【商战】区域网还有“戏”可唱吗?

发布于 2021-10-16 21:19

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未来区域网将走向何方？独立状态还能否持续？当前的市场环境下，区域网在如何变？

来源：运联智库

作者：贾艺超；原文标题《区域网的三场“战事”》；文中观点不代表本账号立场，仅供参考

零担物流行业的竞争已经日趋激烈。尤其是随着安能在港股提交招股书，百世快运透露分拆上市计划，快运这一细分领域也将迎来上市潮。当头部企业走向资本市场，其视野也逐渐打开，透露出向更多细分市场渗透的野心。

这个过程中，过去因具备独特的竞争壁垒，而尚处于相对独立状态的区域网企业，其独立状态还能否持续？商流持续发生变化，对应的产供销供应链模型也不断调整，区域网面临着全网企业的渗透；存量整合的市场环境下，网络的整合还在试错；同时，成熟区域网的区域扩张，在打破不同地域的市场格局。

当前的市场环境下，区域网在如何变？

价格战：抢规模

从《2021中国零担企业30强排行榜》中可以看出，河南的宇鑫物流、山东的宇佳物流、东北的辽西物流等都是各地市场的典型区域网企业代表。其中，以单点规模来看，宇佳物流在单省做到近 220万元的日均营业额，成为规模型区域网的代表。

而在当前商流的变化下，区域网物流也在面临一些危机。

近两年，由于疫情与电商平台发展的双重影响，批发市场开业晚于常年，经营也受到疫情影响较大。另一方面，在物流细分业态上，随着货量规模、货源结构、运营指标的细化等要求上升，全网快运企业从2019年开始调重泡比打大件快递市场，2020年开始打“价格战”切大票货；今年，安能的“江浙沪皖区域内，6分钱随便发”又挑起区域内小票零担价格战……全网快运的竞争打击对象从快运网络，扩展到了快递、专线，再延伸到了区域网。

而在本土市场，区域网之间的竞争也进入白热化。批发市场、专业市场等业务形态陷入增长瓶颈，这使得区域网进入存量市场，尤其是部分成熟区域网以模式复制的方式进入新市场，价格战在所难免。

比如东北市场。据运联智库调研了解，目前，东北地区有六七家日均营业额规模超 30 万/天的区域网企业，玩家越来越多，服务越来越“卷”。业内人士透露，过去有 80%-90%的货都是客户自提，现在都要求免费送货，价格也是打到了“冰点”。

与此同时，区域网也在抓一些新的利润源。运联智库走访过程中发现，在辽西物流、长吉物流、三志物流园区内，除了区域网业务之外，这些企业还引入了省际长线。这一方面可以提升园区容释率，另一方面还可以引入落地配业务、扩大网点揽货范围等。恰如当前辽宁三志物流的区域网打出的口号：“短线引流量，长线转利润”。

效率战：抢时效

相比于其他省份，东三省的区域网物流企业中，成规模企业数量较多。市场竞争的激烈程度较高，使得这里也是区域网中密集引入分拣带这样的自动化设备的区域。

辽宁三志物流所使用的自动分拣带（图源：运联智库）

在本地走访的过程中，运联智库发现，本地区域网企业对于“分拣带+单元化”的组合应用相对成熟。比如长吉物流这样的运营模式中，人力成本的节约是一方面，更为重要的是压缩了车辆的在港时间，帮助企业在市场竞争中抢时效。

全网企业当前尚未渗透区域网的原因中，除了客户群体不同之外，最重要的一项就是时效和服务难撼动，基本都是“次日达”。目前，区域网的时效基本能做到次日 5-6 点卸货，7-8 点送达。

“也就是说这种时效能力背后，区域网的竞争壁垒在于集货、分拣的效率。而这也是大家密集上自动化设备的原因。”长吉物流核心领导小组成员顾亮这样说道。

根据辽西物流总经理李天舒分析，最早区域网的分拣基本是一个档口一个档口地卸，后来又经历过一段时间的“对车模式”，目前主流的就是分拣带。这种改变下，车辆的卸货时间从过去的两三个小时，降低到现在的 40 分钟左右。

可以看到，当前全网快运基于货量规模做线路拉直、发车频次等运营优化，区域网要在与全网快运的竞争中有立足之地，本地网络密度、服务质量、时效成为必须花时去间打磨的竞争壁垒。

网络战：找方向

《2021中国零担企业30强排行榜》中，河南贰仟家物流以2020年3.53亿元的年营业收入，成为30强榜单新的门槛。

事实上，虽然当前全网快运“马太效应”逐渐明显，货量逐渐向头部集中，并出现向左右渗透的趋势——向左渗透大件快递，向右渗透专线；但是，由于客户群体的不同，区域零担主要是满足了区域内多级销售、批发市场经济下行的商流供应链模型需求。

这使得区域网与全国网相比，尚处于相对独立的赛道。

从《2021中国零担企业30强排行榜》中可以看出，在当前整合大浪潮下，依然有3成的“30强企业”是区域网。并且从准入门槛的规模来看，其日营业额基本要达到 100 万元。

过去几年里，区域网在规模焦虑、生存焦虑之下，也在探索规模化的道路。

区域联合发展是近两年常见的规模化路径。从早期的壹米滴答，到如今的青藤、蚁链，都还在探索的过程中。A网与B网服务产品标准化的需求、服务品质的需求、管理者能力的需求等，都需要操盘手具有统盘运营管理。

根据辽宁三志物流零担网络有限公司总经理王冬生分析，区域网联合发展一方面要能在产品上，解决快运产品的标准化与区域网产品的非标之间的矛盾；另一方面，还要解决职业经理人与区域网老板之间的机制设置问题。

另外一种规模化道路，是模式的单点复制。目前来看，头部区域网如宇鑫物流、长吉物流，正趁着时间窗口，利用先发优势进行全国复制。比如，宇鑫物流已经复制了豫、冀、鲁、苏、晋、皖、浙、川、赣、鄂、陕、湘、粤等省份，长吉物流则复制了辽、吉、黑、蒙、冀、鲁、川、津等。此外，辽西物流在当前站稳东三省市场后，也开始考虑模式复制的可能性。

业内人士分析，这种单点的扩张，首先要求原有网络的根基足够稳，并且有着成熟的模式和机制；其次，还要求企业有足够的资金支持。根据李天舒估算，在一个省站住脚，基本要准备三年左右时间，1500-2000万的资本。最后，在其他省份起网，受限于本土品牌的影响力，还需要企业有足够的人才资源与管理能力。

多重因素来看，相对而言，单点的模式复制对区域网的战略布局选择而言具有一定的灵活性。但受制于本土区域网固有的格局，除了烧钱之外，新起网络多少也要有点运气的成分。

市场仍在变化。当前的区域网市场已经出现了多股争夺势力，未来这一细分市场走向如何？欢迎文末留言分享你的看法。