重磅解读!周末消息较多
发布于 2021-09-27 08:46
各位股民朋友，大家早上好！上周市场一波三折，以煤炭和钢铁为代表的周期资源股受到资金抛弃，而原先不受待见的白酒、医药等大消费卷土重来。这是否形成风格的切换？周末又有不少重磅消息会干扰市场运行状况。
第一、在碳中和碳达峰的背景下，限电限产错杀能在一定程度上缓解碳排放压力。从8月份的数据来看，部分地区能耗强度不降反升，9省区被列为一级预警地区。
第二、现在发电主力军是火电，可煤炭价格持续上涨，高生产成本压缩了火电的供给，而管理层为了稳定经济发展，一般不轻易上调价格。这势必会导致部分火电企业越生产越亏损的状态。
第三、我国疫情得到有效控制，经济有序发展，可海外疫情持续发酵，对它们国家经济产生利空干扰，势必会有部分订单转嫁到国内企业上来。国内企业也为了订单盲目扩大产能，可一旦海外疫情得到空间，经济稳定发展，国内订单可能会有所减少，也有可能导致国内产业链出现功过于求现象，就好比前期的口罩机一样。
除此之外，上游不少原材料定价权掌握在国外发达国家手中，它们可以通过提价原材料的方式来缓解本国的通胀压力，甚至将这压力转嫁到国内。管理层也是为了保护国内经济有序发展，再加上管理层明确表态要打好碳达峰、碳中和硬战。因此，限电限产就慢慢受到市场的认可。
国资委公告，经国务院批准，组建中国电气装备集团有限公司，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责，列入国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业名单。国家电网有限公司所属相关企业、中国西电集团有限公司，整体划入中国电气装备集团有限公司。中国西电集团有限公司不再作为国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业。（证券时报网）
点评：现在国企改革进入深水区，本轮改革目的是做大做优做强。此次组建中国电气装备集团有限公司，涉及许继电气、平高电气、中国西电、宝光股份4家上市平台，千亿级电力新央企即将诞生 。这就给了市场极强的想象空间。
现在市场资金是围绕涨价、超跌、低估值、低位置等品种展开博弈，尤其是低位低价+事件驱动刺激的，它们非常受到资金青睐。
好了，今天就和大家聊到这里，非常感谢大家的支持！咱们明早8点不见不散！
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