨涨到了1200，但工业用电还是7毛钱一度，发一度电亏两毛钱，产出的工业品很大部分不是中国人用的，这中间的差价哪去了？补贴美国人了。


再拿下游企业来说，在原材料的暴涨下，开工企业很多都是在赔本赚吆喝，7月份中国居民存款减少了1.36万亿，在居民存款史上也极为罕见，今年上半年全国房价和CPI都很平稳，这一万多亿哪去了？中小制造企业贴着老本，补贴美国人去了。
 
而更严峻的是，大量这种低利润的出口和堵船，沿海的企业和居民还能勉强跟着喝口剩汤，但是，煤炭、电力、钢铁这些，基本都是中西部内陆省份的国有企业，亏钱搞出来的。
 
这岂不是浪费了纳税人的钱，进一步加剧了地区差距，很不利于我们的共同富裕？
 
上游亏本发电，下游贴钱生产，美国加州海港外堵的那不是货船啊，那是中国的民脂民膏。


这种情况，中国断然是不可能接受的，限产限电也是我们的被动应战，我们不接受这样的游戏规则，要拿回一部分定价权。
 
一方面，停止中国中小制造企业在那边开工赚吆喝，加剧上游的栓塞，另一方面，拉住上游原材料企业脱缰野马般的心，摆脱血压飙升和严重倒挂的局面，打破这种恶性循环。

除了产业升级和把双循环转起来的华山一条路，我们别无选择。
 
什么叫宏观调控？你想下又不了的决心，我帮你下；你想做又不到的事情，我替你做。
 
03

大王在《中美战略会谈：糖衣我吃了，炮弹你留着》文章里讲过，美元霸权，依靠的就是中东石油和中国工业品，而美国利用疫情前后的加税、科技围堵和放水，早已超出了正规“生意”的范畴，是在向制造国抽血给自己吊命。
 
逼的中国只能摊牌博弈，限产限电，让你们看看，没有中国制造，你美元的含金量到底如何？
 
1970年代的中东一干产油弱国，都能以石油限产提价为武器逼西方就范，
 
2020年的全球第一大工业国，凭什么不能以工业品限产为武器试试西方的斤两？
 
世界上但凡跟限量有关的东西都不便宜，中国限产的目的，就是为了涨价。
《人民币和这届年轻人，都该升值了》。

而且中国告诉你，我已经停止海外援建火电厂了，你什么东南亚之类的小国，趁早断了工业化的念想吧。
 
至于美国，你拉高全球原材料的价格，也是在变相推高自己重返制造业的成本，我就看你怎么玩？
 
中国的牌面已经打出来了，中国的工业品，别无分号，中国的大买家，要求定价。
 
事实证明，绿纸就是绿纸，美国人在Costco等大超市开始抢购饮用水和纸巾，他们最重视的圣诞节很可能货架空空，大家过个寂寞。


取消关税、放开科技、送归某女士等等，都是我们念叨很久的四大主线之中M破冰。
《全球水深火热，中美急需破冰》。


04
虽然键盘政治家们喜欢在网络上挥斥方遒，但实际上万万千千的中小企业和加工制造公司，才是我们的立身之基。限产限电对很多人短期的生活，造成影响是肯定的，然而，竭泽而渔,岂不获得?而明年无鱼；焚薮而田,岂不获得?而明年无兽。


艰难的仗，我们打过了，后代就不用打了，这条升级的路，我们爬完了，未来就轻松了。
只有我们拿出了破釜沉舟的勇气和一往无前的决心，才能抓得住全球产业更新升级的最后窗口，让子孙后代可以站着把钱赚了，在现实的世界里挥斥方遒，把含辛茹苦和劳而不得，

一截遗欧，一截赠美，一截还东国。
让太平世界，环球同此凉热。

鉴茶院
锐评时事，深读财经。修齐平治，道法自然。
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