行业资讯 | 工业机器人“蓝海”正当时,工业机器人发展机遇在哪?

发布于 2022-05-19 08:33


相比于传统的工业设备,工业机器人具有智能化水平高、易于管理且经济效益显著等众多优势,已逐渐成为我国工业企业数字化转型,实现“智能制造”的重要工具。当前,我国人口红利渐失,人力成本持续上涨,工业自动化、智能化需求与日俱增,工业机器人应用领域广泛,我国工业机器人行业将迎来发展新机遇。


一、工业机器人行业发展加速

1、工业机器人市场规模

近年来,我国工业机器人产量持续增加,2020年我国工业机器人产量突破20万套达到23.71万套,同比增长19.1%。随着后疫情时代的到来,中国工业经济展现出了应对复杂严峻局面的强大韧性和活力,工业机器人也以亮眼的表现逆势上扬,2021年达近五年来最高值。数据显示,2021年全国工业机器人产量累计达36.60万套,同比增长44.9%。2022年1-3月全国工业机器人产量为102496套,同比增长10.2%。预计2022年我国工业机器人产量将超40万套。

数据来源:中商产业研究院数据库

2022年3月全国工业机器人增长情况:

 数据来源:中商产业研究院数据库 


数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理


2、工业机器人销量
近几年,我国工业机器人市场销量总体呈增长趋势,仅2019年出现小幅下降,同比下降2.1%。2021年我国工业机器人市场销量增速较快,销量累计达24.8万台,同比增长46.1%。由于工业机器人行业的高速发展,预计2022年市场销量有望达到30.1万台。

数据来源:GGII、中商产业研究院整理


3、工业机器人销售额

我国已经连续8年成为全球前列的工业机器人消费国,工业机器人销售额呈现增长的趋势。中国迅速控制了疫情,在2020年下半年多个行业出现井喷,对工业机器人的需求增长明显。2020年工业机器人市场规模422.5亿元,同比增长18.9%。2021年我国工业机器人市场规模将达到445.7亿元,预计到2022年,国内市场规模进一步扩大,预计将逼近500亿元。

数据来源:IFR、中商产业研究院整理


4、工业机器人注册量增加
近年来,我国工业机器人相关企业注册量持续增长,2016年工业机器人相关企业注册量突破1万家。2020年疫情加速企业自动化需求,工业机器人需求增加,资本看好工业机器人前景,工业机器人相关企业注册量增至3.73万家,2021年新增工业机器人相关企业6.73万家。预计2022年中国工业机器人注册量将达7.46万家。

数据来源:企查查、中商产业研究院整理


二、工业机器人市场中协作机器人发展迅速

1、协作机器人市场规模

根据MIR DATABANK数据表明,2021年协作机器人发展势头强劲,出货量呈翻倍增长。全年出货达15,663台,同比增速达108.5%IFR的数据也显示,协作机器人是目前增长迅速的细分市场。


2021年3C、汽车电子等工业市场需求增加,协作机器人价格下行加速,用户导入门槛进一步降低,不少企业推出经济型协作产品,以抢占市场,资本助力协作机器人市场,拉动市场发展。预计2022年随着客户对协作机器人认知度及认可度进一步的提高,以及企业对于智能制造、人机协同、柔性化制造的转型需求的共同推动下协作机器人市场仍将保持增长,但由于2021年基数过大,增速会有放缓趋势。


2017~2022年中国协作机器人市场规模

数据来源:MIR DATABANK


协作机器人从诞生到如今不过近十年时间,最初以“collaborative”(协作)为特色横空出世。和纯粹自动化不同,协作机器人以其安全性特性,作为生产线上标准化大规模生产的补充,就迅速深度套嵌于各生产环节。


当前,协作机器人已经成为制造业变革的重要抓手。2021年12月,我国发布的《“十四五”机器人产业发展规划》提出,要“研制面向3C、汽车零部件等领域的大负载、轻型、柔性、双臂、移动等协作机器人”


IFR数据预测,2015-2025年,传统工业机器人和协作机器人复合增长率分别为8.4%和56.5%,而国内协作机器人市场年复合增速会高达200%,这与全球工业机器人新增装机量整体负增长已经形成鲜明对比。赛迪研究院先进制造业研究中心认为,我国应抓住机遇,以协作机器人为突破口,实现我国机器人产业的新跨越。


2、协作机器人投融资活跃

2021年中国工业机器人领域发生多起投融资事件,总融资额创历史新高。相较于传统工业机器人,协作机器人的技术壁垒更低,且其柔性化智能化的特点更能适应市场需求,因此被普遍认为是国产机器人换道超车的机遇,资本市场活跃。在2021年,节卡机器人完成C轮、C+轮融资,总金额超4亿;艾利特机器人完成B1、B2轮融资,总金额达3亿;越疆科技完成3.2亿元战略融资;珞石机器人完成2亿元C+轮融资;大族机器人B1轮融资总金额3.95亿。2022年2月7日,珞石机器人宣布完成由新希望集团领投的4亿元战略轮融资,用于智能化产业升级场景。此次获得4亿元战略轮融资,不仅证明了资本市场对于珞石机器人的认可,也体现出了市场对于协作机器人的看好。

 


三、工业机器人发展机遇

1、智能制造利好工业机器人发展

数据来源:36氪研究院根据公开资料整理

2、工业机器人应用领域广泛

工业机器人应用于搬运、焊接、装配、洁净、配送、机械加工等场景,可以代替人工在各种恶劣危险工况下工作,并且长时间进行繁重、重复的作业,同时大幅提高生产效率和效益。工业机器人主要应用于汽车、3C、金属、化学品与橡胶与塑料、食品等领域的生产制造中。未来,随着工业机器人同人工智能、大数据融合发展,工业机器人应用领域或进一步扩大。

资料来源:中商产业研究院整理


3、零部件国产替代前景广阔
尽管我国在工业机器人相关基础零部件方面已拥有一定基础,但是无论从质量、可靠性、产品系列,还是批量化供给方面都与国外产品有较大差距,特别是在高性能交流伺服电机和高精密减速器方面差距明显。我国目前自主生产的机器人核心关键零部件大量依靠进口,工业机器人市场上约85%的减速器、70%的伺服电机、超过80%的控制器等核心零部件的市场份额,由发那科、ABB、安川机电等为首的品牌所占据。当前,国家引导社会资本进入机器人关键零部件领域,突破“卡脖子”问题。工业机器人企业需依靠自身研发沉淀,提高技术水平,实现工业机器人零部件国产替代。

2021慕尼黑上海电子生产设备展现场


4、工业机器人向小型化、轻型化、柔性化方向发展,协作机器人将成为重要创新方向

随着工艺设计、先进复合材料等技术的迭代更新和创新发展,工业机器人正朝着小型化、轻型化、柔性化的方向发展,能够在更广的范围内帮助或者替代人类完成更为复杂和精细的工作。协作机器人具有安装快捷、部署灵活、编程简单、高安全性等优点,能够适应特殊制造业应用场景,将成为工业机器人重要发展方向。

2021慕尼黑上海电子生产设备展现场


*本文整理转载自:中商情报网、MIR 睿工业、机器人大讲堂、36氪,文中观点仅供分享交流,版权归原创作者所有


2022慕尼黑上海电子生产设备展
时间:2022年7月13-15日
地点:国家会展中心(上海)
2022慕尼黑上海电子生产设备展(productronica China)不仅仅满足于展示单一设备产品,而是为行业打造从材料、设备到应用技术解决方案的横跨产业上下游的专业展示平台。SiP封装、微组装、电子组装自动化、智慧工厂、智能仓储物流方案、汽车电子技术、新能源线束及连接技术、智能检测等这些话题都将成为展会的亮点,专业观众可以一站式、完整、高效地掌握智能制造与电子创新全产业链上的全球前沿技术与产品。
2022慕尼黑华南电子生产设备展
时间:2022年10月27-29日
地点:深圳国际会展中心(宝安新馆)
华南国际智能制造、先进电子及激光技术博览会(LEAP Expo)旗下成员展慕尼黑华南电子生产设备展将集中从表面贴装、智能制造技术、点胶注胶、连接器制造与线束加工、电子元器件制造、半导体先进封测技术、电子制造服务、未来市场(柔性与印刷电子、混合元件制造)等领域,为全产业链呈现电子行业智能制造针对热门应用行业的创新解决方案。

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