资讯 | 拉闸限电的背后到底是什么?

有人说这是“史上最严限电令”“规模史无前例”，但起初，要求也没有那么严，范围并没有那么大。

例如发电大省云南，5月份“应急错峰限电”，错峰限电量为10—30%；7月份实施第二轮规模限电，要求有色金属冶炼等企业降低25%用电量；9月份发布“能耗双控”通知，钢铁行业9月排产产量调整至11—12月生产，水泥行业9月产量在8月基础上压减80%以上，工业硅行业9—12月份月均产量不高于8月产量的10%（即削减90%）。

以上只是工业领域，离普通人的生活较远，难有直接感知。

接着，“东北限电”登上热搜，限电范围扩大到居民用电，而且从有序用电变成拉闸限电，事发突然，很多人措手不及。

究竟为什么会限电？坊间出现了不同猜测。

币圈人士猜测，是虚拟货币“挖矿”耗去了太多电力。

“大棋党”猜测：限电是为了打赢对美国的金融战，“大国对赌，赌谁先熬不住”。

真实原因恐怕更为复杂，难以一言蔽之，让我们尝试梳理其中几条。

煤电供不应求

① 需求端：复工复产以来，全国用电需求迅猛增长，同比涨幅接近15%。

② 供给端：我国火电发电量占比超过70%，而今年煤炭价格飙升——去年此时，秦皇岛5500大卡动力煤综合交易价格约为563元/吨，目前为1079元/吨，接近翻番——电厂煤炭库存处于历史低位，“一煤难求”“跨省寻煤”。

③ 2020年1月1日起，实行了15年的煤电联动机制脱钩。根据国家发改委的指导意见，燃煤发电上网电价按“基准价+上下浮动”确定，上浮不超10%，下浮原则上不超15%。

也就是说，需求暴涨，煤价暴涨，而市场化电价机制没有完全形成，所以电价不会也不能暴涨，电厂普遍亏损，煤炭库存不足，由此影响了电力供应。

 

能耗双控

 

所谓“能耗双控”，就是既控制能源消耗强度（单位GDP能耗），也控制能源消费总量。

在“碳达峰”“碳中和”的背景下，将能耗强度作为约束性指标，有意倒逼各地转变经济发展模式，走出一条低碳发展道路。

然而8月，发改委印发了《2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，广东、江苏、福建等省区亮起红灯，能耗强度同比不降反升。

第四季度转眼将至，全年目标怎么办？于是各地迅速开启整改“清零”行动，临时性、强制性、层层加码，限电停产。

本意是希望长期规划，却换来短期突击。

虽然中央多次强调，避免“一刀切关停”，纠正“运动式减碳”，但从目前来看，纠偏效果有限。

保护出口企业

 

限电停产，也确实保护了一部分出口企业。

全球疫情，国内复产，使得大批订单涌向中国。但这些订单并没有带来相应的议价权，反而加剧了出口加工企业的内卷。在成本暴涨、国际运费暴涨、无利可图的情况下，仍有一些企业盲目扩大产能。

从国家角度，宏观调控政策是越来越成熟了，会根据企业的实际状况出发。停电限产政策的初衷是把控节奏，按下暂停键。

对于企业而言，虽产能被压制，但也能稍作冷静，借空挡学习，往技术和创新方面去思考。

同时，停电限产政策还有两个间接的正面影响。

第一个，这波原材料的上涨，跟生产力没有太大关系，反而是跟经济复苏和开工的炒作情绪强相关。这意味着，政策对国内产能的限制，能缓冲企业对原材料的追逐，减缓原材料疯涨速度。

第二个，原材料疯涨，中国企业进口原材料的势头又这么猛，但生产了货品不见得都能出口，即使出口还要亏损。因此，是外资在获利，也在侵吞和挤压我们的利润空间。

 

 

现在中国股市上涨很快，对应到企业端，企业生产却不获利，反而是资本运作的作用。股市上涨又跟北上资金有关，外资都是高手，有套利和对冲的动机，这就涉及到资本博弈，使得国内企业的风险增大。

所以在思想上，不要把能耗简单当成负面的东西，而是要努力实现“减碳型的能耗”，也就是更多使用可再生能源，减少化石能源的比例，推进能源绿色低碳转型。

     

中国单位GDP能耗强度一直减少，经常提前完成年度预定指标。在当前整个经济增速下行压力加大的情况下，需要在稳增长、稳就业和降耗、减碳之间更好地平衡。

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