调研|美团“二选一”罚款解读电话会纪要

发布于 2021-10-10 22:14

专家背景：层任职美团、点评；近年负责本地生活平台的战略顾问。
主要内容：
1，二选一证据确凿，美团已经做出调整。这对其他平台也是一把标尺，后续修正到位则不会有持续性的罚款。
2，可能会有更多商家选择饿了么平台，不仅仅是因为平台放开选择权，而是美团在调整配送效率，更人性化的配送难以满足商户的订单量，以至于不得不增加其他平台保证配送效能。
3，监管部门现在已经进入美团商讨骑手保障问题，对配送的成本肯定会增加。现在大概50%的订单属于美团和外包公司需要交社保的骑手配送，增加的成本每单约8毛-1元。
4，对骑手的保障方面，后续可能是平台方提供方案，监督部门决定是否可以执行。同时监督部门排查、对比执行前后的区别。平台要有效地“降低人效”。监管要看效果，考虑社会舆论，骑手自身的感知等等。
5，饿了么在低线城市的渗透率可能提升，一方面更多商户加入平台，一方面人事调整后管理能力提升。但是不会对竞争格局有明显的改变。
 
Q：基本情况介绍：
1，垄断的经营在下沉市场比较明显，小组抓的证据也比较足。罚款额属于在预期内，没有媒体想的那么高。具体的比例参考了阿里，和阿里的4%比较，主要是因为“二选一”针对外卖行业，其他业务没有涉及。反垄断的意见稿对其他公司也有标尺的作用。除了一些打车软件外，其他平台都会自查整改。
2，对公司的影响：小组进入公司内调查很久了，美团已经在日常的经营中纠正了错误。三四线的城市已经没有独占等条款了。互联网行业的自我修正已经完成，达到了监管总局的预期，现在的竞争没有那么剑拔弩张，已经收敛很多了。这个调整不会影响竞争格局，后续三年，按时上交整改情况就好了。
3，反垄断小组进入公司后，一天一小会，三天一大会，一周一总结，小组和公司之间磨合的很好了。这个事应该告一段落了，后续（明年）上交整改效果，应该就不会有其他罚款了。把问题揪出来，放在台面上，要求公司去整改，是这次的主要工作。市场总局不希望反复处罚，引发不正当的竞争。
4，骑手保障方面：媒体写了很多文章，在教监管部门做事。我们和监管部门也做了沟通。
这次的反垄断罚款和骑手的社保、税务没有关系。用工的风险和罚单我个人比较乐观，应该也是可接受的程度。美团和饿了么确实做了两层甚至三层的隔断关系，确实属于业务外包（承揽）进行风险转嫁。法理看，直接处罚平台确实很难。
5，经营方面，社区团购业务随着国家政策出台，我觉得战线会更长，短期内难以分享成果。阿里美团都会持续性投入，但是不会是剑拔弩张的情况（比补贴，比订单等）。整个竞争发展会更加有序，市场玩家都是大咖。外卖方面，反复的疫情确实有些影响，致使外卖业务增长速度有些放慢（和年初预期一样），但是没有像一些人说的那样是负增长。酒店旅游不是我负责的方向，就不说了。
 
Q：二选一叫停后，饿了么拓展优质商家的影响？
后续的趋势可以分享，具体数据不能说。竞争环境不能仅仅看“二选一”。
1，“二选一”对合同、保证金的技术类约束未来肯定不会再出现。
2，平台算法还在优化（接单量/配送距离/配送时间），可能年底前会出台，每个城市都会不同（参考浙江出台的政策）。整体看，平台对骑手的要求更低了，效能有下降的趋势。从前高效的运营更人性化了，更多的迂回环节、处罚在降低。未来餐饮店主可能需要更多的骑手配送，原先可能一批骑手一个平台就够了，后续可能会增加其他平台配送，并不完全是因为二选一的影响。我们从前做过调研，外卖商户几个平台才是最优的，如果平台满足订单配送需求，一个平台就够了。现在商铺需要额外学习一套新的配送系统，反而增加了运营的成本。“二选一”的修正让平台/竞争更良性更有序，可以获得更优质的用户。《被困在外卖平台的骑手》这种文章不会有了，真正把外卖平台变成生活的帮手。用户对平台忠诚度不会明显下降，更多的是长期的使用习惯。短时间对市占率不会影响太多。中长期看，饿了么可能会追赶上一些。但是美团随着整体订单量上升，还是个可接受的状态。
 
Q：效能下降情况？
3公里的订单等待时间原来45分钟，现在多了10分钟。餐饮商户选择平台主要取决于平台供给能力。如果一个平台够用就没必要增加成本，两个平台的运作方式有所不同。现在供给能力跟不上，可能就会额外增加一个平台。也是因为没有“二选一”了，商户的选择更市场化了，从前没得选。从整体市场看，反垄断的“二选一”是必要的。饿了么可以借此增加低线城市的渗透，过去在三四线城市美团的垄断优势明显。势均力敌的城市，竞争不会更激烈。
 
Q：美团每单微利，饿了么的盈利情况？
餐饮配送存在大量的重叠。同样的商户，用户少了30%，订单少了30%。同样的情况，美团微微盈利，那么饿了么就必定会亏损。美团的模型就是靠足够的订单，用户数碾压对手。美团如果调整价格，饿了么跟进则肯定亏损。
 
日常管理方面：2021年之前很多不同，美团管理上一直很优秀。饿了么今年有人事变动 （2020年10月开始）真有话语权，有能力让公司良性发展的人坐在位置了。阿里的原始血液参与了深度管控，早时候没把饿了么当自己人，不当回事。美团一直如此，运算能力，研发能力提升了很多。
 
美团现在也在调整骑手的实效性问题，人社小组已经进入公司反复讨论。我觉得结果可能会在各个要求上打个折扣，做些骑手处罚环节的修正，相当于骑手就业群体的标准化参考。中场期看，饿了么随着“二选一”、管理层改变、国家政策规范，平台会有更多的进步。
 
Q：骑手的权益、每单外卖的成本影响？
随着人社部门参与调查，指导政策出台，应该会下放到每个城市。总纲看有三种关系，劳动(劳务)关系/经营关系/不明确劳动关系的模糊地带。之前为了撇开风险，后续肯定有更多的全职骑手（劳动关系），平台承担更多的责任。这也会提升服务质量，骑手每天都有早会，打卡，讨论，明确的订单数；外包公司或者美团会支付相应费用，同时社保也会监督。这个群体（平台管理很细致）的订单大约占比50%。法理上，对美团、外包公司、骑手都会有影响，最主要的我认为是对骑手收入的影响，可能让就业的意愿下降，加剧了管理的成本，现在每招聘一个新骑手的成本约1800-4500元。
 
外包/雇佣骑手的趋势：社保的范围取决于人社和税务这两个维度。外界文章发酵，但是税务部门没有跟进介入。可以看出税务部门不需要进入监察督促，企业合法合规就好，税务部门是执行方。随着人社制定政策，劳动关系的骑手肯定都需要缴纳社保。政策落地上，取决于执法力度。三四线城市可能会扶持当地的工作，就业为重。大概率一二线城市在2021年底统计完毕，2022年中其他城市统计完毕。每单的影响大胆猜测约8毛-1元之间。至于谁买单，还要看平台的决策。
 
众帮骑手（接单自由、平台选择自由）方面：处于模糊地带，是不明确的劳动群体，模棱两可。首先要做好社保工作，人社和工商保障部门谈，可能每单5-6分钱的成本。现在自行购买的意外保险每天3元，以后社保完善了，这种商业险是否需要还需要讨论。
 
长期看，成本考虑众帮骑手的成本低，但劳动合同框定的骑手服务质量更高。未来外卖平台可能像京东，拥有高效的配送团队，消费者会乐意为合规、优质的服务买单（一二线），不太会发生平台引导骑手选择“众帮”模式钻法规的空子。
 
Q：商家可能选择多平台满足订单需求，平台会不会通过增加骑手来增加运力？
很难。我们看到的是良性运作的平台，实际上是平台填补空缺的状态。我们看骑手取货配送。实际上平台和外包公司要考虑各个环节，比如补贴，抢人增加运力，都要统筹考虑，不是单纯想增加就增加，要调整很多数据。这是“背后的市场”，单纯从前端想到后端是很难的。
Q：费率调整情况？
我觉得已经调整挺多了。餐饮商户/监管/市场更接受了，让他们对美团的盈利模式有更清晰的认知。现在的调整已经符合监管的要求了。
 
Q：会有最低的配送保障吗？
监管部门会体验APP，去社区，去餐饮门店考察，让他们指定出最低的保底价格实际上很难的。平台可能是主动提出一个参考的配送价格，让人社部门衡量，在市场做试验再参考。平台端更了解经营，具体执行还是平台。人社部门应该是监督辅导的作用。到底配送多数单、工作时间都会慢慢出台。人社部门可能参考的小时最低工资。我们没有过多研究，但是平台给的肯定更高。
 
Q：用工政策预期12月落地？
数据由平台给监管层。平台方提供方案，监督部门决定是否可以执行。同时，监督部门排查、对比执行前后的区别。平台要有效地“降低人效”，平台要给数据、引导，人设会监督。监管要看效果，社会舆论，骑手的感知比如“原来多少单，现在多少单”、“原来挣多少钱，现在挣多少钱”、“更累了吗，更幸福吗”监管会反复跟踪，直到社会一片和谐。回归到本质，现在有太多的人没接入社保，平台有垄断行为，人社部门也很多年没参与政策的变动。越来越多的曝光，所有与劳动合同背离的，所有不合理对员工的，都会被严肃处理，监管层会有所作为。骑手也可能选择其他的方式，或者离开这个行业，让行业更和谐有序。监管要和谐，就业环境更好，骑手的收入更好，平台也有利润。
 
 

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